Kimihiko 共有しました · 10/01 01:18

NVIDIAとMicrosoftがAI革命をリード、技術は年末に向けて回復へ：ウェドブッシュ

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Wedbush Securities の考えでは、Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) と Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) は引き続き人工知能革命をリードしており、新たな証拠は AI インフラ市場が現在から 2027 年の間に 10 倍に成長する可能性があることを示唆しています。
「サプライチェーンは、AIのゴッドファーザーであるジェンセンとNVIDIAが牽引するAIチップの需要がかつてないほど高まっており、企業全体でAIのユースケースが爆発的に増加し、最終的には企業支出の急増につながっています」とアナリストのダン・アイブス氏は顧客向けのメモに記した。「次世代AI基盤が構築されるにつれて、AIインフラ市場全体の機会は今日から2027年までに10倍に拡大する可能性があると考えています。当社の推定では、今後3年間で1兆ドルのAI設備投資支出が見込まれています。」
AIが「最優先」に
AI関連の支出は技術サプライチェーンの多くの部分で増加しており、企業内で生成型AIプロジェクトが定期的に立ち上げられているとアイブス氏は述べた。これは、AIプロジェクトとAI関連の取り組みが2025年の多くのIT予算の中で「最優先事項」になっていることを示唆しており、これにより、まだ見られない多くのAIユースケースが実現する可能性がある。
「NVIDIAとMicrosoftがAIの中心的な推進力となっているが、Oracle、ServiceNow、Palantir、Salesforce、Dell、IBM、Apple、AMDなど、他の多くのテクノロジー大手もAI党に加わりつつある」とアイブス氏は付け加えた。「一言で言えば、AI革命が牽引するこのテクノロジー強気相場が次の段階に入ったことで、テクノロジー株が年末までに10％以上、2025年にはさらに20％上昇する準備が整ったと我々は考えている」
アイブス氏は、NVIDIAのGPUに1ドル費やすごとに、テクノロジー業界全体で8～10ドルの効果が期待できると述べた。同社はGPUのおかげで世界の状況を変えたが、AMD（AMD）やその他の企業も、今後数年間でAI設備投資額が1兆ドルに達する時期にちょうど間に合うように追いついている。
「レドモンド、アマゾン、グーグルの現地調査から得たクラウドの数字とAIデータポイントは、企業環境全体でユースケースが爆発的に増加し、大規模なエンタープライズAI需要が次の段階に達していることを示している」とアイブス氏は付け加えた。