各投資サイクルでスピードバンプを扱う

2009-2021年のバルマーケットには、3つの明らかなスピードバンプがありました。
スピードバンプは、恐怖と不確実性を生み出す予想外の重大な出来事であるブラックスワンイベントの周りに形成されがちであり、消費者が買い控えをし、投資家が株式やエクイティ・ファンドを売却する原因となります。
最終的に問題は解決し、消費者と投資家は正常な活動を再開します。
3つの明らかなスピードバンプの最初は、2011年7月から10月までに発生し、債務上限危機として知られるようになりました。
信用格付機関であるスタンダード・アンド・プアーズがアメリカ合衆国主権債務の格付けを史上初めて引き下げた際、市場は否定的に反応しました。

このチャートは、S&P 500に10,000ドルを投資した場合の2011年7月25日から10月4日までの評価損失と、Optimum Mixを使用した場合の評価損失とその後の成長を比較しています。その期間中に投資された10,000ドルについて。
2011年7月25日から10月4日までのS&P 500を代表する市場は17.94%下落しました。
仮想バックテストでは、オプティマム・ミックスは、高いモメンタムの大型株を投資し続け、アルゴリズムに従ってレバレッジ株式ETFの一部をレバレッジ債券ETFに切り替えることで、その同じ期間に1.48%成長しました。
オプティマム・ミックスバックテストは、ブラックスワンイベントの終了後にレバレッジ株式ETFに再び切り替えました。
これらの戦術はオプティマム・ミックスが危機をすばやく回復し、その後の数か月や数年間に市場を大幅にアウトパフォームするのを助けました。
オプティマム・ミックスは危機終息時により良いパフォーマンスを示しましたが、レバレッジ株式ETFは危機の最初の数週間にS&P 500よりも速く下落し、それらのレバレッジ株式ETFがレバレッジ債券ETFに交換される前により速くオプティマム・ミックスを下落させました。
この期間やその他のスピードバンプ、修正、熊市の戦略的な資産カバーをすることが大切です。「資産をカバーする」ことが重要です。
今のような変動の激しい市場や、2011年7月から10月の債務上限危機のような市場が始まる前に、計画を立てる時期です。
過去から学んで、未来に備えることができます。