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Moo Earnings が投稿しました · 2022/08/29 11:41

エヌビディアQ2 FY23投資ノート

弱いQ3の予想に苦しむNVIDIA：パニックorチャンス？
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エヌビディアQ2 FY23投資ノート
エヌビディアQ2 FY23投資ノート
主要ポイント：

姿勢：Nvidiaは、総売上高が60億7000万ドルで、前年同期比3％増だが、前期比では19％減少し、8億1000万ドルの予想に届かなかったという厳しい四半期を過ごしました。主要な不足は、より弱いGamingの売上高に起因するが、NvidiaはGamingの長期的なファンダメンタルズを信じています。また、Data Centerで381億ドルの記録的な売り上げを達成しましたが、供給チェーンの問題のため、マネジメントの期待には届かなかったとのことです。
ガイダンス：Q3 FY23では、NVIDIAは売上高を59億ドル（+/-2％）と見積もっています。さらに、同社はGamingとProfessional Visualizationの売上高が前期比で減少すると予想していますが、Data CenterとAutomotiveセクターの売上高が部分的にマイナスの影響を相殺するため、前期比で売上高が増加する可能性があります。GAAPおよび非GAAP粗利率は、それぞれ62.4％と65％で、営業費用はGAAPで25億9000万ドル、非GAAPで18億2000万ドルと見積もられています。Nvidiaは営業費の成長を緩め、長期的な投資と近期の利益性の管理をバランスさせています。Nvidiaは、長期的な粗利率のプロファイルが不変であると信じています。
製品：第2四半期にGeForceの登録メンバー数は2000万を超えました。 NVIDIA RTXはコンピュータグラフィックスを再定義し、ほぼ300のアプリケーションでサポートされています。次世代プラットフォームとして、フラッグシップのHopperアーキテクチャH100データセンターGPUが生産中です。また、デル、HPE、およびレノボを含むトップコンピュータメーカーは、同社の最初のCPUであるNVIDIA Grace CPU Superchipを採用し、次世代製品を構築しています。プロフェッショナルな視覚化セクターでは、マクロ経済の逆風が強まり、企業需要が減少し、OEMは在庫を減らすために作業しています。
NVIDIA Drive：自動車のQ2の売上高は約2.2億ドルで、前四半期比59％、前年同期比45％増加しました。自動車AIソリューション（自動運転、AIコックピットの売上高を含む）の成長により、強い成長を実現しました。NvidiaはQ2を自動車セクターの転換点と考えており、新エネルギー車の設計での受注が増えてきたことにより、引き続き成長を見込んでいます。さらに、Nvidiaは、NIO、Li Autoなどのパートナーからの新しいビークルの展開計画を発表しました。Nvidiaは、11億ドル規模の自動車デザインウィンのパイプラインが引き続き成長につながると予想しています。

Q：Nvidiaのゲームビジネスが正常化し、暗号化が一般的ではなくなり、M&Aが発生した場合、価格環境はどう見えますか？
Jensen Huang：暗号化のダイナミックがなくなるとmixは下がると思います。ただし、ASPは、ますます有用になったため、長期的には上昇しています。
GeForceは実質的にはPC内にあるゲーム機です。常にGeForceのASPがゲーム機の平均販売価格に向かって漂うと信じています。そのため、今の時点でおおよそ500ドル程度のものになるべきです。また、デザインの側面もあります。多くのデザイナーやクリエイターは現在、PC内のGeForceを使用してコンテンツを作成できます。そのため、GeForceはゲームだけでなく、彼らのクリエイティブなワークステーションとしても必要不可欠です。
GeForceのASPを向上させるいくつかのダイナミックがあり、数年間このトレンドが続いていることを見ています。.
Q：Q2の財務諸表においてUSD 12.2億の在庫評価減少経費が見られますが、数四半期後のデータセンターの需要をどのように考えていますか？
Colette Kress： 当社は、この前四半期だけでなく、需要に必要なもの、そして供給にあったものなど、長期的に在庫評価減少経費を詳しく検討しています。なお、当社はこの年の初めにこれを購入し、供給を約束する必要があったため、この非常に早い段階での購買でした。
当社は引き続き、非常に強力で堅固なデータセンターの成長を見込んでいます。ただし、以前のアーキテクチャに対しては、マクロ経済状況によるシリコンやチップなどを書き留め、将来の製品ローンチに向けて準備をします。ただし、これらの書き込みには、サービス、容量、およびその他のドライバーも含まれています。
Q：最近の調達チェーン環境で素晴らしい仕事をしていますが、なぜ今回の四半期に供給制約が発生したのでしょうか？
Colette Kress： 当社がお客様のために完全なデータセンターをほぼ組み立てるという課題に直面していることを考えると、我々の実行は驚異的でした。CPS（クラウドサービスプロバイダー）も同じように挑戦的であり、我々は彼らのデータセンターを立ち上げています。したがって、ネットワークは不足しています。これらは、いくつかのCSPが抱える供給の問題です。いくつかの主要製品の当社の供給は四半期末に遅れ、それらを手に入れる必要があったために、物流と配送に何らかの混乱を引き起こしました。
ネットワークレベルに到達できたことは喜ばしいことですが、今四半期はいくつかの課題がありました。


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