これら2つの株式を所有する人のための少しの楽しい読書！

人工知能（AI）は、昨年初めから続く市場の上昇傾向を引き起こし維持するために大流行しています。生成型AIは、時間のかかる作業を効率化し、革新的なテクノロジーを採用する企業の生産性と利益を増加させる可能性を示しました。

エヌビディアNvidia（NASDAQ：エヌビディア）は、大胆なAI技術の旗手として広く認知されています。そのため、エヌビディアが咳払いをすると、その他のAI株式も影響を受けます...Nvidiaが咳払いをするとその他のAI株式も影響を受けます。さらに、日本の利上げはグローバル市場に予期しない影響を与えました。

そのような背景には世界有数のAI企業のいくつかが今日散々な結果を招きました。パランティアテクノロジーズ（NYSE：PLTR）は2.7％下落しました。スーパーマイクロコンピューターは、今年の初めにAI株市場のお気に入り株となり、第2四半期の業績を報告する予定です。そのガイダンスは、AI開発者の間でのサーバーへの強い需要により、コンセンサスを上回ると見込まれています。（NASDAQ：SMCI）は1.8％下落し、（NASDAQ：AVGO）は3:41 p.m. Et時点で1.7％下落しました。ブロードコム何がその下落の理由で、将来どういう意味があるのか見てみましょう。

驚くべき1-2パンチ

Nvidiaのグラフィック処理ユニットは、AIシステムのトレーニングや実行に関して金の基準になっています。AIを解き放ち、期待される富の一部を確保するために企業が急いでいるので、需要は止まることがありません。The Information.

さらに、NvidiaのBlackwellプロセッサは、同社のGB200 Grace Blackwell Superchipの主要なコンポーネントであり、インファレンスで30倍の性能向上を実現できると報じられています。

そのため、世界で最も有名なAI企業のいくつかが今日打撃を受けました。（以下略）前作と比較してトレーニング回数は4倍、エネルギー消費量は25倍低減。これにより性能の驚異的な向上につながり、顧客は次世代チップの購入に殺到したため、遅れが生じる可能性があります。

無関係な動きとして、日本銀行は利上げに踏み切り、物価の抑制を狙い、基準金利を0.10％から0.25％に引き上げました。残念ながら、この動きには予期しない影響がありました。

投資家たちは、日本の歴史的に低い金利を利用して、キャリートレードの基盤としていました。これは、日本円を借りて、それらの資金を投資対象の株式市場に投資することを意味します。

しかし、利上げにより円の価値が上昇し、それを買うのがより高価になりました。これにより、トレーダーたちはこれらの取引を解消し、借りた円を交換するために危機に瀕しました。これが、株式市場の売り込みを引き起こし、世界中に拡散された原因です。

それでは、パランティアテクノロジーズ、スーパーマイクロコンピューター、ブロードコムの投資家にとっては、何も変わりません。

明言しますが、特定の企業ニュースが無いにもかかわらず、保有している株価がダブルディジットのパーセンテージで下落しているのを見るのは不安です。しかし、グローバルでのパニックが静まり、冷静な判断がされていることは、良い知らせです。

AIは一生に一度の機会です。様々な推定方法がありますが、総合的なAIは、世界的なコンサルティングファームであるマッキンゼーが年間2.6兆～4.4兆ドルの市場価値を持つと予測しています。

さらに、投資家はそれぞれのAIポテンシャルを考慮して、3つの銘柄を検討する必要があります。

Palantirは、企業が現実的な問題に対するAIソリューションを作成するために参加できるブートキャンプセッションを開発し、需要は高まっています。

Super Micro Computerは、ビジネスがAIを展開するために必要な最先端のサーバーを提供し、生産施設の拡大に取り組んでいます。

AI関連製品への需要増加は、Broadcomにとっても好機を生み出し、堅調な成長を牽引しています。

ここ1年間で大きな利益をもたらしているにもかかわらず、データをみると、3つの銘柄の価値が上昇しています。Palantir、Broadcom、Super Microは現在、72倍、30倍、18倍のフォワード収益で売買されており、Super Microは既に比較的安価です。

しかしながら、AIに対する強い需要の結果、今後の成長軌道を見るにつれ、その成長が期待されることは考慮されません。より適切なネットワークの現在価格/PERグロース（PEG）比が使われると、それぞれが1未満の倍数を持つため、割安な株式となります。

これが、パランティアテクノロジーズ、スーパーマイクロコンピューター、ブロードコムが賢明な長期投資家にとって魅力的な機会である理由です。