$アムコー (AMCR.US)$ より強力なビジネス、より優れた機能と顧客へのより完全な製品提供を備えた、高成長、利益率...

より強力なビジネス、より優れた機能と顧客へのより完全な製品提供を備えた、高成長、利益率の高いカテゴリに戦略的に焦点を当てていますAmcorのグローバル・フレキシブルおよびリージョナル・コンテナ事業と、ベリーのリージョナル・フレキシブル事業およびグローバル・コンテナ・アンド・クロージャー事業を組み合わせて、フレキシブル製品、コンテナ、クロージャーのグローバル製品を創出します。非常に魅力的で補完的な2つのグローバル・ヘルスケア事業を統合します。ヘルスケア、タンパク質、ペットフード、液体、美容・パーソナルケア、フードサービスなど、高成長、高価値のカテゴリーでの地位を強化します。補完的なイノベーション能力とプラットフォーム、材料科学の専門知識を結集しますと特殊工具、設計とマルチコンポーネントアセンブリ機能最も持続可能な包装ソリューションを開発する、選ばれるイノベーションパートナーを作ります循環を促進し、代替材料の使用を増やし、二酸化炭素排出量を削減する、より持続可能なソリューションを顧客に提供します。幅広いリサイクル材料、次世代の軽量技術、再利用およびリサイクル対応機能、差別化された高バリア紙ベースのフォーマットを使用して開発された独自のフレキシブルな容器およびクロージャーソリューションのポートフォリオにより、顧客と消費者により多くの選択肢を提供します。より多くの能力と大幅に高い能力を備えたテクノロジー主導のイノベーションリーダーを確立します年間1億8000万ドルの研究開発投資を合わせて、技術的課題の解決に投資します。約1,500人の研究開発専門家、世界中に10か所のイノベーションセンター、7,000件以上の特許、登録意匠、商標は、企業のベンチャーパートナーシップを活用して、新しく画期的な持続可能性ソリューション（基板、バリア、ファイバー、リサイクル）、デジタルソリューション、隣接するビジネスやテクノロジーにおける破壊的なアイデアにアクセスすることで、能力を高めます。規模とリーチは、現地の専門知識、グローバルな能力、サプライチェーンの回復力を提供します約400の生産施設を通じて140か国以上の顧客にサービスを提供し、現地の顧客にグローバルな機能を提供し、グローバルブランドにローカルアクセスと専門知識を提供します。急成長している新興市場を含む大陸全体でバランスの取れた地理的プレゼンスにより、顧客がより幅広い成長機会にアクセスし、特定の地域のニーズに対応できるようサポートします。ダイナミックな世界におけるサプライチェーンのレジリエンスとグローバルな製造のベストプラクティスへのアクセスを確保する規模とリーチを強化します堅調な複合財務プロファイル合計売上高は240億ドル、調整後EBITDAは43億ドル（ランレートの相乗効果を含む）、合計収益の伸びは市場を上回り、合計で少なくとも1％加速し、30億ドルを超える年間キャッシュフロー**1を強化し、有機的再投資、魅力的な配当、価値を高めるM&A、自社株買いに十分な資金を提供します。純レバレッジはほぼ3.3倍で、レバレッジを下げる道筋は次のとおりです。最初の通年で3.0倍投資適格貸借対照表へのコミットメントと、Amcorの現在の年間ベースである0.51セントからの年間配当の継続的な増加です一株当たり。ベリーは、取引が完了するまで現在の配当方針を維持することを期待しています。ポートフォリオをさらに改善する機会を広げ、高成長、高利益率カテゴリーへの注力を強化し、さらなる成長を促進するための資本解放を行います。3年目の終わりまでに、特定されたコスト、成長、および財務上の相乗効果から6億5000万ドルの利益が得られます年間5億3,000万ドルのランニングレートの税引前コストの相乗効果年間ランニングレートの財務節約額6,000万ドルの年間ランレート税引前収益には、次のような成長の相乗効果によるメリットがあります。ヘルスケア、タンパク質、液体、ペットフード、ビューティー＆パーソナルケア、フードサービスなど、高成長で価値の高いカテゴリーへの露出の増加、顧客により良いサービスを提供し、成長機会を開拓するためのイノベーション機能の組み合わせなどより広いプラットフォーム全体で、働くことでさらに2億8000万ドルの一時的現金給付があります資本効率が予想される約2億8000万ドルの税引前費用を相殺し、相乗効果を実現しますすべての株主にとって大きな価値創造調整後現金のEPSが35％以上増加し、2桁の投資収益率が期待できます2。年率10-15％から13-18％へと持続的に高い収益成長が見込まれ、長期的な株主価値創造が強化されました

補完的な事業を組み合わせることで、製品の提供と機能が拡大し、顧客のさらなる成長をサポートします

研究開発とイノベーションへの投資を組み合わせることで、持続可能な包装ソリューションの開発が加速し、顧客と消費者により多くの選択肢がもたらされます

年間6億5000万ドルの収益シナジー効果

35％を超える調整後現金のEPS増加

本日、米国東部標準時午前8時に投資家向け電話会議を主催する企業

チューリッヒとインディアナ州エバンズビル、2024年11月19日 /PRNewswire/ — Amcor plc（「Amcor」）（NYSE：AMCR、ASX：AMC）とベリー・グローバル・グループ・インク（「ベリー」）（NYSE：BERY）は本日、AmcorとBerryが合併して全株式取引を行う最終合併契約を締結したと発表しました。

ベリーの株主は、クロージング時に保有するベリー株1株につき7.25株の固定交換比率を受け取ります。その結果、AmcorとBerryの株主は、合併後の会社のそれぞれ約63％と37％を所有することになります。この取引は、AmcorとBerryの両方の取締役会で満場一致で承認され、Berryの普通株式は1株あたり73.59ドルと評価されています。

この合併により、消費者向け包装ソリューションの世界的リーダーとなる2つの事業が統合され、顧客向けの幅広いフレキシブルフィルムと加工フィルム、スケーリング容器およびクロージャー事業、そして独自のグローバルヘルスケアポートフォリオにより、消費者向けパッケージングソリューションの世界的リーダーが生まれました。合併後の会社は、これまでにないイノベーション能力と規模を持ち、成長を加速し、顧客と消費者の持続可能性のニーズを解決し、ポートフォリオの変革を実現し、両株主に大きな価値をもたらすという独自の立場に立つことになります。

AmcorのCEO、Peter Koniecznyは次のように述べています。「この組み合わせは、顧客を第一に考え、持続可能性の役割を高め、ポートフォリオをより急速に成長し、利益率の高いカテゴリーに向けることで、成長を加速させるという当社の戦略を実現します。私たちは、より強力なイノベーション能力、グローバル規模、サプライチェーンの柔軟性に支えられて、より完全で持続可能な製品を提供します。私たちは、優れた才能を持つチームで、グローバルおよびローカルのお客様がより早く成長し、より効率的に運営できるよう支援します。その結果、この組み合わせは、年間のフリーキャッシュフロー、収益の増加、株主の価値創造にも大きな変化をもたらします。私とAmcorチームは、Berryと協力して、変化を加速させ、お客様とその消費者に真の影響を与えることを楽しみにしています。」

ベリーのCEO、ケビン・クウィリンスキーは次のように付け加えました。「この1年間で、ベリーは大きな変革を遂げ、HHNF事業の分社化を完了し、製品構成を強化し、ポートフォリオを最適化しました。Amcorとの合併は、当社の進化における論理的な次のステップです。これは、私たちがこの勢いを増し、株主にさらに多くの価値を提供する立場にあることをチーム全体が証明しています。私たちは、包括的で革新的な消費者向けパッケージポートフォリオと補完的な地理的範囲を通じて、お客様により良いサービスを提供することを期待しています。重要なのは、BerryとAmcorは、安全、従業員体験、持続可能性、イノベーション、顧客との親密さ、機能的な卓越性に焦点を当てた共通の哲学を持っています。私たちは一緒により良くなるでしょう。そして、統合された組織として達成できるすべてのことを楽しみにしています。」