TSLA
テスラ
-- 431.660 RGTI
リジッティ・コンピューティング・インク
-- 17.0800 NVDA
エヌビディア
-- 137.010 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 79.080 LAES
シールSQ コーポ
-- 9.080 
ブラックウェルの割り当てが「危険にさらされている」ため、モノリシック・パワー・システムは崩壊する、とエッジウォーターは言う
投資会社Edgewater Researchは、Nvidia（NASDAQ：NVDA）のBlackwellラインのGPUへの割り当てが「危険にさらされている」と述べたため、Monolith Power Systems（NASDAQ：MPWR）の株価は月曜日の市場前取引で14%急落しました。
「MPWRの[電圧レギュレータモジュール/電源管理IC]のパフォーマンスの問題は、ブラックウェルでのMPWRの割り当てを厳しく制限または排除する可能性が高いようです。ルネサがB200を引き継ぎ、[インフィニオン]はここ数週間でラッシュオーダーを受けているため、GB200の割り当てを引き受けます」と同社のアナリストは、日本のルネサスとドイツのインフィニオン（OTCQX：IFNNF）（OTCQX：IFNNY）に言及して、クライアントへのメモに書いています。
アナリストは、モノリシックの電源管理ICの問題の根本原因は「不明」であると付け加えたが、フィードバックによると、今年初めにブラックウェルSKUで確認された電力消費が700ワットを超える製品の故障に関連している可能性がある。アナリストにとって、それはB200（1000ワット）とGB200（1,200ワット）SKUのモノリシックの割り当てが「限定的またはなし」であることを示唆しており、同社はB300A（700ワット）のみを出荷する可能性があります。
「NVDAは今後数四半期にわたってMPWRに確認された注文を確認すると聞きましたが、NVDAはMPWRのバックログの半分をキャンセルし、未確認の注文をすべて削減したと聞きました」とアナリストは説明しました。「ルネサスは、ホッパーの割り当てが第1四半期または第2四半期に50%に増加し、24年第4四半期に約15%増加する可能性があるようです。私たちは、IFXがホッパーの資格を得るための計画を知りません。NVDAエンジニアリングはMPWRへの信頼を失い、ルネサスとIFXを2つの主要なサプライヤーとして集中することを決定したようです。
アナリストはまた、ホッパー問題に対するモノリシックの解決策は、根本原因に対する真の解決策とは対照的に、いくつかのサプライチェーンパートナーによって「その時のぎの措置」と見なされていると指摘した。
「これは、2025年のMPWRのエンタープライズデータセグメントに大幅な下振れリスクをもたらし、MPWRのAIパフォーマンスへの投資家の焦点が高まっているため、株式に重大なリスクをもたらすと考えています。現在、他のセグメントでの同社の好調な結果に影を落としています」とアナリストは付け加えました。
モノリシックは、Seeking Alphaからのコメント要求にまだ応答していません。
「MPWRの[電圧レギュレータモジュール/電源管理IC]のパフォーマンスの問題は、ブラックウェルでのMPWRの割り当てを厳しく制限または排除する可能性が高いようです。ルネサがB200を引き継ぎ、[インフィニオン]はここ数週間でラッシュオーダーを受けているため、GB200の割り当てを引き受けます」と同社のアナリストは、日本のルネサスとドイツのインフィニオン（OTCQX：IFNNF）（OTCQX：IFNNY）に言及して、クライアントへのメモに書いています。
アナリストは、モノリシックの電源管理ICの問題の根本原因は「不明」であると付け加えたが、フィードバックによると、今年初めにブラックウェルSKUで確認された電力消費が700ワットを超える製品の故障に関連している可能性がある。アナリストにとって、それはB200（1000ワット）とGB200（1,200ワット）SKUのモノリシックの割り当てが「限定的またはなし」であることを示唆しており、同社はB300A（700ワット）のみを出荷する可能性があります。
「NVDAは今後数四半期にわたってMPWRに確認された注文を確認すると聞きましたが、NVDAはMPWRのバックログの半分をキャンセルし、未確認の注文をすべて削減したと聞きました」とアナリストは説明しました。「ルネサスは、ホッパーの割り当てが第1四半期または第2四半期に50%に増加し、24年第4四半期に約15%増加する可能性があるようです。私たちは、IFXがホッパーの資格を得るための計画を知りません。NVDAエンジニアリングはMPWRへの信頼を失い、ルネサスとIFXを2つの主要なサプライヤーとして集中することを決定したようです。
アナリストはまた、ホッパー問題に対するモノリシックの解決策は、根本原因に対する真の解決策とは対照的に、いくつかのサプライチェーンパートナーによって「その時のぎの措置」と見なされていると指摘した。
「これは、2025年のMPWRのエンタープライズデータセグメントに大幅な下振れリスクをもたらし、MPWRのAIパフォーマンスへの投資家の焦点が高まっているため、株式に重大なリスクをもたらすと考えています。現在、他のセグメントでの同社の好調な結果に影を落としています」とアナリストは付け加えました。
モノリシックは、Seeking Alphaからのコメント要求にまだ応答していません。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする