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Moo Earnings が投稿しました · 2022/10/24 15:45

テスラQ3 2022投資ノート

テスラは記録的な四半期収益を報告していますが、収益は予想を下回っています
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テスラQ3 2022投資ノート
テスラQ3 2022投資ノート
重要なポイント：
態度： 2022年の第3四半期は、記録的な収益、営業利益、フリーキャッシュフローを記録した好調な四半期でした。テスラのフリーキャッシュフローは第3四半期に30億ドルを超え、過去12か月で90億ドルに近づきました。その上、テスラは業界をリードする営業利益率を達成しました。大きな逆風に直面したとき、現在は17.2％に達しました。テスラは引き続き、できるだけ早く車両生産を増やし、堅調な営業利益率を維持することに注力しています。
ガイダンス： 来年は下振れのシナリオがあるかもしれませんが、テスラには浮き沈みがありますが、テスラの長期的な上昇傾向は変わっていません。具体的には、テスラは需要が非常に高いため、記録的な第4四半期を楽しみにしています。テスラは、2022年に生産量が年間50％の成長を見込んでいますが、出荷台数は50％を下回る可能性があります。さらに、テスラは50億ドルから100億ドルの買い戻し計画を検討中です。イーロン・マスクによると、テスラは最もエキサイティングな製品ポートフォリオを持っていますが、中には聞いたことのないものもあります。CEOは、テスラの時価総額がAppleとサウジアラムコの合計を上回るという潜在的な道筋を見出しています。
生産： ギガ・ベルリンは、1週間で2,000台の自動車が製造されるという新たなマイルストーンを達成しました。さらに、テスラはギガテキサスのサイバートラックの最終ラップに入っており、ロボタクシーのプラットフォーム設計において大きな進歩を遂げています。テスラは、当初の計画より3年遅れた2022年12月に、最初のテスラセミトレーラートラックをペプシに納入する予定です。バッテリーに関しては、テスラは4680セルで急速に勢いを増しています。4680セルの生産量は、第3四半期に前四半期と比較して3倍になりました。テスラは、今後数か月以内にかなりの割合の車に組み込むことを期待しています。テスラはまた、米国で垂直統合型の年間1,000ギガワット時の生産能力を達成することを目指しています。
課題: テスラは、マクロ経済状況に伴う逆風にさらされ続けています。原材料費の高騰は、テスラの収益性に影響を与えました。また、ベルリン-ブランデンブルクギガファクトリー、テキサスギガファクトリー、4680セルの生産による非効率性も影響しました。また、米ドルは他の主要通貨と比較して上昇し続けたため、顧客の負担が増えました。輸送中の車について、テスラはアウトバウンドの物流能力に制限を感じ始めました。この問題は、上海からヨーロッパへの船や、米国とヨーロッパ内のローカルトラック輸送に特に当てはまります。配送地域別のバッチビルディングの歴史的な運用パターンにより、各四半期の最後の数週間にアウトバウンドの物流ニーズが集中することになります。

Q: 近い将来、まだ年率50％の成長が見込まれますか？顧客の需要は安定していますか？
イーロン・マスク： ここで可能だと思うことについて、大まかに焦点を当てたいと思います。私たちの知る限りでは、テスラは引き続き年平均50％以上の成長率で納入台数と収益創出を拡大すると考えています。年が少し短くなることもあれば、年が長くなることもあります。私たちの年度外計画の中には、潜在的な年間成長率が50％を超えるものもあります。
Q: 特に米国以外、特に中国のバックログと最近の受注動向について、どのような最新情報を提供できますか？
イーロン・マスク： 中国はある種の景気後退を経験しています。その主な原因は不動産市場です。そして、ヨーロッパはエネルギーに牽引されたある種の不況に陥っています。私の見解では、北米は健全です。FRBは必要以上に金利を引き上げていますが、最終的にはそれに気づき、再び引き下げると思います。
需要は、そうでない場合よりも少し高いです。しかし、さっきも言ったように、私たちは第4四半期に非常に自信を持っています。そして、見てわかる限り、今後も自動車生産と販売台数は年間平均50％の成長を続けると予想しています。
Q: 生産が開始されたテスラセミの生産台数の目標について、もう少し詳しく教えていただけますか？
イーロン・マスク： 重い貨物を積んだ長距離トラックです。念のために言っておきますが、貨物が平らな地面にある状態で500マイルです。2023年まで半生産を増やす予定です。
この時点で、生産量を増やすには約1年かかります。そこで、北米のテスラセミでは、2024年に50,000台を暫定的に目指しています。そして当然、北米以外にも拡大していきます。正確な価格は言いたくありませんが、乗用車よりもずっと高いです。ですから、この種の大型トラックが数千台あれば、モデルYを数台買う価値があります。
Q: この冬、ドイツで悲惨なエネルギー危機が発生したとよく耳にします。停電に対処するためのテスラの計画は何ですか？ギガ・ベルリンからの生産拡大に遅れはありますか？
ザック・カークホーン： この質問には2つのポイントがあると思います。1つ目は、私たちが知っていることをすべて踏まえると、これは当社にとって大きなリスクとは考えていないということです。生産が一定期間停止したとしても、テスラの長期的業績には何の影響もありません。
その上、バックアップ計画を立て、サプライチェーン全体にも取り組んでいます。ほぼすべてのサプライヤーも準備が整っています。それで、これがどうなるか見ていきますが、それほど心配していることではありません。
イーロン・マスク： ドイツでの生産を削減しなければならないという兆候はまったくありません。

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この記事は、TSLAの22年度第3四半期決算電話会議のスクリプトです。読みやすくするために、適切なカットや改訂を行いました。上記のコメントは、情報提供のみを目的としています。投資する前に、資格のある専門家に相談してください。Moomoo Inc.（「moomoo」）は、証券取引のためのモバイルおよびオンラインのテクノロジーソリューションを提供しています。Moomooは投資顧問でもブローカーディーラーでもなく、投資や財務に関するアドバイスも証券取引サービスも提供していません。コミュニティのユーザーが投稿または共有したコメントやリンクなどの内容はすべて、それぞれの作者の意見であり、moomoo、その関連会社、またはmoomooやその関連会社の従業員の意見、見解、立場を反映するものではありません。個人的な財務計画や税務状況については、資格のある投資または税理士に相談してください。MoomooはMoomoo Technologies Inc.が提供する金融情報および取引アプリです。米国では、moomooアプリを通じて利用できる投資商品やサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されたブローカーディーラーであり、金融業界規制庁（FINRA）/証券投資家保護公社（SIPC）のメンバーであるMoomoo Financial Inc. によって提供されています。シンガポールでは、moomooアプリを通じて利用できる投資商品やサービスは、Moomoo Financial Singapore Pteを通じて提供されています。Ltd. はシンガポール金融管理局（MAS）によって規制されています。Moomoo ファイナンシャルシンガポール社Ltd. は資本市場サービスのライセンス（ライセンス番号）です。免除ファイナンシャルアドバイザーの資格を持つCMS（101000）保有者。この広告はシンガポール金融管理局によって審査されていません。オーストラリアでは、moomooアプリを通じて利用できる金融商品やサービスは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）によって規制されているオーストラリアの金融サービスライセンシー（AFSL No 224663）であるFutu Securities（Australia）Ltdによって提供されています。当社のウェブサイトに掲載されている金融サービスガイド、利用規約、プライバシーポリシー、およびその他の開示文書を読んで理解してください https://www.moomoo.com/au。 Moomoo Technologies Inc.、Moomoo Financial Inc.、Moomoo Financial Singapore Pte.Ltd. と富津証券 (オーストラリア) Ltdは関連会社です。
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