概念追跡|アップルWWDC開催間近AR/VR産業チェーン駆け込み停止機構はどう思いますか？(概念株付き)

智通財経アプリは5月31日、アップルの世界開発者大会がまもなく開催される影響を受け、AR/VR産業チェーン関連会社が明るい様子を示し、終値までになったことを明らかにした $Goertek Inc. (002241.SZ)$ 、 $Shenzhen Everwin Precision Technology (300115.SZ)$ 、 $Zhejiang Crystal-optech (002273.SZ)$ 、 $Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics (003021.SZ)$多株の値上がりが止まる。中泰証券は、今回の会議でアップルはそのAR/VR関連製品情報を明らかにすることが期待され、AR/VRは消費電子未来の最も重要な革新製品の一つとして、アップルの参加は業界の発展を大きく推進し、消費電子の新たな革新周期を開くことは間違いない。

5月25日未明、アップルは6.7~6.11日に2022年アップルグローバル開発者大会(WWDC)を開催することを発表したが、初日の基調講演は北京時間6月7日午前1時に開始する予定だ。WWDC 22の各イベントは、オンラインで3000万Appleを超える世界の開発者に無料で開放されます。その中には基調講演やPlatforms State of the Unionが含まれており，彼らが知ることと体験する内容を開発者とさらに共有している。

なお、2017年のWWDCでは、アップルはMacBook、MacBook Pro、iMac、iMac Pro、iPad Pro、HomePodなど、一気に多くのコンピュータ新製品を発表しています。アップルWWDC大会では2年連続で新しいハードウェアが発売されていないというが、最近では2019年のWWDCでMac ProとPro Display XDRが発売された。

天風証券アナリストの郭明氏は今日、アップルAR/MR頭顕が量産段階に入るにはまだ時間がかかると投稿したため、アップルは今年のWWDC開発者大会でAR/MR頭顕と噂の対応操作システムreality OSを発売することはないと考えている。これに先立ち、郭明綺はアップルのAR/MRヘッド顕が2022年第2四半期に発売されると表明していた。

中金会社はAR/VR産業チェーンの関連会社が今日明るい目を示していると考えており、主に以下の触媒要素がある：1)アップルは6月6日にWWDC開発者大会を開催し、AR/VR関連ソフトウェア製品を発表することが期待され、市場の注目度が向上する；2)PSVRとMetaなどのブランド計画は2 H 22でVR新製品を発表し、しかも準備量は適時に明らかになり、関連会社の利益確定性は向上する。3)VRの短期需要が強く、AR/VRは依然として最近の消費電子下流の景況度が最も高いコースであり、出荷量は持続的に増加している。

通年で見ると、Meta、ソニー、アップルなどは新型VRヘッドディスプレイを発表し、機能端でバージョンアップを続け、より多くの遠隔インタラクティブ応用シーンの着地を推進することが期待される。また、Metaは今年、GTA、Populationなどのゲーム大作を発売し、新規ユーザーを集め続け、軟硬生態循環を実現し、出荷天井を打ち破ることが期待される。AR/VRは次世代移動計算力プラットフォームになることが期待され，脳機インタフェースによるマンマシンインタラクションを実現し，AR/VRの出荷を10億オーダーに推進することが期待される.試算によると、2025年にAR/VRハードウェアは千億ドルの市場に達する見込みで、複合増加率は80%を超え、産業チェーン関連会社の持続的な高成長を牽引している。

中泰証券は、アップルWWDCの開催が間近に迫り、触媒プレートが大きく上昇したとしている。アップルWWDCの開催間近で、AR/VR製品情報の放出が期待される：アップルは6.7-6.11日に2022年WWDC大会を開催することを発表し、しかも産業チェーンは今回の会議でアップルがそのAR/VR関連製品情報を明らかにする見込みであり、今日は産業チェーンの関連株が続々と上昇している。AR/VRは消費電子未来の最も重要な革新製品の一つとして、アップルの参加は間違いなく業界の発展を大きく推進し、消費電子の新しい革新周期を開く。

消費刺激政策が頻出し、携帯電話需要の回復が期待される：各地の消費刺激政策が続々と発表されることに伴い、6-7月に新機密集発表の重要な窓口を迎え、需要端は次第に好転することが期待される。また、2-4月のルート在庫圧力は徐々に消化されており、618の大催促などの祝日の到来に加え、下流では在庫を再補充して販売台数を回復させることが期待されている。悲観的な予想は十分に現れ、需要の好転は有効に市場の自信を高める：年初以来下流の需要の疲弊の影響を受けて、消費電子プレートは大幅な回復が現れ、トップメーカーの下落幅は普遍的に30%以上であり、市場は携帯電話の販売量に対しても普遍的に非常に悲観的な予想を維持している。下流需要の温暖化に伴い、多くの利益情報刺激を重ね、市場自信は有効に活性化され、プレートの上方反発を促進する。

関連概念株：

ゴイル株式会社(002241.SZ)：現在、会社は世界のVR製造分野で絶対的なシェアを占めており、さらに光学を重点的に発展させ、AR分野での配置も深い。

水晶光電(0022273.SZ)：会社主導製品光学ローパスフィルタ(OLPF)、赤外線カットフィルタ及び組立体(IRCF)と狭帯域フィルタ(NBPF)の生産販売量は全世界の上位を占めている。3 D深度イメージング、光学部品、拡張表示(AR)コンポーネントなどはすでに世界的に有名な消費電子に応用されている。

聯創電子(300343.SZ)：現在会社は2400万個の光学レンズ及び600万個の画像モジュールの産業化プロジェクトを配置し、2025年末までにレンズと映像モジュールの各5000万個の生産能力を形成する計画である。

$舜宇光学 (02382.HK)$：会社は光学及び光電関連製品の設計、研究開発、生産及び販売を専門としている。