中国の再生可能エネルギー発電 | 2023年第2四半期までに利益を維持する見込み
コア・ポイント
風力発電の需要は依然として拡大しており、ロンユアンおよび大唐新エネルギーは、2023年上半期に20〜25%の利益成長を実現する見込みで、市場の期待に基本的に沿っています。
2. 水力発電は、予想よりも天候の影響を受けにくいです。長期的には、弱い第2四半期のパフォーマンスは水力発電事業者に投資するチャンスを提供することができます。
3. 原子力発電ユニットの建設が加速しており、原子力発電事業者の機会が増えています。中廣核電力は年後半に強い利益成長を発表する見込みです。
以下の分析に基づいて、中国の再生可能エネルギー発電には以下の取引の機会と懸念があると考えています。
1. 風力発電の需要は増加し、市場予想に沿って成長しています。
風力発電の需要が増加し、風力発電の設備容量が増加しています。中国の風力発電の設備容量は、2023年に58.5GWに達し、前年比17%増加すると予想されています。企業レベルでは、ロンユアンパワーと大唐新エネルギーの利益成長率は、2023年上半期に20〜25%に達すると予想されており、市場の期待に基本的に沿っています。2025年前には、火力発電がピークに達する可能性があるため、風力発電などの再生可能エネルギー設備がさらに開発されることが予想されます。
図1:中国における風力発電需要の概要
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図2:中国における風力発電の発電量と風力発電比率%
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図3:2025年以前に火力発電がピークに達する可能性がある
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2. 水力発電は自然条件に影響を受け、第2四半期のパフォーマンスは比較的弱いです。
水力発電は、2Q23に異常なベースと不十分な流入に影響を受けます。これには五百ダム水力発電所も含まれます。長江の水力発電量は前年比で22%減少し、発電量は四半期比で14%減少しました。より高い料金と低いコストを考慮に入れると、連続的に約10%の収益減少を予想しています。しかし、長期的には、弱い第2四半期の結果は水力発電事業者には投資の機会を提供することができます。
3. 原子力発電ユニットの建設が進み、原子力発電事業者が生産能力を受けている。
2023年上半期に新しい原子力発電ユニットの進捗状況(方城港No.を含む)が生産能力の増加につながる。企業レベルでは、中廣核電力の2023年上半期の利益成長は前年比で約20%増加すると予想されています。比較的防御的なビジネスプロファイルに加えて、年後半の中廣核電力のパフォーマンスには楽観的です。
図4:中国の再生可能エネルギーおよび原子力発電の設備容量
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リスク警告:
機器の利用率は予想より低い可能性があります。資金調達コストは予想より高くなる可能性があります。
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