Moo Earnings が投稿しました · 2022/10/31 01:58

アップルQ4 FY22投資ノート

AppleのQ4の売上高は好調だったが、iPhoneの販売やサービスには、コロナ禍の影響が続いている。

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主要ポイント：

姿勢：2022年9月四半期は、売上高とepsともに過去最高でした。アクティブなデバイスのインストール台数は、すべての主要な製品カテゴリーで過去最高になっています。四半期の結果は、Appleが挑戦的なマクロ経済背景にもかかわらず、効果的に実行する能力を示し続けています。具体的には、第4四半期の売上高は901億ドルで、前年同期比8%増、第4四半期の希薄化後EPSは1.29ドルで、前年同期比4%増です。年間売上高は3943億ドルで、前年比8%増、年間希薄化後EPSは6.11ドルで、前年比9%増でした。また、Appleは24億ドル以上の運転資金を生み出し、四半期に株主に対して29億ドル以上を返却しました。ティム・クックによると、Appleは引き続き環境保護、ユーザープライバシーの保護、アクセシビリティの強化に深く取り組んでいます。

ガイダンス：近い将来の世界情勢に不確実性があるため、Appleは売上高の見通しを提供しませんが、同社は9月期に比べ、年間売上高のパフォーマンスが低速化すると考えています。Appleは12月期にMac売上高が大幅に減少することを予想しています。サービスについては、同社は増加するものの、マクロ経済環境の影響を受けることになります。Appleは12月期の粗利率が42.5％から43.5％の間になることを予想しています。OPEXは14.7億ドル〜14.9億ドルの間になることが予想されます。同社はまた、OI＆Eがマイナス300億ドル前後になること、そして税率が16.5％前後になることを予想しています。

さらに、Appleの取締役会は、会社の普通株式1株当たり0.23ドルの現金配当を宣言しました。配当は、2022年11月7日に保有株式の株主に支払われ、11月10日に支払われます。

製品： 新しいカメラシステム、常時表示、ダイナミックアイランドなど、画期的なイノベーションが詰まったiPhone 14が登場しました。加えて、すべてのiPhone 14は、すべてのマグネットに100%再生可能な希土類元素を使用しています。第10世代のiPadは、10月に店舗に登場しました。iPad Proは、M2チップによってターボチャージされました。ウェアラブル、ホーム、アクセサリーの売上高は、9月四半期に10%の年間成長を遂げました。一方、Apple TV Plusのプロダクションは引き続き高い評価を得ています。11月には、完全に新しいApple TV 0.4万が登場することで、より一層高品質なエンターテイメント体験が提供されます。2年連続で、Apple CardはJ.D. Powerによって、中規模クレジットカード発行者の顧客満足度で最高の評価を受けました。

チャレンジ: Appleは引き続き、経済環境に伴う逆風を経験しています。まず、Appleは外国為替（FX）の負の年間成長率の影響を約10%予想しています。2番目に、経済環境がデジタル広告とゲームにますます影響を与え、サービスの売上高に負の影響を及ぼす可能性があります。三番目に、Macでは、昨年と比較し、新しいM1 MacBook Proのローンチと関連するチャネルフィルの恩恵があったため、厳しい競合環境にあります。

Q: マクロの不確実性を考慮に入れて、経営陣はこれまでのiPhoneラインアップの需要について話すことができますか？

ティム・クック： Q4には、iPhoneが10％成長して4,260億ドルになりました。顧客の需要は強く、私たちの予想を上回りました。FY2021でiPhoneの売上高が39％増加したことを念頭に置いて、これは厳しい比較となります。新しい製品のニーズについては、まだ非常に早い段階です。ただし、14 Proと14 Pro Maxの供給は引き続き制限されています。

私たちはiPhoneの強さの広がりに本当に満足しており、Q4でのパフォーマンスに非常に良い印象を持っています。具体的には、アメリカと英国でトップ4のうち3つ、中国市街でトップ3、オーストラリアでトップ6、ドイツで5つのうち4つ、そして日本で2つのトップのスマートフォンを持っています。iPhoneの顧客満足度は依然として98％で非常に高いです。米国と英国のトップ4つのスマートフォンのうち3つ、中国の都市部ではトップ3つ、オーストラリアではトップ6つ、ドイツでは5つ中4つ、日本ではトップ2つです。オーストラリアではトップ6つ中4つ、ドイツでは5つ中4つ、日本ではトップ2つでした。Q:iPhoneの総粗利率について経営陣は話すことができますか？将来を見越して、どのように流れると考えるべきでしょうか？

Q: すべてのシェアを考慮した総粗利率について、経営陣がどう考えているか教えてもらえますか？将来を見据えたとき、どのように流れると考えていますか？

42.3％の粗利率は、同社の9月四半期の記録です。現在、1四半期に42.5％〜43.5％をガイドしています。 42.3％の粗利率は、同社の9月四半期の記録を打ち立てました。現在、私たちはQ1を42.5％から43.5％にガイドしています。私たちが持っている負のFX事実にもかかわらず、YoYベースで330ベーシスポイントです。つまり、強いドルは多くの領域で困難を伴います。

新興市場での価格設定が困難であり、その売上高をドルに翻訳することが影響を受けることは明らかです。しかし、好ましいように商品が振る舞っていることを確認しています。したがって、私たちは見ている外国為替のマイナスを相殺できると信じています。一定レベルのインフレ圧力を考慮しています。しかし、全般的には、結果は良好です。一定レベルのインフレ圧力を考慮しています。しかし、全般的には、結果は良好です。

Q：サービスについて、Apple Music、TV Plus、そしてOneバンドルには、価格の調整があったようです。消費者価格と自社コストのバランスをどのように考えていますか？

ティム・クック：10月の最終週に、Apple Music、Apple TV Plus、およびそれに対応するApple Oneの価格引き上げを発表しました。ここでは、2つの異なるシチュエーションがあります。音楽の場合、ライセンス料の費用が増加しました。音楽にもっとお金を払っているのでしょうか。ストリーミングで楽しまれる曲に対して、アーティストはより多くのお金を得ることができる良い点があります。

Apple TV Plusについては、オリジナルに重点を置いているため、最初に4〜5のショーがあり、かなり低価格で価格を設定しました。しかし、今では多くのコンテンツを持っており、毎月増えています。その場合、値段を上げてサービスの価値を示しました。Apple Oneは、これら2つの価格変更の統合に過ぎません。Apple TV Plusについては、オリジナルに重点を置いているため、最初に4〜5のショーがあり、かなり低価格で価格を設定しました。しかし、今では多くのコンテンツを持っており、毎月増えています。その場合、値段を上げてサービスの価値を示しました。Apple Oneは、これら2つの価格変更の統合に過ぎません。

Q:ウェアラブル製品の業績を牽引した要因について、今四半期においてはiPhoneへのアタッチメント率から来たものか、あるいは今四半期に発表された新しい製品から来たものかについて、感覚を提供いただけますか。

ティム・クック：ウェアラブルでは、私たちは10％成長し、非常に嬉しかったです。特に、新しいApple Watchラインアップ、Ultra、Series 8、SEが貢献しました。今四半期にはUltraが引き続き供給上の制限を受けており、需要に応えるために一生懸命取り組んでいます。さらに、アップルウォッチの約2/3を初めて購入した顧客に販売しています。まだまだ新規顧客に販売しています。

当社は9月にAirPods Proも発売しました。そのノイズキャンセリング機能と音質に関するレビューは評判を呼んでいます。 そこから素晴らしい評価を得ています。一方、FXは、他の製品やサービスと同様に、ウェアラブル、ホーム、アクセサリーにも逆風が吹きました。また、ロシアのビジネスからも負の影響を受けました。

最後に、

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Milk The Cow : 私にとって、経済はマイナス感情に満ちているから、持って待っていると思いますが、株価が狂って上昇しているのは、中間選挙のせいかもしれません…

再び高値の近くに触れたら、投げ売りするかもしれないと思います.
私がどう見ても経済が悪い。
公正な価値調整は最終的に全体的に発生しなければならない。

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THEWIZARD : ブルームバーグ新聞社が伝えた
2022年10月30日午後3：52グリニッジ標準時+8
2022年10月30日午後6：36グリニッジ標準時間+8に更新

アップルは中国最大のアップル携帯電話工場の労働者たちを撤退させており、急いで実施された厳禁措置からの脱出を求めており、20万人の従業員の多くが劣悪な生活条件に適応しにくいようにしている。

だから今はわかりませんもし知っていたら教えてくれませんか
あるいはもっといいのは市場が次の何日で私たちに教えてくれるのでしょうか？

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吉大 : 最新：AppleファウンドリーのFoxconnの鄭州工場は閉鎖され、河南省と鄭州は緊急事務所を設置しました...

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Frank_Gu : Apple 20が出るまで、ずっとAppleをサポートし続けるつもりです。Apple 20は画期的な携帯電話製品になるでしょう。

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Jamesim : 特別な仕掛けはありません。シンプルな低脂肪フレーバーで十分魅力的です。しかし、なぜこの写真は見覚えがあるのでしょうか？
$Apple (AAPL.US)$ 価格は10月13日に134に達してから急速に反発し、現在の価格は150です。株価は今年の高値から約16％下落しており、ナスダック（-30％）と比較してある程度の回復力を示しています。Appleにはまだ十分なキャッシュフローがあり、自社株買いや配当に年間数十億ドルを費やしています。テクノロジーセクターの投資家は、Appleが十分に安定しているので、Appleを考慮したくなるかもしれません。

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Winwin1 : アップルの収益は第4四半期に上昇し、株価は引き続き高くなると信じられている。

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AwesomeNewbie : デューデリジェンスと多くの調査を行った株を保有することは、近い将来の投資を増やすのに間違いなく役立ちます！感情的に売ったり買ったりしないでください！

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Zhao Dick Goh : 真面目なことに、毎年、Appleのファンが最新のiPhoneを購入しようとストアで待っています。他のブランドが最新のリリースに長い行列を作っているとは思えないでしょう。

#hold そして待ってください~そこにあるでしょう

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meruson : $Apple (AAPL.US)$弾性収益の反発後、抵抗領域にある。私は需要があるが供給制限を受けている部分が好きです

PNF%と従来のグラフから，AAPLは抵抗領域にあることが観察された。上昇が続けば、次の抵抗領域は別のポイントだ。これは，高い点を結ぶ下り傾向線のためである.次の抵抗領域は別のポイントの上昇幅ですこれは最近の高値に達した時ですオレンジ色の線は$U.S. 2-Year Treasury Notes Yield (US2Y.BD)$それは.金利の上昇に伴い、AAPLは米国金利が0.5%に達した時点で収益率が発生し始めた。金利が上昇し続ける限り、AAPLの上り空間は3%に限られる

PNF伝統指数から、AAPLが抵抗領域に到達したことがよりよく観察され、利益回復とFRBが11月2日の会議で75ベーシスポイントの利上げによって低下する可能性が高いことが予想される。この値上げはリンゴが譲歩する可能性がある。また空の割合が上昇傾向にあることが観察された。これは見物人たちが気を緩めていないということを見せてくれる

AAPLは146地域に戻って再び反発する可能性が高い

Bon勇気

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Miao85 : うわー。。Go apple go、私はAndroidユーザーですが、Appleのシェアを保有することは、市場の他の電話会社よりも優れた投資であることは間違いありません。

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