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PhillipCapitalは「買い」の立場で17LIVEに投資し、DCFに基づいた目標株価を2.30に設定しました(WACC:14.1%、g:1%)。
彼らは、バーチャルライブストリーマーの急増、ライブコマースの売上拡大、研究開発やその他の経費の大幅な削減によって、FY24eの利益成長が推進されると予想しています。この間、月間アクティブユーザー(MAU)は、東南アジアでの新規コンテンツ提供、製品の改善、マーケティングへの再投資により、成長率10%程度で回復を始めます。
12月23日現在の純現金残高は102.7百万ドルであり、M&Aによる無機的な成長により、その他のストリーマーとそのユーザ数をプラットフォームに追加可能です。このネットワーク効果は、他のストリーマーやユーザーにとっての魅力をさらに高めます。
17LIVEは、コアユーザーベースのモナタイズをさらに進め、営業費用の削減を進めています。3年間減少傾向が続いたのち、今年の売上高は安定して、FY25eにフルイヤーの成長に戻ると予想されています。主なドライバーは、新しいコンテンツ、ライブコマースの売上、サブスクリプション、コスト削減、有機的成長です。
免責事項:このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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101572862 : なぜこれが4から1.61に落ちたのですか?
bullrider_21 スレ主 101572862 : SPACからの過剰な宣伝かもしれません。
Jean Jean : ゴーン ケース17