人工知能アプリケーションの株式は急伸し、設備投資に対する懸念が和らいでいます：新しい投資機会？

AI関連株のAPP、PLTR、INOD、SHOP、およびDUOLは、第三四半期の収益で健全な成長を遂げ、投資家が人工知能セクターの機会に注力する中で株価に急騰を引き起こしました。

$アップラビン (APP.US)$、その人工知能に基づく広告ソリューションで有名なAppLovinは、予測を上回り続けています。その人工知能による広告ターゲティングおよび収益化戦略は効果を証明しています。

2024年11月6日、AppLovinは第三四半期の売上高が前年比39%増、純利益が300%急増したことを発表しました。AXONを搭載したAppDiscovery広告エンジンを特徴とする人工知能中心のソフトウェアプラットフォームからの収益は66%増の8300万ドルに達しました。この決算発表で株価は46%急伸し、年初来650%上昇しました。

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ は、政府および企業のクライアント向けに、GothamおよびFoundryプラットフォームを通じて知的な意思決定支援ツールを提供しています。前年比で第三四半期の売上高が30%増え、純利益率が向上し、その人工知能製品のスケーラビリティを強調しています。

$イノデータ (INOD.US)$ 人工知能開発サービスに特化し、監督付き微調整やデータ収集を提供しています。2024年第3四半期の売上高は、11月8日に発表された5220万ドルへの136%増加を示し、株価は75%以上上昇しました。

$ショッピファイ (SHOP.US)$eコマースリーダーであるカナダのショッピファイは、店舗作成、マーケティング、サポートにAIを活用するShopify Magicスイートを利用しています。2024年11月13日、ショッピファイは第3四半期にGMVが24%増の697億ドル、売上高が26%増の21.6億ドルを報告しました。

$デュオリンゴ (DUOL.US)$ 2024年9月24日、最大登録者向けにリリーというキャラクターを活用した人工知能搭載ビデオ通話を導入しました。11月6日、同社は収益が前年比40%増、DAUが54%増、MAUが36%増となる成長を報告しました。経営陣は、リリー機能への強い需要を成長のカタリストとして強調しました。

主要テック企業の第3四半期の結果がほぼ出そろい、人工知能支出の増加傾向が続いています。マイクロソフト、アルファベット、アマゾンドットコム、Metaはすべて、重要な人工知能関連のキャピタル支出を約束しています。

– マイクロソフト: Q3のキャペックスは150億ドルに50%増加し、AI投資とサーバーのアップグレードによるQ4での32%増、FY2024での55%以上の成長を予想しています。

– アルファベット： Q3のキャペックスは130億ドルに62%増加し、Q4も同様の期待があり、来年はAIインフラ関連に焦点を当てた大幅な成長が見込まれています。

– アマゾンドットコム： Q3の不動産および設備支出は226億ドルに81%急増し、今年は過去最高の750億ドルの予測が主にAWS向けにされ、来年もさらなる支出が見込まれています。

– メタ： Q3のキャペックスは36%増の83億ドルで、年間のガイダンスは380-400億ドルで、主に人工知能インフラに充てられます。Metaは来年も目立つaiチップのcapex成長計画を再確認しました。

Franklin Equity GroupのEVP兼CIOであるJonathan Curtisは、将来の計算能力と収益化を巡る継続的な「軍拡競争」を強調し、MicrosoftのGPUキャパシティが10倍に増加する可能性と、増加する主権需要に迫った。TSMCのaiチップ需要は2025年まで少なくとも供給を上回ると予想されています。

ハードウェア企業は、aiモデルとアプリケーションの展開を加速させており、これらの革新はハードウェアへの新たな需要を刺激すると予想されています。