ネットフリックスは成長株ではなくなり、バリュー株になっています。
$ネットフリックス (NFLX.US)$Netflixが再び話題になっている。今回は、2011年以来の初の減少である20万人の加入者の喪失についてである。アナリストの予想に反し、2.5百万人の加入者を追加するはずであった。さらに悪いことに、Netflixは今後2百万人の加入者を失うことを予想している。市場後の株価は25%以上下落している。
売上高ベースのメトリックスを使用することはもはや十分ではありません。価値株は利益を上げ、良いキャッシュフローを生み出すはずです。PEやEV倍率がより関連性が高いです。25%の価格下落を考慮した場合、PEは約23倍です。それは合理的ですが、10代になるまで安くなるまでです。EV/EBItは20倍です。それもまた、10代になるまで安くなるまでです。フリーキャッシュフロー利回りはまだマイナスです、これはひどいことです。コンテンツ制作にお金を使った後にもっと現金を生成する必要があります。https://www.facebook.com/550488660/posts/10158913153608661/
前四半期比較して顧客数が減少しながら、Netflixは売上高が10%、登録者数が1年前比で7%成長しました。それほど悪くないです。成長は確かに遅くなりました。しかし、私にとって重要なことは、ビデオストリーミングモデルがNetflixをビッグテックリーグに押し上げることはできないということです。
過去に、NetflixはFacebook、Apple、Amazon、Googleとともに、FAANGという頭字語を形成するためにまとめられました。しかし、それらとは同じリーグではなく、そのようになることもないでしょう。Netflixの時価総額は、下落後、約1150億ドルです。一方、ビッグテックは1兆ドルクラブにいます-Appleは2.7兆ドル、Alphabetは1.7兆ドル、Amazonは1.6兆ドル、そしてMetaはNetflixの5倍以上の5900億ドルで、かつては1兆ドルクラブにいました。
FAANGはMAMAAに取って代わられ、ネットフリックスは除外されました。したがって、ネットフリックスがビッグテックになるか成長することを期待しないでください。成長株ではなくなり、投資家はバリュー株のように扱うべきです。
バリュー株において評価は重要であり、企業価値は急速に増加することはなく、停滞することさえありえる。お金を稼ぐ方法は、その価値に対して大幅な割引がある場合にのみ買うことです。ゴムバンドのように、価格が一方向に過度に上昇した場合は、価値に戻ります。これは、投資家にとって良いキャピタルゲインを提供します。これはまた、バリュー株はいつかは売却され、永久に保持されるべきではないことを意味します。
株式の評価には売上高、利益などが関係します。PEはperとして用いられます。25%の値下がりを考慮しても、perは約23倍です。しかし、シェア価格が10代まで下がらない限りは安くならないでしょう。EV/EBItは20倍です。また、シェア価格が10代まで下がらない限りは安くなりません。フリーキャッシュフロー利回りはまだマイナスの状態であり、これはひどいことです。コンテンツ製作にお金を使った後にもっとキャッシュを生み出す必要があるでしょう。
残念ながら、ネットフリックスは今や成長株でもバリュー株でもない何ものでもない状況にあります。移行中です。ネットフリックスがより収益性が高く、フリーキャッシュフローがプラスになるのには時間がかかり、市場がこの新しい期待に適応するのにも時間がかかります。したがって、今のところネットフリックスには何の機会も見いだせません。
売上高ベースのメトリックスを使用することはもはや十分ではありません。価値株は利益を上げ、良いキャッシュフローを生み出すはずです。PEやEV倍率がより関連性が高いです。25%の価格下落を考慮した場合、PEは約23倍です。それは合理的ですが、10代になるまで安くなるまでです。EV/EBItは20倍です。それもまた、10代になるまで安くなるまでです。フリーキャッシュフロー利回りはまだマイナスです、これはひどいことです。コンテンツ制作にお金を使った後にもっと現金を生成する必要があります。https://www.facebook.com/550488660/posts/10158913153608661/
前四半期比較して顧客数が減少しながら、Netflixは売上高が10%、登録者数が1年前比で7%成長しました。それほど悪くないです。成長は確かに遅くなりました。しかし、私にとって重要なことは、ビデオストリーミングモデルがNetflixをビッグテックリーグに押し上げることはできないということです。
過去に、NetflixはFacebook、Apple、Amazon、Googleとともに、FAANGという頭字語を形成するためにまとめられました。しかし、それらとは同じリーグではなく、そのようになることもないでしょう。Netflixの時価総額は、下落後、約1150億ドルです。一方、ビッグテックは1兆ドルクラブにいます-Appleは2.7兆ドル、Alphabetは1.7兆ドル、Amazonは1.6兆ドル、そしてMetaはNetflixの5倍以上の5900億ドルで、かつては1兆ドルクラブにいました。
FAANGはMAMAAに取って代わられ、ネットフリックスは除外されました。したがって、ネットフリックスがビッグテックになるか成長することを期待しないでください。成長株ではなくなり、投資家はバリュー株のように扱うべきです。
バリュー株において評価は重要であり、企業価値は急速に増加することはなく、停滞することさえありえる。お金を稼ぐ方法は、その価値に対して大幅な割引がある場合にのみ買うことです。ゴムバンドのように、価格が一方向に過度に上昇した場合は、価値に戻ります。これは、投資家にとって良いキャピタルゲインを提供します。これはまた、バリュー株はいつかは売却され、永久に保持されるべきではないことを意味します。
株式の評価には売上高、利益などが関係します。PEはperとして用いられます。25%の値下がりを考慮しても、perは約23倍です。しかし、シェア価格が10代まで下がらない限りは安くならないでしょう。EV/EBItは20倍です。また、シェア価格が10代まで下がらない限りは安くなりません。フリーキャッシュフロー利回りはまだマイナスの状態であり、これはひどいことです。コンテンツ製作にお金を使った後にもっとキャッシュを生み出す必要があるでしょう。
残念ながら、ネットフリックスは今や成長株でもバリュー株でもない何ものでもない状況にあります。移行中です。ネットフリックスがより収益性が高く、フリーキャッシュフローがプラスになるのには時間がかかり、市場がこの新しい期待に適応するのにも時間がかかります。したがって、今のところネットフリックスには何の機会も見いだせません。
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コメント
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RIPPER : 疑わしいです。ショーツを見ていると、骨からできるだけ多くの肉を吸い上げようとしますが、Rokuのように手に入れることができます。ある時点で彼らはビットを切り替えてロングに行き、その逆の場合は、真実はいつでも、好きなときにいつでも行きます
Dislikes Dems : 強気----それはまだ成長株であり、普通の投資家を騙しても何の役にも立たない空売りのスカムの集まりです