Amazon re:Inventは半導体、ハードウェア関連株に好影響を与える
シティ・リサーチによると、アマゾン・ウェブ・サービス（NASDAQ：AMZN）は先週、クラウド関連の年次会議であるre:Inventを主催し、いくつかの半導体、ネットワーク、ハードウェア株にプラスの影響を与えました。
このイベントは、新しいAI製品とパートナーシップのスレートを明らかにし、週の株価が7.67%上昇したため、Amazonの触媒でもあることが証明されました。
シティは、AWSがNvidia（NASDAQ：NVDA）プロセッサの2番目に多作な買い手であり続ける可能性が高いと特定しました。これは、AmazonがTrainium2や今後のTrainium3など、独自の人工知能チップを強調しているにもかかわらずです。
「イベントの焦点は明らかにAmazonの独自のチップとサーバーでしたが、それにもかかわらず、AmazonはC2025に多数のNVDAチップを展開し続け、Microsoft（MSFT）に次ぐ2番目に大きなNVDA AI GPUベースのクラウドプロバイダーであり続けると推定しています」と、Atif MalikとAsiya Merchantが率いるCitiアナリストは投資家ノートで述べています。
AWS Trainium2 UltraServer ポッドのビルドアウトは、複数のサーバー内企業にとって有益であることが証明されます。シティは、Marvell (NASDAQ:MRVL)、Broadcom (NASDAQ:AVGO)、Astera Labs (NASDAQ:ALAB) を主要な受益者として特定しています。
「より大きなモデルに損害を及ぼしてより小さなモデルにピボットするという最近の物語とは異なり、AWSのAWSユーティリティコンピューティングのシニアバイスプレジデントであるピーター・デサンティスは、モデルが実際に大きくなっていると推定しています」とマリクは指摘しました。「彼は、フロンティアモデルが短期的に数兆のパラメータに達すると推定しています...ピーターは、現在のAI計算損失モデルの半分に1Mx多くの計算が必要であることを示すスケーリング法則に基づくグラフを強調しました。
一方、Wedbushは、Trainium、Graviton、InferentiaなどのAWSカスタムシリコンの進歩を強調しました。
WedbushのアナリストであるScott Devitt氏は、投資家のメモで、「過去2年間のAWSデータセンターの新しいCPU容量の50%以上がAWS Gravitonを使用しており、上位1,000のEC2顧客の90%がGravitonを使用しています」と述べています。
「AI ワークロードの大部分は Nvidia GPU で実行されていますが、Amazon がカスタム AI チップ (Trainium と Inferentia) で達成した進歩に感銘を受けており、Apple (AAPL) を含む顧客の例は、Amazon のカスタム シリコンを活用することで達成された実際のコスト削減について話しました」と彼は付け加えました。
アマゾンはまた、AIワークロードの効率を高めるためのツールを提供すると同時に、企業顧客のコストを最適化していることを示しました。
「AWSのカスタムシリコンによるより良い価格パフォーマンスに加えて、同社は主要な同業他社と比較してBedrockで低コストで動作するAmazon Novaベースのモデルファミリーを導入しました」とDevitt氏は述べています。「Amazon Nova Micro、Amazon Nova Lite、およびAmazon Nova Proは、それぞれのインテリジェンスクラス内で最高のパフォーマンスモデルよりも少なくとも75%安価で、競合モデルよりもBedrockで高速に動作します。」
このイベントは、AmazonがAmazon Bedrockで数万人の顧客を獲得し、過去1年間で500%増加したため、生成AIスタックの3つのレイヤーすべてで需要が強いことを示しました。
このイベントは、新しいAI製品とパートナーシップのスレートを明らかにし、週の株価が7.67%上昇したため、Amazonの触媒でもあることが証明されました。
シティは、AWSがNvidia（NASDAQ：NVDA）プロセッサの2番目に多作な買い手であり続ける可能性が高いと特定しました。これは、AmazonがTrainium2や今後のTrainium3など、独自の人工知能チップを強調しているにもかかわらずです。
「イベントの焦点は明らかにAmazonの独自のチップとサーバーでしたが、それにもかかわらず、AmazonはC2025に多数のNVDAチップを展開し続け、Microsoft（MSFT）に次ぐ2番目に大きなNVDA AI GPUベースのクラウドプロバイダーであり続けると推定しています」と、Atif MalikとAsiya Merchantが率いるCitiアナリストは投資家ノートで述べています。
AWS Trainium2 UltraServer ポッドのビルドアウトは、複数のサーバー内企業にとって有益であることが証明されます。シティは、Marvell (NASDAQ:MRVL)、Broadcom (NASDAQ:AVGO)、Astera Labs (NASDAQ:ALAB) を主要な受益者として特定しています。
「より大きなモデルに損害を及ぼしてより小さなモデルにピボットするという最近の物語とは異なり、AWSのAWSユーティリティコンピューティングのシニアバイスプレジデントであるピーター・デサンティスは、モデルが実際に大きくなっていると推定しています」とマリクは指摘しました。「彼は、フロンティアモデルが短期的に数兆のパラメータに達すると推定しています...ピーターは、現在のAI計算損失モデルの半分に1Mx多くの計算が必要であることを示すスケーリング法則に基づくグラフを強調しました。
一方、Wedbushは、Trainium、Graviton、InferentiaなどのAWSカスタムシリコンの進歩を強調しました。
WedbushのアナリストであるScott Devitt氏は、投資家のメモで、「過去2年間のAWSデータセンターの新しいCPU容量の50%以上がAWS Gravitonを使用しており、上位1,000のEC2顧客の90%がGravitonを使用しています」と述べています。
「AI ワークロードの大部分は Nvidia GPU で実行されていますが、Amazon がカスタム AI チップ (Trainium と Inferentia) で達成した進歩に感銘を受けており、Apple (AAPL) を含む顧客の例は、Amazon のカスタム シリコンを活用することで達成された実際のコスト削減について話しました」と彼は付け加えました。
アマゾンはまた、AIワークロードの効率を高めるためのツールを提供すると同時に、企業顧客のコストを最適化していることを示しました。
「AWSのカスタムシリコンによるより良い価格パフォーマンスに加えて、同社は主要な同業他社と比較してBedrockで低コストで動作するAmazon Novaベースのモデルファミリーを導入しました」とDevitt氏は述べています。「Amazon Nova Micro、Amazon Nova Lite、およびAmazon Nova Proは、それぞれのインテリジェンスクラス内で最高のパフォーマンスモデルよりも少なくとも75%安価で、競合モデルよりもBedrockで高速に動作します。」
このイベントは、AmazonがAmazon Bedrockで数万人の顧客を獲得し、過去1年間で500%増加したため、生成AIスタックの3つのレイヤーすべてで需要が強いことを示しました。
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