2023年6月16日終了週のオーストラリア市場の週間レポート

アメリカの好ましいインフレ報告により、アメリカ連邦準備制度理事会は今週、利上げの一時停止を決定しました。その結果、世界の株式市場は強く上昇しました。アメリカのインフレ率は前年同月比4.0％に上昇し、前月の4.9％から低下し、2022年6月の9.1％の頂点からも下がっています。

S＆P500は2.58％上昇し、ダウ・ジョーンズ工業平均は1.25％上昇し、ナスダックは3.25％上昇しました。香港は3.35％、日本の日経平均株価は4.47％上昇しました。日経平均株価は2023年において驚異的なパフォーマンスを見せ、年初来の上昇率は29.17%となっています。

オーストラリア市場は上昇し、S&P/ASX200が1.81％、All Ordinaries Indexが1.90％上昇しました。

米国は、インフレーションの減少と適度な成長によって、時に「ゴールディロックスシナリオ」と呼ばれる経済状況を経験しています。

市場は、米連邦準備制度理事会が年末までに少なくとも2回利上げを続けると信じており、サイクルのこのデリケートな時点で経済レバーを管理することは困難になる可能性があります。

オーストラリアで最も注目を集めたセクターはIT（+6.51％）とMaterials（+4.10％）です。

金融（+3.67％）はCBA（+3.61％）、Westpac（+3.57％）で、ANZ（+2.65％）、NAB（+2.74％）に軽く迫っています。

オーストラリアのIT株式は、年初来30％近く上昇し、投資家にとって堅実な投資先となっています。WiseTech Globalは57.96％上昇し、年初来8.30％上昇して、もう一つの記録である80.08ドルで終了しています。

Xeroはもう一つのIT株式であり、再浮上しています。全時高からまだ下がっているが、年初来66.10%上昇し、今週9.90%上昇した。次のNextDCは、週に6.60%上昇し、年初来41.98%上昇しています。一方で、Appen株式は18.62％下落し、6000万ドルの配当権利問題を消化しています。

Materialsセクターでは、Lithium Carbonateの価格が4月下旬の最近の安値から引き続き上昇しています。今週、Liontown Resourcesは14.96％上昇し、IGOは6.12％、Pilbara Mineralsは3.60％上昇し、Allkemは3.45%上昇しました。

中国人民銀行が先週、借入金利を10ベーシスポイント引き下げて経済刺激を試みた驚きの動きにより、リソースは大きく上昇しました。鉄鉱石価格は4.46％上昇し、BHP（+5.19％）、Rio Tinto（+3.51％）、Fortescue（+9.80％）およびMineral Resources（+5.55％）がすべて恩恵を受けました。銅は2.86％上昇し、鋼材価格は1.89％上昇しました。

先週、金価格はわずか0.32％下落しましたが、Northern Star Resources（1.14％）、DeGrey Mining（+2.26％）およびRamelius Resources（+2.11％）は、堅調な利益を報告しました。 De Grey Miningの株式は、西オーストラリアのメディアの報道に対応して取引が一時停止され、同社が鉱物資源の追加分3億ドルを抱えていると報じられましたが、同社は6月15日に発表された金1,100万オンスの鉱物資源の推定値の増加に関連するものと説明しました。

原油価格は2.29％上昇し、Woodside Energy（+2.41％）、Santos（+2.15％）およびOrigin Energy（+0.95％）が上昇しました。

エネルギーセクターの驚きは、電気大手AGLでした。同社は投資家向けの説明会を開催し、電力価格の急激な回復と石炭火力発電所の信頼性の向上により、今後の収益を2倍以上にすると予想していると市場に伝えました。これは、2022年に多くの故障が発生した後です。株価は7.61％上昇し、2021年3月以来の水準である10.60ドルに達しました。

ウラン価格が今年の最高値で取引されたため、Paladin Energyは4か月ぶりの高値を記録しました。Paladin Energyの株価は6.47％上昇し、低出来高による金融利益がウラン価格を押し上げていると話題になっています。ネット ゼロ目標が、金属への新たな関心を助けているとされています。数日前には、ナミビア政府が鉱業と石油会社を国有化するつもりであるとの憶測が流れていました。パラディンは、市場の懸念を静めたため、株価は5月30日の安値から43.69％上昇しました。

インフレーションに対する別の打撃として、保険会社のIAGは、経済全体でのコスト増加により、家庭保険のプレミアムを20％、自動車保険のプレミアムを14％引き上げると発表しました。 IAGの株価は週間で8.46％、QBE（+2.28％）、Suncorp（2.08％）、NIb（3.58％）が上昇しました。保険株は、景気後退期や厳しい経済期において投資家にとって安全な避難所として見られることが多く、収益を重要な影響を与えることなく上昇させることができます。

CSLは今週、数々の要因により予想を下方修正したが、そのうち豪ドルが主要因となった。外貨「不利な状況」は、半期業績発表時の予想から230〜250億ドルの損失となる見通しです。血液採取センターの収益は、マージンが低下し、鉄欠乏症薬Ferinjectとも競合するジェネリック薬品の影響を受けるため、来期にわたって期待以下になる可能性が高いです。株価は週間で9.12％下落しました。

ResMed（-1.40％）、Cochlear（-0.27％）および米ドルに関するその他の株式は、CSLの最新情報に基づいて売却されました。

オーストラリアドルは、RBAが利上げを続ける中、5月下旬の$0.6500未満から伸び続け、先週末には$0.6878で終了し、1.99％上昇しました。