AIがテクノロジーの復讐を煽った結果、2022年の利上げによる市場の下落で、バリュー株がグロース株に対して最低15か月の低水準を記録しました

木曜日、バリュー株とグロース株の間の比率が、2022年1月末以来見たことのない水準まで低下し、バリュー志向の企業のグロース志向企業に対する低下率が拡大していることを示しました $Ishares Russell 1000 Value Etf (IWD.US)$ETFのバリュー投資にも損失が出ています $Ishares Russell 1000 Growth ETF (IWF.US)$技術、消費関連、通信サービスの部門でバリュー株を急激にアンダーウエートしています

バリュー株は、2007年以降、グロース株に比べて依然として60％以上安い水準で取引されています。IWD/IWF比率は、リーマン・ブラザーズの破綻の時から、その水準を保っています

今年のパフォーマンスを説明するものは何ですか？ETFのバリュー投資における損失がありました $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE.US)$ , $公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU.US)$ , $金融セレクト・セクター SPDR ファンド (XLF.US)$消費関連と通信サービスの投資においてバリュー株は急激にアンダーウエートしています $不動産セレクト・セクターSPDRファンド (XLRE.US)$ETFにおいてバリュー投資に損失がありました
技術、消費関連、通信サービスの部門でバリュー株は急激にアンダーウエートしています $テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK.US)$ , $一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY.US)$成長に関連するETFのエネルギー株が成功に貢献しています $コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド (XLC.US)$成長に関連するETFのステラルーメンが成功に貢献しています
- 株式の成長率に関しては、単独で東gのパフォーマンスを年初から3.9パーセントポイント追加した。 $アップル (AAPL.US)$3.8pptを追加した。 $マイクロソフト (MSFT.US)$2.7pptを追加した。 $エヌビディア (NVDA.US)$2pptを追加した。 したがって、AI関連の株式の強い上昇は、市場の成長分野に大きく利益をもたらしました。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$2023年、主要な株式の貢献者はバリューETFであり、今年110％の素晴らしいリターンにもかかわらず、ポートフォリオ内のわずか2.5％のウェイトのため、IWDのパフォーマンスに対して1.3pptしか提供しませんでした。
- $メタ・プラットフォームズ (META.US)$と はバリューのパフォーマンスに対して主要なネガティブな寄与者でした。
- $ファイザー (PFE.US)$ , $ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$ , $シェブロン (CVX.US)$と $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$ETFのパフォーマンスを引き上げました。