Amazon（アマゾンドットコム）のAWS売上高とクラウドリーダーシップが焦点に

$アマゾン ドット コム(AMZN.US)$ 8月1日のマーケットクローズ後に第2四半期の決算発表を予定しています。

AIの進歩とAWS（売上高のメイン）との組み合わせによるマージンの高いサービスへの移行によって、市場は第2四半期においてAmazonのポジティブな勢いが継続することを期待しています。

第2四半期の売上高は1487.5億ドルになる予定で、調整後の当期純利益は140.66億ドル、調整後のepsは1.03ドルになる予定です。

私たちはこの決算発表で、市場や投資家がまだAWSのパフォーマンスに注目していると思います。これが成長著しいAWSにおける主要な収益源であるためです。

Amazonは、AWSに重点を置いており、これが収益の予想を上回るのに役立っています。そのため、焦点はこのAWSサービスになるでしょう。

Amazonは、クラウドコンピューティングセグメントにおける生成的人工知能への強い需要を示すために、資本支出を拡大する計画を立てました。第1四半期だけで、Amazonは資本支出に1兆4000億ドルを費やし、2023年には総投資が4兆8400億ドルに達する予定です。

クラウドスペースのリーダーを見ると、Microsoftが追いついていますが、MicrosoftのAzureやAlphabetのGoogle Cloudのような競合他社に対してAWSが市場シェアを守るかどうかが重要なポイントになります。これらの競合他社は自社モデルによって強いパフォーマンスを発揮しています。

最近のトラブルから見ると、まず、CrowdStrikeの障害があり、Microsoftの一部サービスにサイバー攻撃がありました。これにより、これら2つは分かれる可能性がありますが、私はAmazonが市場シェアのリーダーシップ（現在は約31％）を拡大する必要があると思います。 $マイクロソフト(MSFT.US)$ 最近のトラブルから見ると、まず、CrowdStrikeの障害があり、Microsoftの一部サービスにサイバー攻撃がありました。これにより、これら2つは分かれる可能性がありますが、私はAmazonが市場シェアのリーダーシップ（現在は約31％）を拡大する必要があると思います。

私たちは、Amazonが2024年第1四半期においてクラウドインフラサービスプロバイダーに31％のリードを保持していることが分かります。しかし、AIの需要をより多く捕捉するためには、実際にはもっとサービスを提供したり、提携を結んだりする計画があるかどうかが重要になってきます。最近の障害に続いてクラウドインフラストラクチャに対する支出の増加の兆候があるため、企業はフェイルオーバーを構築することを検討しており、一点の失敗を招かないようにしています。これはすべてのクラウドプロバイダに利益をもたらす可能性がありますが、クラウドインフラストラクチャに長く関わっている場合、AWSはサイトの強靭性を提供することでその能力を証明しており、今ではマルチクラウドフェイルオーバーに使用できるようになっています。

私は、Amazonがどのようにしてさらにサービスを提供したり、提携を結んだりする計画があるかどうかに注目しています。最近の障害発生により、クラウドインフラストラクチャに対する支出の増加の兆候があるため、企業はフェイルオーバーを構築することを検討しています。

これはすべてのクラウドプロバイダに利益をもたらす可能性がありますが、クラウドインフラストラクチャに長く関わっている場合、AWSはサイトの強靭性を提供することでその能力を証明しており、今ではマルチクラウドフェイルオーバーに使用できるようになっています。

AIが介入すると、消費者のためにAIサービスが突然停止するのは誰も望まないため、クラウドプロバイダの能力と実績が重要になります。

2023年第4四半期に、上位3つのクラウドサービスプロバイダがクラウド支出の66％を占めました。AIの導入が増えるにつれて、この数値が上昇すると予想され、今やAIはクラウドワークロードで動作可能となっています。

過去3か月間にアマゾンのための12か月の価格目標を提供する39人のウォールストリートアナリストに基づいています。平均価格目標は225.65ドルで、最高予測は250.00ドル、最低予測は200.00ドルです。平均価格目標は、最後の価格から20.68％の変化を示しています。

私は、過去のパフォーマンスとビジネス収益を見れば、アマゾンの株価が過小評価されているため、200ドルを上回ると予想しています。

アマゾンの可能性を見れば非常に印象的であり、株価の投資家への年初からのリターンは20％以上になっています。

クラウド支出が拡大することが予想されており、アマゾンがリーダーであるため、多くの企業がAWSを導入してきました。AWSは長年にわたって運用が証明されたためです。

最近のアウトエージグにより、コストの問題からAWSから離れたCIOたちは、自分たちの戦略を再考する必要があるでしょう。

テクニカルを見れば、AmazonはKDJから明確な強気のサインを示しており、MACDがポテンシャルで強気のクロスオーバーを行っているため、今日（8月1日）Amazonの株価が200ドルに向かって取引されることを予想しています。

ただし、それだけでなく、Microsoft Azureから切り替える顧客が増えているため、アマゾンは200ドル以上を維持することができると考えています。

Amazon Sageは成熟し、AIの導入を開始している組織や推論フェーズにある組織を支援できます。

AWSはAIの需要を十分に利用できますが、直近の数四半期におけるAmazonの投資利益率が今回の回収で良いペイオフを得られるかどうかに焦点を当てる必要があります。

Amazonが特別な収益を上回ると思いますか？コメントであなたの意見を共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。