TSLA
テスラ
-- 355.840 NVDA
エヌビディア
-- 138.850 INTC
インテル
-- 23.600 NBIS
ネビウス グループ A
-- 44.490 PLTR
パランティア テクノロジーズ A
-- 119.160 バークレイズはアイロンマウンテンが過小評価されており、過重なカバレッジを開始していると考えています。
$アイロン・マウンテン (IRM.US)$ 新規売を組み合わせ、インフレと再定価が可能な短期リースと、長期にわたる定期収入を結びつけています。ビジネスセグメントの多角化により、リスクが低減され、新たな成長の道を開拓し、効率化の取り組みにより余剰コストを削減しました。S＆P500に対して23％の割引で取引されています。 バークレイズ株式は魅力的であり、過度の評価を開始します。
キーポイント：
1. 最近、IRmはその強靭性を発揮しており、今後もさらなる成長が見込まれます。
IRmは、着実に定期的な収入を生み出し、新しい成長機会を生み出し、カバーされた配当利回りが5.2％であるとバークレイズの見解は述べています。バークレイズは、2024年までの7.6％のAFFO / ps CAGRを予想しています。2023E AFFO / psの14倍の倍率を使用して、4.11ドルのPtを導き出し、26.2％のトータルリターンを示す58ドルになります。興味率の上昇や感情の転換が広く評価を下げる中、IRmのビジネスは過去数年間に強固であり、新しい取り組みは過去に比べて成長を加速し、株価の控えめな再評価を正当化しています。バークレイズはOWでカバレッジを開始します。
2. ペーパーストレージの需要はやや縮小していますが、ビジネスセグメントの多様化により新たな利点が生まれました。
RImセグメントは2021年の売上高の88％、調整後EBITDAマージンの44％を貢献しており、レガシー紙のストレージビジネスや、多数の隣接オファリングを含んでいます。これらには、他のタイプのストレージやドキュメントの検索、ピックアップ/配達、シュレッダーの安全確保などのサービスがあります。紙のストレージは需要がわずかに縮小しています（年間0〜1％）、しかしRImの他のコンポーネントは引き続き成長を支援しています。
IRmは、年間10億ドル以上の現金流およびインフレ保護を提供する短期契約による強固なビジネスモデルを持っています。近年、IRmはレガシーペーパーストレージビジネスを補完するためにいくつかの隣接垂直に拡大しました。 IRmは、過去5年間でデータセンタービジネスを拡大し、現在、北米、ヨーロッパ、アジアの9つの市場に物件を所有しています。データセンター、ITハードウェアのリサイクル、消費者ストレージ、およびさまざまなサービスへの露出は、収入を多様化し、ストレージ施設の占有率を維持しています。医療、法律、金融、政府の書類保管の需要は強く、IRmは平均で約15年間ボックスを保持しています。 4Q19以降、経営陣は構造の余剰層を抽出し、営業組織を再配置し、より積極的な価格設定をテストしました。これにより、新しい価格設定力を持つより効率的なビジネスが生まれ、新しい価格設定力を備えています。
2022年1月、IRmは、エンタープライズItアセットの廃棄用にキャタリングするハードウェアリサイクルビジネスであるITRenewを買収しました。追加のM＆Aは、IRmが隣接能力をボルトオンし、浸透していない市場でスケールを拡大する可能性を提供する可能性があります。
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Giovanni Ayala :
RDK79 : バークリーさん、普通あなたの通知は後追いなんだけど……でも2週間以上前、IRMの価格がほぼ20％下がっていた時に知っていたら少し役に立っていたでしょうに!!!!!!
RDK79 : ゲスすると、あなたの買いの取引は、人々が売って20％の利益を得ないことを望んでいます。最近2週間、あなたが保有しているので。
RDK79 : これを見たばかりです：アイロンマウンテン（IRM）は、株式1株あたりの四半期運営資金（FFO）が0.98ドルに達し、Zacks Consensus Estimateの0.96ドルを上回りました。これは1年前のFFO 0.72ドルに対してです。これらの数字は非再発生項目に調整されています。