アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）業績見通しを巡る市場の見方

同社2022年3Ｑ（7－9月）決算は、売上高が前年同期比29％増の55.7億ドル、 Non-GAAP の調整後EPSが同8％減の0.67ドルだった。売上高、EPS共に市場予想をやや下回った。売上面では、データセンター部門は同45％増収（16.1億ドル）、プロセッサ EPYCが好調だったなか、中国向けCPU需要減少を米国向けが補った格好。ゲーミング部門は同14％増収の16.3億ドル、年末商戦特需を背景に、 PS5と新型Xbox向けチップセットが好調で、パソコン用GPUの不振をカバー。エンベデッド（組み込み半導体）部門は同16.5倍増収の13億ドル、ザイリンクスの事業買収が大きく寄与。一方、主力だったクライアント部門は同40％減の10.2億ドル、パソコン向けCPUの出荷減が大きく響いた。

損益面では、エンベデッド部門の営業利益6.35億ドルと、前年同期の2300万ドルから大きく躍進。データセンターの営業利益は同64％増の5億ドル。クライアント部門の営業損失2,600万ドル（前年同期の営業利益は4.9億ドル）。ゲーミング部門の営業利益は同39％減の1.4億ドル。その他の営業損失は13.2億ドル、うち、ザイリンクス買収関連の無形固定資産の償却等は10.0億ドルだった。全体の営業利益率は23％と、前年同期比1％ポイントの減少にとどまった。

2022年通期の業績見通しについて、同社は売上高を235億ドルと見込んでおり、8月に発表した263億ドルとの会社計画から下方修正された。因みに市場予想は238億8,000万ドルだった。また、調整後の粗利益率の見通しは、8月の54％から52％に縮小された。

同社22年3Q決算を踏まえて、データセンター部門、エンベデッド部門が引き続き好調が見込まれる一方で、世界的なパソコン需要不振が続いて、クライアント部門の不振が続くとみられる。データセンター成長が同社のシェア拡大を左右するなか、ゲーミング部門の伸びしろが期待されるところだ。

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