Needhamは、OpenAIのテクノロジー革新、生成/会話型AIの進展、およびマイクロソフト社のBing AIを、多様な変革的生産性、コスト削減、効率ツールとして捉えています。そのため、ほとんどの産業にとって今日、収益を生み出すツールと見なすことはできません。

Needhamによると、米国のソフトウェア内でMSFtは、幅広い評価の後にトップピックになります。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ Needhamは、OpenAIのテクノロジー革新、生成/会話型AIの進展、およびマイクロソフト社のBing AIを、多様な変革的生産性、コスト削減、効率ツールとして捉えています。そのため、ほとんどの産業にとって今日、収益を生み出すツールと見なすことはできません。

Needhamによれば、MSFtには、OpenAIの技術をMSFTの生産性スイートおよびプレミアムGPt統合オファリングで収益化するための約400億ドルの収益増加の可能性と、2ドル以上のEPSのポテンシャルがあります。これは、おそらく5年以上かかるものです。Needhamは、2ドル以上のEPSの数字に含まれていないBing AIやその他の潜在的な収益ストリームからの追加アップサイドを予期しています。

グラフィック処理ユニット（GPU）は、トレーニング市場で95〜100％のシェアを持っています。また、ほとんどの推論ワークロードがCPU上で実行されるとされていますが、これらのワークロードは、NVDAのGPUでより優れたパフォーマンスのために増加しており、今後の成長要因になるでしょう。Needhamは短期的に、H100およびNVDAのCPU参入が今年のカタリストになると考えています。Needhamは、NVDAのソフトウェアへの相当な投資が、彼らのリードを続ける競争上の壁を形成し、それをまだ始めたばかりのそのソフトウェアの収益化が、さらにカタリストを表すと考えています。AIの機会を考えると、NVDAはNeedhamによるとU.S. Semisでトップピックになります。アナリストには、Sami Badri、Randy Abrams、CFA Chris Caso、Shannon Cross、Stephen Juなどが含まれます。

Needhamは、OpenAIの技術革新、生成/会話型AIの進展、およびマイクロソフト社のBing AIからの追加の収益ストリームを予期しています。

エヌビディア社 $エヌビディア (NVDA.US)$ トレーニング市場でGPUが市場をリードしており、シェアは約95-100％です。また、ほとんどの推論ワークロードはCPUで実行されるとされますが、NVDAのGPU上で実行されることが増えているため、パフォーマンスが優れていることからさらなる成長要因になるでしょう。

Needhamは、H100およびNVDAのCPU参入が今年のカタリストになると考えています。

Needhamによると、NVDAの多大なソフトウェアへの投資が、競争上の優位性を維持し、そのソフトウェアの収益化がまだ始まったばかりであり、さらにカタリストを表すと考えられています。

NVDAは、AIの機会を考慮してNeedhamによるとU.S. Semisでトップピックになります。アナリストには、Sami Badri、Randy Abrams、CFA Chris Caso、Shannon Cross、Stephen Juなどが含まれます。