アリババグループは可換社債を通じて45億ドルを調達しました。

アリババグループは、株主に価値を提供することにコミットしているマネジメントの一環として、7年物の債券45億ドルを発行し、同時に株式買い戻し活動を資金調達すると発表しました。

可換社債を初期買い手は0.5％のクーポン利回りと約30％の換算プレミアムをもって、最大で追加で5億ドル相当の債券を購入する権利も与えられます。

同社は、この資金を使って、約14.8万株のアメリカ預託証書（ADS）を買い戻す予定です。

債券発行に伴い、アリババグループは上限付きコール取引を導入し、同社のADSが161.1ドルを超えた場合に、換算プレミアムを30％から100％に引き上げることで、可能な株式の希薄化を最小限に抑えています。

アリババグループは、このオファリングが5月29日に完了することを期待しています。