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Moo Earnings がディスカッションに参加しました · 2022/11/12 09:54

NIO Q3 2022 投資ノート

NIOは、第3四半期の売上高が堅調であり、高コストによりマージンが圧迫され、限りなく採算が取れる状態に近いと報告しています。
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NIO Q3 2022 投資ノート
NIO Q3 2022 投資ノート
主要ポイント：

姿勢： NIOは2022年第3四半期に31,607台の車両を納品し、前年同期比29.3%の堅調な成長を達成しました。この四半期、NIOは厳しい環境に対抗して堅調な売上高成長を達成しました。成長するユーザーの需要に対応し、待ち時間を短縮するために、同社は生産と納品を加速させるためにサプライチェーンパートナーと緊密に連携しています。10月7日、NIOはヨーロッパに魅力的な製品とサービスを正式に紹介しました。NIOは、中核技術開発と電力ネットワーク拡張に投資し続けることでホリスティックなユーザーエクスペリエンスを着実に向上させ、同時に運用の実行と効率を継続的に改善することを目指しています。
ガイダンス： NIOは2022年第4四半期の売上高を24億ドルから27億ドルの間と見積もり、前年比75.4%〜94.2%増加する見込みです。同社は第4四半期に43,000〜48,000台のEVを納品し、第4四半期2021年比で71.8%〜91.7%増加する見込みです。これは、第3四半期の記録的な納品から36%〜52%増加することを意味します。具体的には、NIOはET5の納品が来季の総売上高成長を大幅に加速すると予想しています。NIOはヨーロッパでの将来のパフォーマンスに完全な信懇智能を持っています。
製品：9月30日、NIOはET5の納入を開始し、仮のユーザー満足度評価は期待を上回っています。材料供給不足の問題はほぼ解決され、ET5は少なくともQ4にオリジナルの1万台目標に向けて着実に進んでいるとみられます。NIO ET7については、Auto Bildによる2022年のGolden Steering Wheel賞を受賞し、中・上級クラスの最優秀車両に選ばれました。さらに、NIOはH1 2023に5つの新しいEVモデルを発売する予定です。NIOは、NT2プラットフォームに基づく新しいモデルの競争力について強い自信を持っており、ユーザー体験の向上に向けて複数回のアップグレードが行われています。
NIOのネットワーク： NIOは第3四半期に、製品とサービスをヨーロッパの顧客に紹介し、ドイツ、オランダ、デンマーク、スウェーデンに正式に市場参入しました。NIOは、ベルリンにR&Dセンターを設立し、インテリジェントなデジタルエクスペリエンスとローカライズされた開発の展開を行っています。競争の激しいエコシステムにおいて、NIOは現在、149都市で399の販売およびサービスネットワーク、163都市で280のサービスおよび納品センターを有しています。充電および交換ネットワークに関しては、NIOは1,210の電池交換ステーションを設置し、顧客に対して1,400万回のバッテリー交換を提供しています。現在、NIOの充電マップは中国国内の59万基以上の第三者充電器とヨーロッパの38万基以上の充電器に接続しています。
収益Q＆A
Q：ET5の注文状況は、特にテスラが10月に別の価格引き下げウェーブを発表した後どうですか？そこからの影響はありますか？
ウィリアム・リ：ET5の注文に関しては、 現在、私たちにとってより重要なことは、ET5を配送する方法を見つけ、ユーザーの待ち時間を短縮することです。ET5に関して、一般的に注文は問題ではありません。ET5の需要は、私たちが予想した通り非常に強いです。
テスラに関して言えば、テスラはしばしば価格を下げます。ですので、実際には新しい製品に対するユーザーのニーズに影響を与えるとは思っていません。モデル3を見ると、他の製品に比べて大きな価格差があります。Model YとES6を比較すると、同じセグメントで競合しているとは思っていません。つまり、私たちの製品の価格とポジショニングを見ると、Teslaと同じセグメントで競合しているわけではありません。
Q：米国の半導体禁止が業界の発展およびNIOにどのような影響を与えると予想されますか？
ウィリアム・リ： チップ法に関しては、これがクラウドトレーニングに使用されるチップに影響を与える可能性があると考えています。現在、A100のような十分なチップを持っており、ADトレーニングのニーズを長期的に満たすことができると考えています。ただし、私たちは異なる機会を探しています。
たとえば、いくつかのクラウドサービスプロバイダーと協力することを検討しており、ADソリューションの統合をサポートするための長期的な解決策も評価しています。今の時点では、全体的なオペレーションに影響を与えるものとは見ていません。
Q：増加するSG＆A費用については、NIOが新製品を発売し、ヨーロッパ市場に参入したことが原因でしょうか？将来の傾向の予想は何ですか？
スタンリー・クー：Q3とQ2を比較すると、SG＆Aの増加は、私たちの中国での販売・サービスネットワークと、Q3により多くの国の市場に参入したことが原因です。Q3には、Q2に比べて、より多くのマーケティング・プロモーション活動を行っています。長期的には、SG＆Aは売上高に対する割合と共に、当社の事業効率の改善に伴い最適化され続けます。2023年及び今後の年に、より安定した改善傾向が見られると考えています。ヨーロッパ市場において、販売・マーケティングチームは約500名のヘッドカウントです。ヨーロッパはまだ初期段階にあり、費用は全体のSG＆Aの割合に占める割合は大きくありません。
Q：NIOは来年のQ4に黒字転換するかどうか、詳細を教えてくださいか？
William Li：NIOの中核ビジネスについては、2023年第3四半期に黒字化を目指しており、これが当社の計画です。一方、私たちは異なる戦略的な新しいビジネスに取り組んでいます。例えば、来年、私たちは2つの新しいブランド、バッテリーチップセット、スマートフォンビジネスを展開しています。そのため、2023年におけるこれらの戦略的新規ビジネスの投資は約30億元から40億元になります。ただし、NIOの中核ビジネスに対する黒字化の達成には、2023年第3四半期から第4四半期にかけて依然として自信を持っています。

最後に、
なぜ以下のコメントでNIOの投資に関するアイデアをmooerたちと共有しないのですか？共有してインスピレーションを受けましょう！参加してみてください！
報酬:
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Q3決算センターにアクセスしてください。>>
詳細については：
免責事項
この記事はNIOの第3四半期の決算発表会のスクリプトです。読みやすさのために適切な編集を加えています。上記のコメントは情報提供のみを目的としています。投資を検討する前に、ライセンスを持つ専門家に相談してください。Moomoo Inc.（以下、「moomoo」）は証券取引のためのモバイルおよびオンラインのテクノロジーソリューションを提供しています。Moomooは投資顧問またはブローカーディーラーではなく、投資や金融のアドバイス、証券取引サービスを提供していません。コミュニティのユーザーが投稿または共有したコメントやリンクなどのすべてのコンテンツは、それぞれの著者の意見であり、moomoo、その関連会社、またはmoomooやその関連会社の従業員の意見、見解、立場を反映していません。個人の財務計画や税金の状況については、資格のある投資家や税金アドバイザーに相談してください。MoomooはMoomoo Technologies Inc.が提供する金融情報と取引アプリであり、アメリカ合衆国ではmoomooアプリを通じて提供される投資商品とサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されたブローカーディーラーであり、金融業界規制機構（FINRA）/証券投資者保護公社（SIPC）のメンバーであるMoomoo Financial Inc.が提供しています。シンガポールでは、moomooアプリを通じて提供される投資商品とサービスは、シンガポール通貨単位局（MAS）によって規制されるMoomoo Financial Singapore Pte. Ltd.を通じて提供されています。Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.はExempt Financial Adviser Statusを持つ資本市場サービスライセンス（ライセンス番号：CMS101000）保持者です。この広告はシンガポール通貨単位局によって審査されていません。オーストラリアでは、moomooアプリを通じて提供される金融商品とサービスは、オーストラリア証券・投資委員会（ASIC）によって規制されるオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL番号：224663）を持つFutu Securities（オーストラリア）Ltdが提供しています。当社のウェブサイトで入手できる財務サービスガイド、契約条件、プライバシーポリシー、その他の開示書を必ずお読みいただき、理解してください サービス業 「moomoo」テクノロジーズ社は、証券取引のためのモバイルおよびオンラインのテクノロジーソリューションを提供する会社であり、Moomooは、投資助言会社でもブローカー・ディーラーでもなく、投資または金融のアドバイスや証券取引サービスを提供しません。コミュニティのユーザーによって投稿または共有されたコメントやリンクなどのすべてのコンテンツは、各著作者の意見であり、moomoo、その関連会社、またはmoomooまたはその関連会社の従業員の意見、見解、または立場を反映するものではありません。個人の財務計画や税務状況については、適格な投資または税務アドバイザーに相談してください。moomooは、Moomoo Technologies Inc.が提供する金融情報および取引アプリです。米国では、moomooアプリを通じて提供される投資商品およびサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されているブローカー・ディーラーであり、金融業界規制機構（FINRA）/証券投資保護法（SIPC）のメンバーである米国のMoomoo Financial Inc.から提供されます。シンガポールでは、moomooアプリを通じて提供される投資商品およびサービスは、シンガポール通貨金融庁（MAS）によって規制されているMoomoo Financial Singapore Pte. Ltd.を通じて提供されます。Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.は、免除された財務アドバイザーのステータスをもつキャピタル・マーケット・サービス・ライセンス（ライセンス番号CMS101000）の保持者です。この広告は、シンガポール通貨金融庁によって承認されていません。オーストラリアでは、moomooアプリを通じて提供される金融商品およびサービスは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に規制されているオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL No. 224663）を持つFutu Securities（オーストラリア）Ltdによって提供されます。
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  • steady Pom pipi : これは私の購入リストにありません[undefined][undefined][undefined]

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  • LitementYy : はい、中国の市場はもっと広くて、平均市場価格で高品質の自動車を生産しています。👍

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  • Milk The Cow : $NIO Inc. USD OV (NIO.SG)$/ $NIO Inc (NIO.US)$経済的な多くの否定的な要素のせいで、状況はあまり良くない。[undefined]しかし私はそれには潜在力があると思います[undefined]=[undefined]今ちょっと待ってて[undefined]中国経済開放に関する噂がまた戻ってきた(もしこれが本当なら、2023年中になるかもしれないと思う)[undefined])+米国CPIの結果は良好でした。[undefined]基本的には、悲しいことで株価が高くなるかもしれないと思います(上記の2つの要因)

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  • 矜重的比尔 : 蔚来は2022年第3四半期決算を披露し、全体的に見ると、営業収入は再び100億元を突破して130.02億に達し、前年比32.6%に達し、予想をやや上回ったが、赤字は41.11億元に達し、予想を上回った。だから蔚来問題はやはり損失拡大にあり、これも車を作る新勢力が現在直面している問題であり、短時間でも解決が困難であり、電池コストがそこに置かれており、搭載された車種は基本的に新勢力の中で最も多い。幸い帳簿には500億以上の現金があります。これはまだ新勢力が発売されていない強みで、ハイエンド市場に立っていなくて、電池コストが終わらない前に、この陣痛は長く続くと思います。もちろん他のメーカーも苦しくて、誰が耐えられるかによります。

    1.営収面

    蔚来第3四半期の営業収入は130.02億元で、前年同期比32.6%増加し、環比は26.4%増加し、営業収入は再び単期最高を記録した。3四半期に31607台の車が納入され、車単価は37万台に達し、小鵬の2倍に達した。増加率はよさそうだが、私たちは第2四半期の決算会で提出された3.1万台から3.3万台の引渡し案内を思い出したが、納期は無理に目標を達成しただけだ。ストレスは第4四半期に、正確には11月と12月になるだろう。



    2.毛利面

    蔚来第3四半期に毛利17.34億元、毛金利13.3%を実現し、前四半期より0.3%上昇し、前年同期より7%低下し、自動車毛金利は16.4%であり、ここ数四半期も低下しており、これは主に電池コストと関係があり、純電気自動車の通病でもあり、現在の新勢力はまだこの問題を解決できていない。寧徳時代の利益を見れば、新勢力メーカーの毛利がどれだけ難しいかがわかりますが、この短期的にも解決は難しく、後の電池コストが下がることを期待するしかありません。



    3.損失面

    第3四半期、蔚来の純損失は41.11億元で、2021年第3四半期より392.3%拡大し、2022年第2四半期より49.1%拡大した。株式激励費用を差し引くと、2022年第3四半期の調整純損失(非公認会計基準)は34.98億元で、2021年第3四半期より22%拡大し、2022年第2四半期より203.8%拡大した。これも新車製造勢力の通病であり、赤字はまだ拡大している。かつて第1四半期に利益を上げた理想であっても、現在は赤字であり、コストや費用が高く、短期的な利益は望めない。幸い蔚来は多くのお金を融資して、帳簿には500億以上の現金がありますが、今は電気自動車の内部巻が深刻で、生きていけるのは大丈夫です。融資していない毛の金利は蔚来よりも低いのは、実はもっと危険です。



    4.費用面

    第3四半期、蔚来総費用は56.05億で、前年比87.8%増加し、この費用は確かに高すぎ、しかも依然として高速に増加しており、研究開発費の占める割合は22%、研究開発費の増加は146.4%に達し、蔚来の研究開発への投入は明らかに大きく、これは蔚来の車種が比較的豊富であることと関係があるといえる。しかし個人的には蔚来は小鵬を勉強しないで、電気自動車もわからないと思って、飛行機をやりに行き、携帯電話などはあきらめるべきだと思っています。こんなに多くの車種の研究開発が投入されて、何年も売れています。後ろの新車の速度は少し遅くなります。



    5.新エネルギー自動車が案内される

    交付量は，2022年第3四半期，蔚来車両交付量は31607台であったが，誘導は3.1万台から3.3万台とかろうじて完了した。

    蔚来は2022年第4四半期の車両交付量は43，000台から48，000台で、2021年第4四半期より約71.8%から91.7%増加すると予想している。収入総額は173.68億元(24.42億ドル)から192.25億元(27.03億ドル)で、2021年第4四半期より約75.4%から94.2%増加した。導きは予想に及ばないが、また挑戦的なデータであるような気がする。10月が過ぎたので、蔚来は10059台しか納入されていないので、11月と12月に32947-37941台を交付することを意味し、平均毎月16400-18900台を交付するのは、これはどのように感じても難しい！

    6.あとがき

    蔚来決算は全体的に見て依然として“高成長、高損失”の局面であり、帳簿に500億以上の現金が横たわっていなければ、このような大きな損失は誰も耐えられないだろう。しかしこれらも他の新勢力メーカーが直面している問題であり、理想的な方がいいかもしれない。どの納入が激しいかは見てはいけないが、毛利と現金流は蔚来よりずっと悪いと予想され、小鵬は直接フフ、月交付量は5000の数量しかないので、私は蔚来を非常に悲観しているわけではない。

    現在電気自動車の競争は電動化に集中しており、伝統的な車企業が優勢を占めており、純電気モデルを選択しており、コスト面で大きな圧力があるが、そのハイエンド路線は、車単価37万新勢力の中で最も高く、交付量が指針通りに月1.5万のレベルに達することができれば、2-3年でハイエンドにする見込みがあると思う。未来の2-3年の純電気モードはメーカーが倒れると予想されるが、きっと生きているわけではない。蔚来はこれほど多くの研究開発を蓄積しており、電動化と知能化にもいくつかの利点があり、劣化は電池にあり、コストにあり、これは死んで担がれている。しかし蔚来も確かに車に集中する必要があり、個人的には他の携帯電話は本当に投入する必要はないと思って、現在こんなに多くの車種が研究開発に投入されていて、できるだけ早く成果に転換する必要があります！

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  • cola1010 : 蔚来有限公司(蔚来)はスマート電気自動車を設計、開発、製造、販売する中国の会社である。配達総量が予想を上回ったため、蔚来の株価は上昇し始めている。蔚来は最近、ハイエンドスマート電気SUVとハイエンドスマート電気乗用車を含む第3四半期の収益を発表し、納入された自動車の総量は予想を上回った。これは前年同期比174%以上増加した。この指標は重要な意味を持っており、蔚来は急速に成長する電気自動車メーカーであるだけでなく、ハイエンド市場で運営されているからである。同社が追加生産能力を増やし、新型車を発売していることを考慮すると、今年の自動車販売台数と総収入に対する期待ははるかに高い。全体的に、同社はその価値に強力な理由を提供し、次の四半期と年間に強力な交付指導を提供することができる

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  • zcole1101 : 機会[undefined]

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  • zcole1101 : 私の夢の車

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  • kind Dolphin_7635 : セレステは、見通しが良く、市場が広く、好調です。👍

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  • Blessedme : すべての中国株を売却するのが待ちきれません。ポリシーが変更されたり、証券取引所に関連書類を提出しなかったり、資金が行き詰まったり、なくなったりした場合に備えて。

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  • Patient Investor : 中国が開放され、FRBの金利引き上げが中止されると、中国の経済と株式は急上昇し、おそらくCOVID以前の時期に向けて急上昇するでしょう。EVメーカーのNIOのような企業が、最終的にパトロールに依存する自動車製造会社に取って代わるのは時間の問題です

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