エネルギー貯蔵の道は資本ブームを引き起こし、巨人は交代で新しいエネルギー貯蔵のコードを増やしています

$テスラ (TSLA.US)$ 「ダブルカーボン」を背景に、エネルギー貯蔵産業は静かに成長しているようです。

数日前、テスラは2023年第1四半期のレポートを発表しました。自動車ビジネスの下降スパイラルと比較すると、テスラのエネルギー収益は急増しています。第1四半期に、同社の蓄電池設備は前年比で360パーセント急増しました。

そして少し前に、テスラは上海に新しいエネルギー貯蔵スーパーファクトリーを発表しました。この工場は、テスラの超大型商用エネルギー貯蔵バッテリー（メガパック）の生産に使用される予定です。

実際、今年以来、新エネルギー貯蔵産業チェーンの上流と下流の約20社が最新のエネルギー貯蔵プロジェクトの建設計画を発表しており、上海、深セン、長沙、佛山、東莞、合肥など多くの場所でも有利なエネルギー貯蔵政策が始まっています。

業界軌道と発展段階から見ると、現在のエネルギー貯蔵業界はまだ初期段階にあり、業界は2030年には市場規模が10兆元に達すると予測しています。

新しいエネルギー貯蔵に焦点を当てています

いわゆるエネルギー貯蔵は、素人の言葉で言えば、「エネルギーを蓄え、使用したいときに放出する」ことです。技術的には、主に電気、熱、水素の貯蔵などに分けられます。

エネルギー貯蔵技術が異なれば、電力や放電時間などのパラメータも異なるため、実際のアプリケーションシナリオに応じて最適な技術ルートを選択する必要があります。

市場の主流の技術ルートは、揚水発電とリチウムイオン電池技術です。揚水発電は、成熟した技術と大容量という利点から、現在最大の設備容量のエネルギー貯蔵技術ですが、建設サイクルが長く、生態環境が悪く、地理的資源が限られているなどの要因により、将来のエネルギー貯蔵需要の高まりに対応できず、新しいエネルギー貯蔵技術の開発が必要です。

EESAの統計によると、2022年の時点で、世界の電力エネルギー貯蔵（新タイプ）の累積設備容量は48.8GW/101.0GWhに達しました。新しいエネルギー貯蔵技術の中で、リチウムイオン電池のエネルギー貯蔵は設備容量の約91.2％を占め、最も急速に発展の勢いを増しています。

再生可能エネルギーの設備容量は拡大し続けており、将来のエネルギー貯蔵技術ルートの選択が市場の注目の的となっています。業界関係者によると、長期間のエネルギー貯蔵技術はエネルギー貯蔵の開発にとって重要な方向であり、需要はますます緊急になっています。長期エネルギー貯蔵とは、4時間以上のエネルギー貯蔵技術の連続放電時間を指します。現在の長期エネルギー貯蔵技術が開花し、業界に参入する企業が大幅に増加し、市場開拓スペースが巨大です。液体フローエネルギー貯蔵技術に焦点を当てることが推奨され、投資と資金調達のもう1つの注目分野になると予想されます。

技術の進化という観点から見ると、ナトリウムパワーは将来、リチウムパワーの重要な補足となる可能性があります。USGS（米国地質調査所）のデータによると、リチウム資源は生産量が多いものの、不均一に分布しており、主に南米のリチウム三角国に集中しています。リチウム資源と比較して、ナトリウム資源は大きく、広く分布していますが、コスト面では有利です。現在のリチウムの減少は、ナトリウムの工業化にある程度の影響を及ぼしますが、長期的には、コストに敏感ではあるがサイクルタイムに敏感ではない地域ではナトリウムの工業化に一定の影響を及ぼしますが、応用の可能性はより大きく、ナトリウム産業は2025年に市場投入が見込まれています。

市場調査会社のブルームバーグNEFが発表した新しいレポートによると、世界のエネルギー貯蔵市場は2030年までに6,200億ドルに達すると予想されています。その中で、リチウムイオン電池とポリマー流体電池は2つの主要な技術分野で、世界のエネルギー貯蔵市場の70％以上を占めています。さらに、再生可能エネルギーの急速な発展により、グリーンエネルギー貯蔵市場は将来の主要な成長点となるでしょう。

クロスボーダープレーヤーが来ています

棚ぼたとは資本があることを意味し、資本は多くのプレーヤーを引き付けます。参加者はまちまちで、トラックにはノイズしか見えず、方向は見えません。これがエネルギー貯蔵市場の現状です。

不完全な統計によると、2021年に国内のエネルギー貯蔵トラックは合計31件の資金調達を完了し、2022年には65件、2023年の第1四半期には14件の資金調達が完了し、資金調達の数は急速に増加しています。

エネルギー貯蔵の分野では、新エネルギー企業が長い間開発してきたことに加えて、多くの業界がパイの一部を共有することを望んでいます。結局のところ、このような見知らぬ1兆ドル規模の市場に直面して、誰もが最初にカニを食べたいと思うでしょう。

少し前に、テスラは、テスラの超大型商用エネルギー貯蔵バッテリー（メガパック）の生産を計画する新しいエネルギー貯蔵スーパーファクトリーを上海に建設すると発表しました。工場は2023年の第3四半期に開業し、2024年の第2四半期に生産を開始する予定です。当初の計画では、最大10,000ユニット、エネルギー貯蔵規模約40GWhの商用エネルギー貯蔵バッテリーの年間生産を計画していますが、将来は世界市場への供給を目的としています。

業界アナリストの中には、中国のエネルギー貯蔵業界にとって、上海のテスラメガパック工場は長所が短所を上回ると考えています。

一方で、多くのTo B国内エネルギー貯蔵メーカーとは異なり、テスラは消費者向けブランドです。これは、国内消費者のエネルギー貯蔵業界に対する意識をさらに高め、世論の場でエネルギー貯蔵の概念をさらに熱くするのに役立ち、資本市場の注目を集めるのに役立ちます。

一方、テスラの強さがあれば、中国企業は間違いなくテスラに注目し、ナマズ効果をもたらす運命にあります。短期的には中国企業に圧力をかけるかもしれませんが、外国人投資家の参入は間違いなく中国のエネルギー貯蔵市場の成熟を加速させるでしょう。

2022年以降、教育、繊維、インターネット、ゲーム、ジュエリー、家電、食品、その他の業界をカバーするクロスボーダー企業を含め、約30社が国境を越えています。ファーウェイが大々的に参入し、トルコで2000MWhのエネルギー貯蔵システムに一気に署名する前。その後、家電分野のMidea Groupは、さまざまなエネルギー貯蔵熱管理製品を段階的に発売し、注目を集めています。さらに、ブラックセサミのような関係はまったくありません、シェンホングループ...

この点に関して、一部の業界関係者は、資本市場の熱狂は、一方では新エネルギー、エネルギー貯蔵路の強気から生じていると考えています。他方では、従来のビジネスの成長の一部はボトルネックに遭遇し、車を追い越すために車線を変更せざるを得ませんでした。

楽観的な見方です。一部のセグメントでは大手企業が不足していますが、エネルギー貯蔵市場のパターンはまだ設定されていませんが、新規参入者にはまだチャンスがあります。

成熟するビジネスモデル

世界のエネルギー貯蔵市場が拡大し続け、エネルギー貯蔵技術が発展し続ける中、エネルギー貯蔵技術の将来は非常に有望です。2035年までに、世界のエネルギー貯蔵市場は1兆ドル以上に達し、世界経済の成長の新たな原動力になると予想されています。

しかし、熱い産業投資に直面して、流通市場は業績が低迷しています。2023年の初め以来、A株のエネルギー貯蔵セクターは下落を続けており、集中的なプロジェクトの立ち上げによってもたらされる過剰生産能力に加えて、エネルギー貯蔵業界にはまだ明確で成熟したビジネスモデルと市場メカニズムがなく、業界の持続可能な発展に一定のリスクがあるという投資家の懸念が高まっています。

ヨーロッパと米国は市場主導型の違いにより依存しているため、中国のエネルギー貯蔵産業の高ブームは主に政策によって推進されています。再生可能エネルギー発電企業が市場のピーク資源の建設に参加することを奨励するために、国家エネルギー委員会は2021年8月に文書を発行しました。この文書では、系統企業の系統接続の保証範囲を超える規模では、当初は電力の15％というフック率に従ってピーク容量を割り当て、20％を超えるフック率に従って系統接続を優先することを提案しました。地域の政策では、通常、新エネルギープロジェクトでは、設備容量の5％から20％に比例して必須の貯蔵が義務付けられています。政策刺激を受けて、エネルギー貯蔵市場は爆発的な成長を遂げました。

ただし、ポリシーで必須の貯蔵が義務付けられていない場合、この段階でエネルギー貯蔵を割り当てようとする発電企業はほとんどありません。主な理由は、エネルギー貯蔵のコストが高いことです。

エネルギー貯蔵業界は発展の初期段階にあり、産業チェーンの成熟度は低く、メーカーは個別に作業しており、まだ相乗効果を生み出していないため、エネルギー貯蔵システムの価格は依然として高いです。同時に、中国の電力市場建設はまだ始まったばかりで、市場メカニズムは新エネルギー貯蔵の複数の価値を正確に反映することが難しく、新エネルギー貯蔵が単一の方法で市場収益に参加することですが、持続可能なビジネスモデルはまだ形成されていません。エネルギー貯蔵メーカーの主な利益モデルは比較的明確ですが、エネルギー貯蔵発電所の投資と建設から利益を得る道はまだ終わっていません。

したがって、一部の業界アナリストは、コスト削減が新しいエネルギー貯蔵業界の宝を開くための重要な鍵であり、この目標の実現には、制度改革とビジネスモデルの革新にもかかっている必要があると考えています。エネルギー貯蔵プロジェクトの現在のビジネスモデルはまだ不明確で、複数の適用は「美しく見える」段階ではまだ成熟していません。電力市場システムの構築を加速するために、新しいエネルギー貯蔵独立事業体の状況を明確にし、新エネルギー貯蔵価格メカニズムの研究を強化して、良好な市場環境を作りましょう。大規模な製造能力に基づいて企業をサポートし、引き続き下流のアプリケーションにも触手を広げ、多様なアプリケーションシナリオとビジネスモデルの革新に深く参加し、あらゆる面で産業のブレークスルーを追求します。