テスラは、株式分割に関する計画を立てている。一方で、ジェフリーズは、ターゲットを$1,050に下方修正している。
テスラは、6月10日(米国東部時間)に公表された規制機関に提出された文書によると、株式分割の提案について、8月2日の株主会議で議論する予定です。提案された株式分割が承認された場合、これは2020年8月30日以来の最初の株式分割となります。金曜日の株価の反応から判断すると、市場は株主が株式分割を承認することを期待しています。ジェフリーズ、クレディ・スイス、モルガン・スタンレーは、それぞれ$1,050、$1,125、$1,300のターゲットを設定しています。
主なポイント:
1. ジェフリーズ:PT $1,050、per 69.8x
ジェフリーズは、テスラが、ワーキングキャピタルの改善やCAPEXの削減、伝統的なOEMの統合/縮小によって、FCF成長を加速させることができると信じています。しかし、現在の納期が4-6ヶ月であることから、パフォーマンスは印象的ではありません。50%以上のCAGRと2021年から2023年のCapex主導のユニットであれば、税後資本利益率は60%を超えるはずです。
ジェフリーズは、テスラが、ワーキングキャピタルの改善やCAPEXの削減、伝統的なOEMの統合/縮小によって、FCF成長を加速させることができると信じています。しかし、現在の納期が4-6ヶ月であることから、パフォーマンスは印象的ではありません。50%以上のCAGRと2021年から2023年のCapex主導のユニットであれば、税後資本利益率は60%を超えるはずです。
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2. クレディ・スイス:PT $1,125、per 56.3x
クレディ・スイスは、サプライヤーが4680バッテリーフェーズの使用に向けたテスラの転換に重要であると信じています。また、利益面では、ベルリンとオースティンでの利益増加も見込めます。さらに、テスラは、年末までにFSDリリースからの延期売上高の恩恵を受ける可能性があります。
クレディ・スイスは、サプライヤーが4680バッテリーフェーズの使用に向けたテスラの転換に重要であると信じています。また、利益面では、ベルリンとオースティンでの利益増加も見込めます。さらに、テスラは、年末までにFSDリリースからの延期売上高の恩恵を受ける可能性があります。
![テスラは、株式分割に関する計画を立てている。一方で、ジェフリーズは、ターゲットを$1,050に下方修正している。](https://ussnsimg.moomoo.com/4506603988051835666.png/bigmoo)
3. モルガン・スタンレー:PT $1,300
モルガン・スタンレーは、生産の最近の混乱、上昇する原材料費、ベルリンとオースティンのランプコストなどの理由により、収益率を割引することを推奨しています。テスラ車の需要が生産能力を上回っていると依然として言えますが、これは将来的にコストをコントロールする能力とは必ずしも相反するわけではありません。
モルガン・スタンレーは、生産の最近の混乱、上昇する原材料費、ベルリンとオースティンのランプコストなどの理由により、収益率を割引することを推奨しています。テスラ車の需要が生産能力を上回っていると依然として言えますが、これは将来的にコストをコントロールする能力とは必ずしも相反するわけではありません。
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