イールドカーブパート2：景気後退リスクへの対処法

私は今週とても忙しかったため、この投稿を非常にギリギリの時に投稿したため、私は悪い学生です：(

ちなみに、このトピックは私のイールドカーブ投稿の2部に適しており、潜在的な景気後退を示しています！

いつも通り、こちらの動画をご視聴いただくと、よりわかりやすいアニメーションとイラストが表示されます。この動画に「いいね！」をして、私のチャンネルを購読していただけると、励みになります。本当にありがとうございます！

始めましょう！

皆さんこんにちは！前回の動画で、イールドカーブが逆転した場合、米国が景気後退に入り、株式市場が崩壊する可能性が高いことを示しました！また、株式市場が異なるフェーズにおいてイールドカーブの振る舞いを示すアニメーションビデオも用意しました。

では、普通の株式は「未来」を予測しているとは言え、逆らえない歴史的なパターンを参考にして自分たちの投資や取引戦略を考えることができます。さらに、イールドカーブが逆転し、景気後退が始まるまでの時間には想定外の時間差があることを注意しておくことも投資家にとって重要です。イールドカーブの逆転と景気後退の間の時間差は、数カ月から数年に及びます。

これを「長いリードタイム」ということがあります。

では、次の表を見てみましょう。1978年以降の7回の締め付けサイクルのうち、10年-2年イールドカーブの逆転後3カ月から12カ月後にピークが記録されています。平均的には、イールドカーブの逆転後12カ月でピークを迎え、平均的なリターンは11%です。リターンは1980年の-4%から27%の範囲で変動します。したがって、平均的には、イールドカーブの逆転後には株式市場で上昇傾向があります。

つまり、どんなニュースや見出しにも決断のための依存をするべきではありません！ $S&P 500 Index(.SPX.US)$私が前提とすることは何でしょうか？ $S&P 500 Index(.SPX.US)$株式は全セクター投資のなかで新規買がもっとも効果的です。

したがって、決めるためのつねにニュースや見出しに頼らないでください！

ラグ期間に私がすることとしないことは何でしょうか？

ここで免責事項を強調する必要があります。私は長期投資家です。よって、保持している株式は5年、または10年を計画しています。私は株式について十分な調査を行い、自信を持って保有しています。また、すべての投資に使われるお金は日常的なものではなく緊急時の資金も持っています。家族を9か月間までサポートできる緊急資金をすでに割り当てています。

1.株式を引き続き購入します。以前に述べたように、私は長期的な投資家であり、歴史的には傾斜した価格の株式はまだ上昇することがわかっているため、購入を続けます。

2.ただし、市場が抵抗レベルまたは前回の最高値に到達した場合は、購入を中止します。

1.パニック売りしないでください。見出しを読んだときにいつでもパニック売りするわけではありません。パニック売りは、株式市場でお金を失う最も速くて簡単な方法です。

2.すべての資金を使用しないでください。これは、資金管理のルールに関するものです。イールドカーブが反転した後のラグ期間中に市場がかなり上昇する可能性が高いという事実にもかかわらず、私たちは依然として手元に10～20％の健全な現金比率を維持して、最悪の結果に備えることが重要です。

次に、景気後退が発生した場合、私たちはどのようにすればよいでしょうか？6か月後にすべての株式を売却すべきでしょうか？

市場のタイミングを見計らわずに投資を続けることが、資産を複利化する最善の方法です。答えはNOです。

市場の誤ったリスク回避は、最適なリターンを得ず、投資家の長期的な金融利益を損なう可能性があります。

収益性の途中で逆転するとその含意にもかかわらず、投資家は自分の財務目標に従って投資し、財務計画に沿って投資する必要があります。急落は非常に長続きしない。「理由のないリスク回避は、劣悪なリターンや、投資家の長期的な金融利益を損ねることがある。

もちろん、あなたが揺れ動きに乗ることに不快感を覚えたり、市場が暴落して自分のポートフォリオがどんどん赤くなるのを見たくない場合は、景気後退期にポートフォリオを保護するためにできることがあります：

1.前回の上昇高値または新高値に達した場合、株式の一部を売却することができます。これにより、利益の一部をポケットに残すことができ、平均価格を下げることができます。市場が引き続き上昇する場合は、利益を得るために株式を保有しておくことができます。ただし、市場がどの時点で崩壊するかはわかりません。株式を売却しても株式がまだ上昇している場合は、計画に従って行動してください。FOMO、後悔して高い値段で買い戻すことはしないでください。株式が下落し始めると私たちは非常に不快に感じることがあるため、または私たちの心理を乱すことができます。

2.リスクを保護するためにPutオプションやVIXオプションでポートフォリオをヘッジすることができます。これは大きなトピックであり、私はまだ学んでいます。おそらく私は、これについて話すビデオを用意することができます。ただし、ヘッジを行うには強い規律が必要であり、新規投資家にはお勧めしません。誤った動きは、損失を加速させるか、利益を大幅に減少させる可能性があります。

3.資産配分は、私たちの財務目標の成功にとって最も重要な要素です。理想的には、定期的な間隔で資産配分をシステム的に見直す必要がありますが、長期的な動揺や、深刻な訂正期間中には、資産配分を見直し、必要に応じて再調整する必要があります。

次に、景気後退中に潜在的に上昇しうる株式を見てみましょう！

過去のCOVID-19のクラッシュ中に次のことが起こりました。

$NYダウ(.DJI.US)$：高値から-33.81％。

$S&P 500 Index(.SPX.US)$：高値から-33.6％。

$Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$：高値から-29.5％。

同じ期間に、 $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US)$債券ETF：+15.16％！

次の株式はクラッシュ中にかなり安定しています：

$コストコ ホールセール(COST.US)$：-11.34％

$ウォルマート(WMT.US)$：-4.47％

$ダラー ツリー(DLTR.US)$：-16.98％ 景気後退中、消費者は慎重に支出します。多くの人々はより安価な商品を購入し始めます。また、通常、ルーチンの家庭や自動車のメンテナンスを専門家に支払うようなオプションの費用を削減します。かわりに、ドルストア、ホームセンター、ディスカウント店、自動車部品店でより多くのお金を使います。

次に、以前の景気後退に進みましょう：2007年から2009年の大不況、サブプライム・モーゲージ・クライシスが原因です。

この期間中、

この期間、 $NYダウ(.DJI.US)$ , $S&P 500 Index(.SPX.US)$と $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$それぞれ-49％、-47％、-50％と市場暴落に苦しんだ。

どうですか $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US)$小売り株式はどうでしょうか？

は同じ期間に17.7％上昇しました。一方、 $ウォルマート(WMT.US)$は4.37％上昇！ しかし、今回は $ダラー ツリー(DLTR.US)$はうまくいかなかった、それも28.5％崩壊しました。 $コストコ ホールセール(COST.US)$また、28.5％下落するという実績を収めました。

一方、その他の株式と同様に機能する長期オプションは、頻繁な取引を必要とせず、大幅に増幅されたリターンを提供します。 $ジョンソン エンド ジョンソン(JNJ.US)$と $プロクター アンド ギャンブル(PG.US)$は防御株式として知られており、約15％下落しています。

最後に、さらに一つの不況を探しましょう：2000年初の不況。この期間、市場はドットコム・バブルの崩壊に悩まされました。

この期間、 $NYダウ(.DJI.US)$は13%下落しました。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$は-31%売り込まれました。 $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$はドットコム企業の大部分を保有していたため、71%もの大暴落を経験しました！

同じ期間に、 $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US)$は3.09%上昇しました。 $ウォルマート(WMT.US)$は10.06%上昇しました。 $ダラー ツリー(DLTR.US)$は13.58%上昇しました！ $コストコ ホールセール(COST.US)$は良いパフォーマンスを発揮しなかった。27.7%下落しました。

ここには、選択された株式のパフォーマンスと指数の最後の3つの不況期間の要約表があります。

表からは、 $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US)$ , $ウォルマート(WMT.US)$と $ダラー ツリー(DLTR.US)$が不況時に買うことのできる良い株式であることが明確に分かります！注意：株式のアドバイスを提供しているわけではありません。これは私の研究に基づくものであり、過去の動向が将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

ただし、テクニカル分析に基づくと、それらを買う時期はまだ来ていないと感じています。私がこれらの株式を購入する場合は、私のチャンネルに登録して更新情報を取得してください。

それでも、私たちが長期的な投資家である場合、我慢すれば、指数は常に上昇します。どんな不況や市場の落ち込みでも、過去のあらゆるポイントは今日の株価と比べて最高の買い場でした。

最後に、ウォーレン・バフェット氏の言葉を引用して締めくくります：株式市場は、気が短い人から我慢強い人へのお金の移転装置です。

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