メタの支出削減は、アリスタ、Nvidia、ピュア・ストレージに影響を与える可能性があります

と組み合わせて $メタ・プラットフォームズ (META.US)$今週、ウォール街を驚かせた第4四半期の結果とガイダンスですが、マーク・ザッカーバーグ率いる同社は、決算発表で40回以上言及しており、「効率」にますます重点を置いています。

より合理化が進む中、Metaの最高財務責任者であるスーザン・リーは、同社の2023年の通期経費は、以前の見通しである940億ドルから1,000億ドルに減少し、890億ドルから950億ドルの間になると予想しています。その一部は人員削減に関連していますが、支出減少のかなりの部分は、特にデータセンターにおける資本支出の減少によるもので、次のような影響を与える可能性があります $アリスタネットワークス (ANET.US)$, $エヌビディア (NVDA.US)$, $ピュア・ストレージ クラスA (PSTG.US)$.

ウェルズ・ファーゴのアナリストは調査報告書の中で、「横方向の観点から」、投資家はメタの設備投資見通しの削減は、予想されていたものの、アリスタネットワークス、Nvidia、ピュア・ストレージなどの「ネット・ネガティブ・リードスルー」と見なすことができると述べています。」

アナリストは、Metaの資本支出予想が300億ドルから330億ドルで、以前の340億ドルから370億ドルに減少し、1年前から2％減少したと指摘しました。その多くは、「より費用対効果が高い」と見なされ、人工知能のワークロードやAIとは無関係なタスクをサポートできる新しいデータセンターアーキテクチャへの移行によるものと考えられています。

Metaの決算発表で、李氏は、新しいアーキテクチャへの移行は、時間が経つにつれて人工知能の必要性をよりよく理解できるようになるため、会社に「より多くの選択性」を与える方法だと説明しました。

李氏はまた、同社はデータセンターの構築に向けたアプローチを「最適化」、つまりより効率的にするつもりだとも述べました。今後、メタは初期キャパシティと初期費用を抑えた基本プランを構築しますが、必要に応じてキャパシティを追加します。

これらのコメントは、Metaのベンダーの一部が影響を受ける可能性があることを示しているようです。

最高経営責任者のジェイシュリー・ウラルが率いるアリスタは、2022年にAIファブリックネットワークを構築したため、収益の10％以上をメタから得たと思われます。

Nvidiaでは、「世界最速」と言えるMetaのリサーチスーパークラスタースーパーコンピューターの構築を支援するために、16,000個のGPUを導入しました。

RSCは研究用に自然言語処理とコンピュータービジョンのトレーニングを受けており、いつの日か「何兆ものパラメータを持つ」モデルをトレーニングできるとメタは昨年述べました。

ウェルズ・ファーゴのチームによると、さらに、ピュア・ストレージはRSCにも貢献し、スーパーコンピューター用のオールフラッシュストレージアレイを提供しています。

何年もの間、投資家はメタの資金効率化を強く求めてきました。一部のアナリストは、より広範なテクノロジーセクターを「1980年代のロックスター」のように費やしてきたと言っています。