ACE市場に上場予定のSorento Capitalは、株式を1株37セントで公開し、最大RM84.7百万を調達する予定です。

（左から）Sorento Capital BhdのエグゼクティブディレクターであるLee Chee KeongとJayden Loo Jing Kai、マネージングディレクターのLoo Chai Lai、独立した非執行会長であるAhmad Zakie Ahmad Shariff、Alliance Islamic Bank Bhdの最高経営責任者であるRizal IL-Ehzan Fadil Azim、及びイスラム資本市場のカバレッジと起源業務のヘッド/シニア副社長であるLim Shueh Liは、月曜日の開示書発表会に出席しました。

クアラルンプール（10月7日）：浴室およびキッチンウェア会社のSorento Capital Bhdは、ACE市場で1株37セントで初の公開株式募集（IPO）を価格設定し、8473万リンギットを調達する予定です。

提案されたIPOは、15500万株の新株の公開と、月曜日に発表された開示書によると、最大7400万株の既存株の売り出しを含みます。全体として、上場は投資家に会社の26.62％までの株を提供します。

募集は10月15日に締め切られ、上場は10月28日に予定されています。

Sorento CapitalのエグゼクティブディレクターであるJayden Loo Jing Kaiは、「IPOからの収益は、補助金を通じて販売代理店への支援を強化することができるようになります。また、次の3年間で全国に約200人の新しい販売代理店を採用する計画もあります。」と述べています。

公開発行により、5753万リンギットを調達することとし、企業は新たに4300万株を一般に、1600万株を対象者に、9600万株をブミプトラ承認投資家に非公募発行で割り当てています。

売り上げの半数以上は在庫購入に充てられる予定です。企業はさらに10％をブランドとプロモーションに、他の10％を販売代理店ネットワークの拡大に使用します。

Sorentoは銀行借入金の返済に16％を充て、残りで上場費用を支払います。

「さらなる成長を促進するため、プロジェクトベースの販売に参加し、手頃な価格の住宅、ホテル、オフィスなど、建築セクションをターゲットにしています」とJing Kai氏は述べています。「これには新築とリニューアルプロジェクトの両方が含まれます。」

Sorentoは、ドイツブランド「Bravat」の非排他的販売代理店、およびマレーシアでのスペインブランド「Infinity」の排他的販売代理店を含む、バスルームやキッチンの衛生器具製品の外国の高級サードパーティー製品の認可販売店でもあります。

選定投資家と承認を受けたブミプトラ投資家向けに行われる非公募発行を含む売り出しは、2738万リンギットの売上が見込まれ、その全額がジンカイの父であるSorento Capitalの取締役であるルーチャイライに支払われます。

アライアンス・イスラミック銀行は、IPOのアドバイザー、スポンサー、引受人、および配置エージェントです。

出典: TheEdge — 2024年10月8日