リバランシング

時間がたつにつれて、ポートフォリオは元の資産クラスの割合から逸脱し、ターゲットに合わせて戻す必要があります。50/50の株式と債券のミックスは、繁栄する株式市場の後、簡単に60/40の株式から債券のミックスになるかもしれません。ポートフォリオを元のアロケーションに調整することをリバランシングと呼びます。

リバランスは3つの方法で行うことができます。
ポートフォリオの過小包分野に新しい現金を追加する。
過剰な部分を売却し、それを不足クラスに追加する。
過剰資産クラスから引き出す。

リバランスは、感情が投資判断に影響を与えることなく、低価格で購入し、高価格で売却することができるスマートで効果的な自動化方法です。リバランスによりポートフォリオのパフォーマンスが向上し、リスク許容範囲の元のレベルにポートフォリオを戻すことができます。