ウォーレン・バフェットの最もインフレに強い株

Investing with moomoo コラムを発表しました · 2022/07/14 01:24

投資界のレジェンド、ウォーレン・バフェットは、消費者物価が急上昇したときに何を所有すべきかについてたくさんのアドバイスをしています。

価格水準は、数十年前には見られなかった速度で上昇し続けています。 6月、米国の消費者物価は1年前から9.1％急騰し、数十年ぶりの高値を更新しました。

1981年の株主に宛てた手紙の中で、バフェットは投資家がインフレと戦う際に注目すべき2つのビジネス特性を強調しました。

1) 簡単に値上げできる力。

2) 過剰な出費をすることなく、より多くのビジネスを引き受ける能力。

これらの特徴を主に示すバークシャーの持ち株を4つ紹介します。

アメリカンエキスプレス（AXP）

昨年、 $アメリカン・エキスプレス (AXP.US)$ プラチナカードの年会費を550ドルから695ドルに引き上げたので、その価格優位性を示しました。また、同社はインフレ環境でも直接利益を得ることができます。

アメリカン・エキスプレスはほとんどのお金を割引手数料で稼いでいます。マーチャントには、アメックスカードでの取引ごとに一定の割合が請求されます。商品やサービスの価格が上昇すると、会社は多額の請求書を削減することになります。

アメリカン・エキスプレスはバークシャー・ハサウェイで5番目に大きい持ち株会社です。 AXPの1億5,160万株を所有しているバークシャーの株式は、約210億ドルの価値があります。

コカコーラ（KO）

同社の確固たる市場での地位、巨大な規模、そして象徴的なブランド（Sprite、Fresca、Dasani、Smartwaterなどの名前を含む）のポートフォリオは、十分な価格決定力を持っています。

さらに地理的な多様化を加えると、コカ・コーラは世界中の200以上の国と地域で販売されています。コカ・コーラは、厚くても薄くても繁栄できることは明らかです。結局のところ、同社は100年以上前に上場しました。

バフェットは開催しています $コカコーラ (KO.US)$ 80年代後半からの彼のポートフォリオにあります。 現在、バークシャーは約251億ドル相当の4億株を所有しています。

アップル（AAPL）

消費者は大金を使うのが大好きです $アップル (AAPL.US)$ 製品。昨年の初め、経営陣は、同社のハードウェアのアクティブなインストールベースが、10億台を超えるiPhoneを含む16億5000万台のデバイスを超えていることを明らかにしました。

競合他社はより安価なデバイスを提供しているかもしれませんが、多くの消費者はAppleのエコシステムの外に住みたいとは思っていません。つまり、インフレが急上昇しても、Appleは販売量の減少をあまり心配することなく、高い長期コストを世界の消費者基盤に転嫁できるということです。

現在、Appleはバフェット最大の上場企業であり、市場価値で見るとバークシャーのポートフォリオの40％近くを占めています。

シェブロン（CVX）

2022年のバフェットの大きな動きの1つは、ロードアップでした $シェブロン (CVX.US)$。 SECの提出書類によると、バークシャーは3月31日時点で259億ドルのエネルギー大手を所有していました。これは、2021年末の45億ドルから大幅に増加しています。

今日、シェブロンはバークシャーで4番目に大きい株式公開企業です。石油事業は、高インフレの時期に非常に好調に推移する傾向があります。

石油は年初来で33％急騰しました。ロシアのウクライナ侵攻による供給ショックは、その傾向を続ける可能性があります。石油価格の高騰は石油生産者に利益をもたらします。シェブロンの最新の四半期収益は、前年比で4倍以上になりました。株価は2022年に15％以上上昇しています。

ソース：マネーワイズ

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