2025年にはAI革命で勝者が10人に。ソフトウェアがキープレーヤーとして登場

テクノロジーセクターの正確な予測で知られるウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブスによると、2024年後半に後退した後、AI株は反発し、2025年も上昇傾向を続けると予想されています。アイブスは、アップル、テスラ、マイクロソフトなどの大手テクノロジー企業や、より広範な業界動向に関する予測で高い評価を得ています。

アイブスは火曜日のクライアントノートで、「AI革命と今後3年間で2兆ドル以上のAI設備投資（支出）の増加により、2025年にはハイテク株が堅調に推移すると考えています」と述べています。

アイブスは、次期大統領ドナルド・トランプ政権下で予想されるより緩やかな規制環境と、連邦レベルでのAIイニシアチブの強化により、2025年にはハイテク株が25％急増すると予測しています。

Wedbushのアナリストは、AI革命の潜在的な主要な受益者を10人特定しました。 $エヌビディア (NVDA.US)$ 最前線で。次のような主要なAIクラウドプレーヤー $マイクロソフト (MSFT.US)$ と $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$クラウドとAIの分野で勢いを増しているGoogle Cloudも重要な役割を果たすことが期待されています。

最近の決算発表で、マイクロソフトの最高財務責任者（CFO）であるエイミー・フッドは、クラウドベースのAIプラットフォームであるAzure AIに対する圧倒的な需要が、現在の容量を上回っていることを指摘しました。Hoodは、2025年度後半に増加する需要を満たすために新たな設備投資によってAI能力が拡大するにつれて、Azureのさらなる成長が加速すると予想しています。

インフラストラクチャとソフトウェアのサブスクリプションを含むGoogleのクラウド部門は、第3四半期に前年比で35％成長し、113.5億ドルに達したと報告しました。これは、前四半期の 29% の成長率から大幅に増加しています。この加速は、GoogleがクラウドコンピューティングとAI分野での地位を強化していることを示唆しています。

アイブスは、2025年に向けて、特に次のようなリーダーによるエッジAIアプリケーションの大きな進歩を見込んでいます $テスラ (TSLA.US)$ と $アップル (AAPL.US)$。テスラの完全自動運転技術は、今年の前半に中国でライセンスを取得する予定です。そのロボタクシーサービスは、後半にカリフォルニアとテキサスで開始される予定です。一方、Appleは、市場への参入が遅れているという以前の批判にもかかわらず、ジェネレーティブAIの大幅な拡大に向けて準備を進めています。同社はまた、来年、地元のハイテク企業と提携して、中国のiPhoneにAIを統合する予定です。

ソフトウェア候補の中でも、 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ と $セールスフォース (CRM.US)$ はフロントランナーと見なされていますが、他の企業も含めて $モンゴDB (MDB.US)$, $ペガシステムズ (PEGA.US)$、と $スノーフレイク (SNOW.US)$また、AI革命を活用するのにも適した立場にあります。

2025年に目を向けると、AIの波がソフトウェア投資の次の急増、収益の増加、利益率の拡大を後押しし、市場の焦点はインフラ開発からアプリケーションと収益化に移ると予想されます。

さらに、ハイテク大手の資本支出パターンと、それがこれらの支出に依存するハードウェア企業の評価に与える影響についての懸念が高まっています。ハイテク大手の支出は増加すると予想されていますが、成長率はマクロ経済状況や収益転換の影響を受け、下流のAIハードウェア企業の評価を混乱させる可能性があります。

さらに、トランプが提案した輸入関税は、連邦準備制度理事会の高金利政策に対する継続的な懸念とともに、テクノロジーセクターにさらなる脅威をもたらす可能性があります。