サイバーセキュリティに関する非伝統的な見方

大国にとってチップは戦略的産業や資産とみなされることがわかった。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ChatGPTは、未来はコンピューティングと人工知能にあることを示しています。そして、コンピューティングと人工知能には、超高性能のチップが必要であり、非常に効率的で効果的にする必要があります。したがって、チップを制御する者は、将来の経済を構築するための競争上の優位性を持つことができます。

マッキンゼーによると、半導体需要は急増しており、年間売上高が2020年に9％、そして2021年には23％増加しています。そして2030年までに、この業界は1兆ドルの規模になるでしょう。1兆ドル、USD$1,000,000,000,000。比較のため、2023年には総計7.3兆ドルの石油およびガスがあります（価格が上昇したため、2020年の総計は4.6兆ドルに過ぎません）。これは半導体の上に構築されたすべてのテクノロジー・カンパニーを除外したものであり、それらは1兆ドルよりもはるかに価値があると思われます。米国商務長官ジナ・ライモンド氏は「アメリカの製造業の強さと、そこから流れる革新になければ、将来の先進テクノロジーの発明と商品化の競争においては、はっきりと不利です」と述べています。

ここで私の非伝統的な見方が出てきます。
チップ株に投資する場合、最も一般的な名前は、 $エヌビディア (NVDA.US)$, $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$, $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$そして、 $ASMLホールディング (ASML.US)$しかし、これらの企業は、チップ戦争が続く限り、売上高と利益が大幅に削減されるでしょう。中国はチップの大規模な買い手であるため、売上高と利益は成長するかもしれませんが、輸出禁止がなければもっと成長できたでしょう。

中国と西側が半導体業界を戦略的な業界と見なしていることから、彼らがこの業界に多額の資金を投入することは確実であるため、「 」はかなりのアンダードッグのようです。私は中国が自分たちの半導体産業を建設するために多額の資金を注入することになると確信しています。そのため、アンダードッグにとって利益が生じるでしょう。さらに、華為技術が先進半導体の建設に関する特許を提出していることから、中国企業が半導体の分野で進歩している兆候も見られます。もしアンダードッグが成功すれば、彼らの売上高と利益は急増するでしょう。 $中芯国際 (00981.HK)$と中国の半導体株は、かなりの部下になります。私は、中国が独自の半導体産業を構築するために多額の資金を投入することを確信しています。したがって、それは部下に利益をもたらすでしょう。さらに、中国企業が先進的な半導体を構築するための特許をいくつも出願している兆候があります。部下が成功した場合、彼らは売上高と利益が急増することになります。 $SMIC コンセプト (BK0709)$ アンダードッグは少しアンダードッグのようです。 中国は自分自身の半導体産業を構築するために多額の資金を投入するでしょうから、それがアンダードッグに利益をもたらすでしょう。さらに、中国企業が半導体業界で進歩している兆候があり、ファーウェイは先進の半導体の特許をいくつも出願しています。アンダードッグが成功すれば、売上高と利益が急上昇するでしょう。 よりリスキーですが、可能性がはるかに高い投資。お金を追う代替投資についての考え方ですが、自分自身のデューデリジェンスを行ってください。

マネーフローに従った代替投資についての考えを述べます。自己のデューデリジェンスを行ってください。

出典: 半導体不足への対策 | McKinsey, 半導体の10年：1兆ドルの産業 | McKinsey, アメリカ商務長官ジーナ・レイモンドによる発言：CHIPS法とアメリカの技術リーダーシップの長期ビジョン, アメリカは包括的な新しい輸出規制によって中国のチップ業種を封じ込めることを目指している, 米中対立が半導体業に影響を与えている中、華為技術は半導体パッケージングのイノベーションを推進している