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Biden signs bill to boost US chips: a boon or a bane?
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Moo Earnings がディスカッションに参加しました · 2022/08/07 15:39

AMD Q2 2022 投資説明会

AMDはQ2の売上高で期待を上回り、Q3の予測は弱い
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AMD Q2 2022 投資説明会
AMD Q2 2022 投資説明会
主要ポイント：

姿勢： 強い実行力、リーダーシップ製品ポートフォリオ、多様化したビジネスモデルに基づいて、AMDのQ2売上高は、強い成長を続け、全体で前年同期比70％、史上最高の約660億ドルに拡大した。AMDの各セグメントは、データセンターと組み込みセールスを中心として拡大した。粗利率は着実に拡大し、54％になり、2021年から640bp拡大した。本Q2には、Xilinxの財務成績の最初のフルクォーターが含まれ、AMDはPensandoの買収を完了できたことを喜んでいます。AMDの最大の機会は人工知能であり、AMDはすでに新しいハードウェアとソフトウェアのロードマップを実行して機会を捉えています。AMDは技術と製品のロードマップの実行、顧客関係の強化、戦略的投資に注力し、3000億ドルの高級および適応型コンピューティング市場全セクターを牽引するための次の段階を見据えています。
ガイダンス：AMDは、2022年Q3の売上高が前年同期比約55％増のおよそ660億ドルになると予想しています。AMDは、2022年Q3の非GAAP粗利率がおよそ54％になると予想しています。FY2022について、AMDはエンベデッド市場およびデータセンターセグメントの成長をリードとして、総売上高はおよそ2630億ドルになると予想しており、前年比で60％増加します。AMDは、2022年の残りの期間において、非GAAP粗利率がおおよそ54％に据え置かれると見込んでいます。最近のPC市場は弱化していますが、AMDは現在の製品ポートフォリオの強みと今後の製品ローンチに基づいて、現在の環境を抜け出すためにうまく戦略を立てています。
製品：AMDは、2022年後半に業界最高の性能を発揮する次世代5nm CPU Genoaを高性能サーバーCPUとして発売および生産増産する予定です。完全新設の5nm Ryzen 7000デスクトッププロセッサとAM5プラットフォームはQ3クォーターに発売予定です。Ryzenプロセッサによって動力を供給され、Acer、HP、Lenovoなどが本年度、AMDベースのノートブックのポートフォリオを300近く新たにさらに拡大する予定です。Q3にはゲーミンググラフィックス市場が下降することを予想していますが、AMDは5ナノメートル3重子製造技術を採用して、進化したゲームアーキテクチャと組み合わせてパフォーマンスを大幅に向上させ、1ワットあたりの性能を50％以上向上させることができる高級RDNA3 GPUを後半に発売することに注力しています。Xilinxの製品は、さまざまな市場で仮想的に展開され、顧客のミッションクリティカルなアプリケーションに電源を供給しています。

Q: クラウドプレイヤーが支出レベルのコントロールを望んでいるという報道がありますが、Genoaのシェア獲得ストーリーは、一般的な支出環境の減速を相殺するに十分なストーリーだと思いますか？
Lisa Su:我々はお客様と長時間話し、彼らがビジネス、市場で見ていることについて話し合っています。すべてのお客様は異なり、それぞれが自分たちが最適化しようとしている動向を持っています。中国では、少し減速傾向にあります。しかし、今年と来年の北米クラウドの需要の強さにより、私たちはシェア獲得の立場にあると感じています。Genoaに加えて、クラウド最適化の機能を備えたBergamoも、2023年に稼働予定です。そのため、私たちの成長計画を支えるために、新しい製品がたくさんあります。Q: 在庫レベルはどう見ますか？主要な競合他社からの余分なPC、サーバー、グラフィックス在庫に影響を受ける可能性があると思いますか？
Lisa Su: データセンター、組み込みビジネス、コンソールビジネスでの需要が依然として強く、PCの見通しに対してはより保守的な姿勢を取っています。
私たちのPCの見通しは、中規模の売り上げとなり、市場規模は約２億９０００万から３億台程度になると思います。そのため、PCビジネスをリスク回避するために、適切な対応をしています。在庫に関しては、Q2では一部のCOVIDロックダウンなどがあったため、PC在庫の蓄積があったと思われます。そのため、H2ではそれを考慮しています。AMDの部分は少ないと考えられており、H2に再調整されると考えています。ただし、組み込みおよびサーバーサイドでは、引き続き供給が制限されています。追加の供給があり、買い物と売り物の取引についてはかなり良い状況だと感じています。Q: コストインフレーションについてコメントしていただけますか？来年以降は軽減されると思いますか？粗利率の向上要因は何ですか？ Lisa Su: 長期保有モデルでもビジネスは進化し続けており、マージンの向上はミックスの結果です。
Q: コストインフレについて話してもらえますか？来年は軽減すると思いますか？粗利率の向上のドライバーは何ですか？
結局、コストは最低限に抑え、データセンターや組み込みビジネスなどの拡大によるマージンの向上が主体です。半導体業界ではコスト削減に取り組むことになります。データセンターと組み込みビジネスが会社全体の50％以上を占めると考えています。現在、低い40％に位置しており、特にデータセンターは他のセグメントより速く成長することを期待しています。そのため、会社全体のマージンを引き上げることになります。加えて、コストに取り組んで、インフレーション的なコストを最小限に抑えるように心がけています。正直に言って、私たちは時間とともに半導体でコスト削減の作業に戻っています。最後に、
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この記事はAMD Q2 2022決算説明会の台本です。読みやすさを確保するために、適切なカットと修正を行っています。moomooは、Moomoo Technologies Inc.が提供する金融情報および取引アプリです。moomooアプリを通じて利用可能な投資商品およびサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されたブローカーディーラーであるMoomoo Financial Inc.が提供し、Financial Industry Regulatory Authority（FINRA）/ Securities Investor Protection Corporation（SIPC）のメンバーです。シンガポールでは、moomooアプリを通じて利用可能な投資商品およびサービスは、シンガポール通貨金融局（MAS）に規制されたMoomoo Financial Singapore Pte. Ltd.を通じて提供されます。 Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.は、除外された財務顧問のステータスを持つキャピタルマーケットサービスライセンス（ライセンス番号CMS101000）保有者です。この広告はシンガポール金融庁によってレビューされていません。オーストラリアでは、moomooアプリを通じて利用可能な金融商品およびサービスは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に規制されたオーストラリア・フィンテック企業Futu Securities（Australia）Ltd.によって提供されています。弊社のウェブサイトで入手可能な「金融サービスガイド」、「利用規約」、「プライバシーポリシー」およびその他の開示書類をお読みいただき、理解してください。サービス業 「moomoo」テクノロジーズ社は、証券取引のためのモバイルおよびオンラインのテクノロジーソリューションを提供する会社であり、Moomooは、投資助言会社でもブローカー・ディーラーでもなく、投資または金融のアドバイスや証券取引サービスを提供しません。コミュニティのユーザーによって投稿または共有されたコメントやリンクなどのすべてのコンテンツは、各著作者の意見であり、moomoo、その関連会社、またはmoomooまたはその関連会社の従業員の意見、見解、または立場を反映するものではありません。個人の財務計画や税務状況については、適格な投資または税務アドバイザーに相談してください。moomooは、Moomoo Technologies Inc.が提供する金融情報および取引アプリです。米国では、moomooアプリを通じて提供される投資商品およびサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されているブローカー・ディーラーであり、金融業界規制機構（FINRA）/証券投資保護法（SIPC）のメンバーである米国のMoomoo Financial Inc.から提供されます。シンガポールでは、moomooアプリを通じて提供される投資商品およびサービスは、シンガポール通貨金融庁（MAS）によって規制されているMoomoo Financial Singapore Pte. Ltd.を通じて提供されます。Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.は、免除された財務アドバイザーのステータスをもつキャピタル・マーケット・サービス・ライセンス（ライセンス番号CMS101000）の保持者です。この広告は、シンガポール通貨金融庁によって承認されていません。オーストラリアでは、moomooアプリを通じて提供される金融商品およびサービスは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に規制されているオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL No. 224663）を持つFutu Securities（オーストラリア）Ltdによって提供されます。
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