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Q1 Earnings Season Review: How's the performance of your portfolio?
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Moo Earnings がディスカッションに参加しました · 2022/05/27 07:41

NVIDIA Q1 2023投資ノート

NVIDIAは予想を上回り、仮想通貨のマイニングカード収益は限定的でした
この決算シーズンで知っておくべきこと全て
NVIDIA Q1 2023投資ノート
NVIDIA Q1 2023投資ノート

主要ポイント：
姿勢： マクロ環境の中で、NVIDIAはデータセンターとゲーミングの両方が牽引し、強力な四半期を達成しました。NVIDIAは83億ドルという過去最高の売上高を記録し、前年同期比で8％増、前年同期比で46％増加しました。データセンターはNVIDIAの最大の市場セクターとなり、NVIDIAは引き続き強力な勢いを見ています。ゲーム産業の基礎的な動向は、中国やロシアのCOVIDロックダウンの状況を除いて、堅調です。その他の市場が強く、NVIDIAは引き続きゲームの動向が維持されると予想しています。
ガイダンス：NVIDIAは、ロシアと中国のCOVIDロックダウンについて、約5億ドルの売上高の減少を予想しています。NVDAは、データセンターと自動車産業の強力な連続成長がゲームの減少を上回ると期待しています。売上高は81億ドルになると予想されます。GAAPおよび非GAAPの総利益率は、それぞれ65.1％および67.1％になると予想されます。GAAPの営業費用は24.6億ドルになると予想されます。非GAAPの営業費用は17.5億ドルになると予想されます。設備投資は、約4億ドルから4,500万ドルになると予想されます。
製品：ゲームの売上高が36億ドルとなり、前年同期比で6％増、前年同期比で31％増加し、GeForce RTX 30シリーズによって支えられました。RTX 30シリーズは、NVDAの最高のゲーム製品サイクルでした。RTXは、高エンドのプラットフォームやインストール基盤の持続的な拡大を促進し、大きな展開余地があります。エンドユーザーの需要は地域によってはまちまちですが、アメリカ市場は強いままです。NVDAのDRIVE O-RAN SoCは現在生産中であり、自動車顧客との重要な製品サイクルを開始します。NVDAのネットワーキング売上高は、DGXスーパーポッドの需要の増加やクロスセルの機会の増加から利益を得ています。
NVIDIA AI：ディープラーニングAIの効果は引き続き優れています。 NVIDIAは、Hopper GPU、BlueField DPU、NVLinkなどの次世代AIインフラストラクチャチップやプラットフォームの立ち上げを推進しています。 NVDAは、Grace、最初のCPUを立ち上げるために、システムおよびソフトウェア産業パートナーも拡大しています。NVIDIA AI、Omniverse、および新しいCUDAアクセラレーションライブラリを使用することで、これらのイニシアチブはAIを大幅に前進させます。

Q：ロシアと中国のロックダウンの影響よりもQ2のゲームセクターの実際の減少を見ますか？
Colette Kress： NVIDIA Ampereは、非常に優れたアーキテクチャであり、販売状況やそのチャネルに追加される多くの分野で強さと成長を継続しています。しかし、総体的には、Q2 GamingはQ1から低下します。私たちは中国の一部のロックダウンの影響を受けながらも、需要は引き続き強いです。Q2のエンドユーザーの需要は、前年同期比で成長し続けると予想しています。
Q：Q2の見通しにおいて、データセンターの成長に周期的な影響はありますか？投資家は覚えておく必要がありますか？
ジェンソン・フアン：私たちのデータセンターの需要は強く、強力なままです。ハイパースケールおよびクラウドコンピューティングの売上高は大幅に増加しています。これは、グラフィックスからCUDAからTensor Core GPUにGPUを拡張した中で、ユニークで普遍的なアクセラレータであるA100の強力な採用を見ています。また、数千にのぼる企業がクラウドでNVIDIA AIを使用しており、すべてが私たちのデータセンターの成長を推進しています。
Q：7月の5,000万ドルの影響について、供給側の影響か需要側の影響かどうか？供給側の影響であれば、それは腐らないと主張できます。
コレット・クレス： 現在の中国のロックダウンは、供給側と需要側の両方に影響を及ぼしています。ロジスティクスにすでにプレッシャーがかかっている中、需要側からはゲーム業界がショックを受けています。大都市の多くが完全なロックダウンに陥っており、市民のためのその他の必要なものに注力しています。そのため、需要に影響を与えています。しかし、私たちは中国がコロナウイルスの影響から出てきて、私たちの製品が必要とされると信じています。ロシアの場合、私たちはロシアに販売していません。前四半期に発表した通りです。しかし、計画があり、ロシアは私たちの総売上高のおそらく2％を占めています。
Q：Q1で再度上がった購入義務について話していただけますか？長期的な義務のせいなのか、規模が大きくなったのか。
Colette Kress： 私たちの購買義務には2つの主要な要素があります。1つは初めて、私たちはサプライを持つために前払いをしているため、それらの義務は長期的です。さらに、私たちの多くの購買義務は、私たちのエンドマーケットを満たすために調達する必要がある長いリードタイムのアイテムです。購買義務のかなりの割合は、私たちが今後の四半期やそれ以降の需要を満たすために調達しているデータセンタービジネスです。供給にまだやや制限がある領域は、ネットワーキングです。私たちの需要は非常に強力です。
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詳細はこちらをご覧ください：
NVDA Q1 2023 決算説明会の要約
この記事はNVDA Q1 2023決算説明会の原稿です。読みやすくするために、適切にカットや修正を加えました。
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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