ROM-STAR が投稿しました · 09/03 07:53

最新の下落後、エヌビディア株を買う4つの理由

1. Blackwellが間もなく登場
エヌビディアCFOコレット・クレスは、同社のQ2決算説明会で、ブラックウェル・プラットフォームが2025会計年度第4四半期から生産を増やすと述べた。クレスは、ブラックウェルが第4四半期に「数十億ドル」の売上高を生むと予想していると付け加えた。クレスは需要が供給を上回ると述べ、この傾向は来年にも続くだろうと語った。

CEOジェンセン・ファンは、エヌビディアが第4四半期にブラックウェルの出荷を開始することを明らかにした。彼はブラックウェルの能力を絶賛し、それが業界にとって「完全なゲームチェンジャーになる」と述べた。ファンは、ブラックウェルが単なるグラフィックス処理ユニット（GPU）ではなく、「AIインフラ基盤プラットフォーム」であり、エヌビディアのホッパープラットフォームよりも3〜5倍のAIスループットを提供すると強調した。

公式のウォール街の推定を上回ったにもかかわらず、エヌビディアがQ2で「ささやかな」利益予想を下回った投資家もいるかもしれない。しかし、ブラックウェルのリリースが間もなくこれらの疑念を払拭するだろうと私は予想している。

2. $1兆のidc関連移行
ブラックウェルや今後の革新がエヌビディアの成功にとって非常に重要である理由を心に留めることが重要だ。CPUからGPUへの大規模なデータセンターの移行が進行中である。ファンはQ2のコールで、「数兆ドルのデータセンターが数年以内にすべての加速計算になる。過去にはデータセンターにはGPUがなく、CPUだけだった。将来、あらゆるデータセンターにGPUが搭載されるだろう」と述べた。

これをエヌビディアにとって遠い未来に向けた機会として見るべきではない。ファンは、会社がデータセンタービジネスが来年「かなり大幅に成長する」と期待していると述べた。

3. 次世代生成AIの時代が訪れました。
データセンターが強力なGPUを必要とする理由の1つは、次世代の生成AIが訪れているためです。黄さんによれば、「人間が開発したソフトウェアの世界は生成AIソフトウェアへと移りつつある」とのことです。彼は、Nvidiaがすでに生成AIのコーディングを「かなり広範に」活用していることを指摘しました。

しかし、コーディング、チャットボット、画像生成を含む生成AIの利用は加速しているものの、黄さんはそれが「氷山の一角」に過ぎないと主張しています。彼は、広告ターゲティング、大規模な推薦システム、ロボット工学、検索システムなど、生成AIが変革している他の領域もいくつか挙げています。

重要なことに、次世代のAIモデルのトレーニングには10倍から20倍の計算能力が必要です。これにより、Nvidiaにとって巨大な成長市場が生まれ、会社はこれを利用しています。

4. Nvidiaは株式を大量に買い戻す予定です。
最近の調整後にNvidia株を購入するもう1つの理由があります。同社は積極的に株式を買い戻す予定です。Nvidiaの取締役会は500億ドルの株式買い戻し権限を承認しました。これに加えて、既存の自社株式買い戻し権限には750億ドルの残高があります。

確かに、承認された株式買い戻し総額はNvidiaの時価総額の2％以下です。ただし、拡大された権限は、取締役会が会社の将来的な成長見通しに信頼を寄せていることを示しています。Nvidiaがさらに500億ドルを自社株式に賭ける準備をしていることで、株を購入する投資家はずっと少ない金額を出してリスクを持って株を買うことができます。

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