【13F】世界最大のヘッジファンド・ブリッジウォーター、ハイテク株に強気！アマゾンとAMDを購入、M7のホールディングが大幅増

moomooニュース米国株コラムを発表しました · 2024/05/15 15:48

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●24Q1 のブリッジウォーター最大の新規ポジションは $アマゾンドットコム (AMZN.US)$ 。
●世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーターは、ハイテク株へのウェイトを他のどのセクターよりも増やし、消費者関連株へのウェイトを最も減らした。
●上位2銘柄は $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$ と $iシェアーズコア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG.US)$ のままだが、ハイテク株は急速に上位6銘柄に進出しつつある。
● $アップル (AAPL.US)$ は昨年ポジションをほぼ売却した後に大きく追加再投資され、 $PDDホールディングス (PDD.US)$ と $プロクターアンドギャンブル (PG.US)$ は連続して保有比率を下げた。

5月14日、ブリッジウォーターは13F提出書類を公表し、 $アルファベット C (GOOG.US)$ 、 $エヌビディア (NVDA.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$ 、 $メタプラットフォームズ A (META.US)$ 、 $マイクロソフト (MSFT.US)$などのハイテク株の保有額が大幅に増加し、 $アマゾンドットコム (AMZN.US)$ と $アドバンストマイクロデバイシズ (AMD.US)$ の新規保有も明らかにした。開示された保有銘柄の総額は 11％増の約 198 億ドルで、最大の新規保有銘柄は $アマゾンドットコム (AMZN.US)$ で 1 億 8900 万ドルであった。ブリッジウォーターはまた、 $メドトロニック (MDT.US)$ 、 $iシェアーズ MSCI 韓国 ETF (EWY.US)$ 、 $エスアンドピーグローバル (SPGI.US)$の保有を大幅に増やし、消費者関連株よりもハイテク株を強く選好していることを示している。

【13F】世界最大のヘッジファンド・ブリッジウォーター、ハイテク株に強気！アマゾンとAMDを購入、M7のホールディングが大幅増

一方、 $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$ は、25,000 株の小幅削減を行った後、約 210 万株（11 億ドル相当）、開示資産の 5.6％を保有し、第 1 四半期のブリッジウォーターの最大保有ポジションのトップとなった。第 2 位のポジションは $iシェアーズコア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG.US)$ 。第4位は $プロクターアンドギャンブル (PG.US)$ だが、連続的にポジションを減らしている。

Top 20 largest holdings (2024-Q1)

当四半期にブリッジウォーターが大幅減資した銘柄には、中国のE コマース企業 $PDDホールディングス (PDD.US)$があり、89 万 2,200 株（1/3）保有株を減らし、ポジション合計を 154 万 4,500 株（1 億 8,000 万ドル相当）まで減らした。
同社はウォーレン・バフェットのお気に入りである $コカコーラ (KO.US)$の株式を171万株以上減らし、残りのポジションは629万株近く（3億8500万ドル相当）となった。マンガー氏のお気に入りである $コストコホールセール (COST.US)$の持ち株を15万株以上減らし、53万株（3億9200万ドル相当）のポジションを残した。
同社はまた、ネットワーキング・ソリューション・ハードウェア・プロバイダーである $シスコシステムズ (CSCO.US)$の保有株を180万株（94％近く）大幅に減らし、12万株弱（600万ドル弱）のポジションを残した。