3つの大きな派閥、規制に合わせて「内部情報」でお金を稼ぐ方法を教える

この記事の英文オリジナルは1月15日に初めて公開されました

この記事では、公開情報に関連するもう1つの優位性を共有したいと思います。多くの人々がこれらの情報について知らないか、これらの情報をどのように利用すれば自分自身を利益に導くことができるかわからないためです。

企業内部者とは、経営陣、取締役会メンバーまたは株主が少なくとも5％の株式を所有している人のことを指します。彼らは一般の人が入手できない情報にアクセスできますが、これらの情報に基づいて取引を行うことはできません。これが違法な「内部取引」に該当するためです。

合法的な内部者取引とは異なります。

これらの内部者は、公開情報と彼らが持つビジネスに対する深い理解に基づいて取引を行うことが許されています。ほとんどの場合、彼らは2日以内に米国証券取引委員会（SEC）に彼らの取引を報告する必要があり、その後、彼らの取引情報は公開されます。

これらの情報をどのように解釈すればよいか知っている場合、それらは取引の可能性が大きいことを示唆します。

重要なのは、すべての内部関係者が購入したわけではないということです。重要な情報を選び出すには、以下の質問を明確にする必要があります。

一般的に、最高層の内部関係者、つまりCEO、CFO、COOなどの企業の高官が購入していることを希望します。

これらの内部関係者は、会社の運営に関する詳細を誰よりも理解しているため、市場が会社の株価を過剰に下げた場合、彼らは誰よりも重要な情報を持っています。

会社の株価が極端に低い場合、これらの内部人士は、それが低すぎると知っており、株式の保有を増やすでしょう。

他にも参考にできる情報があります。

複数の内部関係者がほぼ同時に購入している場合、それは良い兆候です。

CEOの購入については、彼らの責任の1つは会社を良く見せることです。したがって、最近のCEOの購入状況を見ている場合、彼らが特に大きなポジションを保有している場合にだけ参考になります。

「いくら」は相対的なものであり、会社の規模や内部関係者の給与に依存します。内部関係者の購入が彼らにとってどの程度重要かを理解する必要があります。

これを理解することは難しくありません。あなた自身の年収や純資産に対して、株式を買うために多額のお金を支払うことの意味を考えてみてください。

たとえば、市場価値が30億ドルの企業のCFOの年収が700万ドルである場合、彼女にとって5万ドルを株式に投資することは微々たることであり、1000万ドルを購入する場合は重要なことです。

より小規模な企業の場合、市場価値が1億ドルの企業のCOOが100万ドル相当の株式、つまり会社の1％を購入した場合、これは深く研究する価値があります。

役員や大株主が株式を購入する場合は、その質問に答える必要があります：彼らにとってそれは重要ですか？

この質問は非常に簡単です。多くの内部関係者は株式報酬を受け取るか、株式オプションを保有していますが、これは重要ではありません。あなたが注目すべきは、彼らが「公開市場で買う」行為を行っているかどうかです。

これらの情報が価値がある理由を理解するために、最近のいくつかの例を見てみましょう。

2017年2月、WBA共同COOのOrnella Barra氏は、12.4万株のWBA株式を超える1000万ドル以上の公開市場取引を行いました。Barra氏の2016年の年収は710万ドルであり（給与、ボーナス、株式報酬を含む）、彼女が投資した2017年は、彼女が稼いだ2016年よりも多くなりました。

Barra氏がWBAを購入した後、WBAの株価が急上昇しました。

企業内部の人々は、少なくとも自社の株式を6か月間保有する必要があります。したがって、BarraがWBAに1000万ドルを投資し、十分な期間保有すれば、それは彼女にとって素晴らしい投資だと確信しています。

別の例として、2016年2月、jpモルガン・チェース（JPM）の会長兼CEOであるJamie Dimonは、公開市場で500,000株のJPM株式を購入し、この巨額な投資は2660万ドルに相当します。

2016年、Dimonの総報酬は2800万ドルであり、したがって彼の投資はほぼ1年分の収入です。これはDimonがJPMに対する信任投票であり、以下の図に示すように、彼が株式を購入した日にJPMの株価は底を打ち、現在までに60％以上上昇しました。

どちらの方法でも、情報は多くのウェブサイトで無料で入手できます。

内部人士の購入は良い提醒信号ですが、この情報に基づいて完全に取引決定を下すことはできません。

私たちは、企業のビジネスに深く関与している人々（および上級管理職に就くことができる賢明な人々）が、自社の株が非常に安く、さらに株価が上昇する可能性があると考えていることを知ることができます。

大量の内部人士の購入を密かに観察すると、他の人が見逃した機会があるかもしれません。ただし、購入している人、購入数量、および購入方法を確認する必要があります。そうすれば、冷静な判断ができるでしょう。

この記事を読んで、あなたがトレードの秘儀を1つ得られることを願っています。

（上記はアナリストの個人的な見解であり、投資助言と見なすべきではありません。投資はリスクを伴い、市場参入は慎重に行う必要があります）

編集：Samantha