アメリカンエキスプレス(AXP)|中立評価を維持し、$170PT
投資テーゼ
中立評価を維持しています。
当社のカバレッジ内で最も基本的に魅力的なビジネスモデルの1つとしてAXPを見ています。ただし、現在の見積りと評価は比較的ポジティブなベースケースが完全に取り込まれていると考えています。したがって、当社のカバレッジ内でより魅力的なリスク/リワードの機会が存在すると考えています。AXPの2023年の主要な課題は、高所得消費者支出の持続性と信用の軌跡だと考えています。
評価
2024年調整後EPSの14.25倍のターゲット倍率を適用して、2023年12月の目標株価は$170です。私たちの目標倍率は、AXPの歴史的な金融危機後の倍率である14.5倍をわずかに下回っています。これは、AXPの収益がパンデミック後の支出と成長のトレンドが正常化する比較的ポジティブなベースケースシナリオを反映しています。
いくつかのデータ:
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