6月12日のナスダックは、テクノロジー株の上昇により、プラスのCPIデータで高い水準に達しました

プラスのインフレデータが8時30分に入り、株式市場は上昇基調でセッションをスタートしました。

5月の消費者物価指数（CPI）は、前年比で一部歓迎すべきディスインフレーションを示しました。総CPIは前月の+3.4％に対し、+3.3％となり、コアCPIは前月の+3.6％よりも低い+3.4％となりました。

予想通り、連邦公開市場委員会（FOMC）は投票全員一致で、連邦基金利率の目標範囲を5.25-5.50％で維持することを決定しました。

指示書は再び強調され、委員会はインフレ率が持続可能な2％に向かうという自信がより高まるまでは、目標範囲を引き下げることが適切であるとは予想していないと述べました。

経済予測の概要（SEP）によると、今年の利下げは1回だけが中央値推定として示されましたが、3月の予測での3回と比較しています。

連邦準備制度理事会（Fed）のパウエル議長が政策の道筋について明言しないコメントをした後、市場はいくらかのボラティリティを経験し始めました。

最初に一部の乱気流がありましたが、S&P 500（+0.9%）とナスダックコンポジット（+1.5%）は記録ターリトリーにさらに進出することに成功しました。ダウ・ジョーンズ産業株平均（-0.1%）は、後場の荒れ模様の後わずかに下落しました

市場では利回りの不安定な動きが見られ、10年債の利回りは11ベーシスポイント下落して4.30%、2年債の利回りは8ベーシスポイント下落して4.75%となりましたが、最終的に市場は堅固な利益で終えることができました

連邦準備制度は2024年の利率見通しを調整し、今では3回予測されていた利下げから1回の25ベーシスポイントの引き下げに修正しました。この決定は5月の予想よりも穏やかなインフレ報告に続いており、潜在的な利下げに対する楽観が高まっています。ただし、政策当局は利下げを検討する前に数か月間の物価圧力の低下が必要であると強調しました

現在、fedファンド先物市場は9月のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げ確率を56.5%でプライスインしています。6月11日の火曜日の52.8%から上昇しています

水曜日の利益は多くの株がそれを利益に変えるのを見て、等ウェイトのS&P 500を0.5%上昇させるのに役立ちました。11のS&P 500セクターのうち7つが利益を上げる形で終了しました。情報技術セクターは影響力のある部品が新たな高値を記録したため、最大の利益を出しました:

本日の上昇には多くの株が参加し、等ウェイトのS&P 500は0.5%上昇して終了し、11のS&P 500セクターのうち7つが上昇で終了しました。

情報技術セクターは、Apple（AAPL）が213.07ドルで+2.9％で終了し、NVIDIA（NVDA）が125.20ドルで+3.6％で終了するなど、影響力のある部品が新高値で終了して最大の利益を記録しました。マイクロソフト（MSFT）は441.06ドルで+1.9％で終了しました。オラクル（ORCL）は140.38ドルで+13.3％で終了しました。

水曜日の経済データの主要なポイントは、物価が連邦準備制度の望む方向に動き、物価の年間ディスインフレーションが認識されたことです。これは、追加の利上げはないことを示唆し、利下げは9月にも実施される可能性があることを示しています。

木曜日（2024年6月13日）の市場オープン前に5月のPPIおよびコアPPIを注視し、残りの経済データと共に見守ります。

$ブロードコム (AVGO.US)$ 株は、力強い第2四半期の業績と楽観的な見通しに続く拡大取引で9%急騰しました。この半導体およびソフトウェアの巨人は、調整済EPSが10.96ドルで、12セントの予想を上回る好成績を発表し、売上高は124.9億ドルで、48000万ドルの期待を上回りました。同社はまた、2024年7月15日に開始する10対1の株式分割を発表し、VMwareの貢献を含む2024年度の売上高を510億ドルと予測しました。

ブロードコムを買うのに良い時期かどうか知りたいと思います。NVIDIAからの教訓を得れば、株式分割後にほとんど動きがないはずで、パーセンテージの増加は2〜4%程度であるはずです。

実際、最もベストな買い時は先週水曜日（6月5日）でした。最安値ではありませんが、かなり積み立てるのに良い時期に見えます。したがって、ブロードコムはアフターアワーズの急上昇により1,700ドルを超え、その後の株式分割後には約160ドルを見込んでいます。

ワールプール社（WHR）の株価は、買収の噂が広まったことで7%上昇しました。この株価の急上昇は、家電メーカーが買収の興味を引いている可能性があるというアラートに続いています。ワールプールの時価総額は48億ドルで、流通株式の15.5%に対する空売り残高があります。

$オラクル (ORCL.US)$ 株価は13%以上上昇し、2021年12月以来の最高のセッションとなりました。四半期が予想よりも弱かったにもかかわらず、ウォール街は強い受注と将来の財政年度に向けた楽観的なガイダンスに肯定的に反応しました。Oracleは30のOracle Cloud Infrastructure顧客と契約し、125億ドルの人工知能受注を達成し、総残存業績義務を980億ドルに引き上げました。

Oracleのさらなる上昇余地はまだ残っており、現在の株価はおおよそ140ドルで適正に見えます。Oracleが2024年7月末までに180ドルを超えると予想するので、いくつかのポジションを取っても良いかもしれません。

$ジースケイラー (ZS.US)$ 水曜日には引き続き上昇トレンドを維持し、0.6%高で終了し、7日連続での上昇セッションを記録しました。このクラウドセキュリティ企業は今年株価が16%上昇しています。最近、ゼットスケーラーはエヌビディアと提携して、生成AIパワードセキュリティ革新を提供することを発表し、投資家の信頼をさらに高めています。

特に人工知能の作業負荷の多くがクラウド上にある時に、クラウドセキュリティサービスの需要を見ると、ゼットスケーラーの成熟した製品が好まれるパートナーの1つであるため、エヌビディアとの提携により、Zscalerからより良いサービスが提供される可能性があると思います。

水曜日に公表されたCPIデータを見ると、前年比のディスインフレーションが認識され、価格が連邦準備制度の望む方向に動いていることを示しています。2024年9月の確率では、2024年の唯一の利下げが時間とともに増加する可能性があります。

この1回の利下げに対する市場の反応はかなり良好であるはずですが、いくつかの波乱のある取引が現れるかもしれません。ただし、ブロードコムの株式分割に先立ち、半導体セクターはうまくいっているでしょう。

コメント欄で、NvidiaとBroadcomの力でセクターを支え続けるかという見解を共有いただければ幸いです。半導体セクターは引き続き好調であると考えていますか？

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。