Appleの下落は過剰か？ETFの流れが中国のチップに好意的。CPIが米国のスタグフレーションを指向する？

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中国のiPhone禁止措置などの影響を考えても、Appleの下落は短期間に終わる可能性があるのか？

1- 中国国有企業で働く人は約56,300万人です。同じく私企業で働く人はその倍です。

2- Apple $アップル (AAPL.US)$中国での販売額はグループ収益の約19％を占めています。従って、禁止措置が実施された場合、Appleの収益の約9.5％が影響を受ける可能性があります。ただし、実際の数字はそれよりもずっと少なくなるでしょう。Appleは中国で他のデバイスも販売しているためです（対象となるのは政府機関でのiPhoneのみです）。

3 - どの企業が中国でのApple禁止措置の影響を受けるのか？ここをクリックしてくださいQualcommを含む、注目すべき企業はこちら $クアルコム (QCOM.US)$.

4 - 多くの人が、Appleの株価下落は過剰であり、9％の下落もすでに終わっていると考えています。なぜそう思うのか？そして、Appleはどのようにしてこの波を乗り越えることができるのか？

4a - Appleのグローバルサービスの売上高は、中国での総売上高よりも多く、さらに速いペースで成長しています（最も強い成長を示しています）。AV/RVヘッドセットの導入やAppleカーの展開が、中国のiPhone販売の半分のワイプアウトに対する潜在的な埋め合わせになる可能性があります。 $アップル (AAPL.US)$4b - Appleの株価を見ると、株価収益率（PE）が高く見えるかもしれませんが、今月末には四半期のリバランシングが行われるため、Appleの株式は必然的に買われることになります。

5- Appleの今週のイベントは、長期的な収益成長を促すきっかけになるかもしれません。Appleは、より長いバッテリー寿命、より速い充電、そしてより高価な価格設定のiPhone 15を発表する予定です。Appleは、アップデートされたウォッチとAirpodsも発表する予定であり、これらすべてがAppleの収益にさらに追い風を吹かせる可能性があります。

6- 中国のiPhone禁止措置に伴って利益を得ることができる中国の企業やサプライヤーも考慮する必要があります。Morgan Stanleyによると、中国のスマートフォンメーカーであるHuaweiは、アメリカの輸出規制によるチップ供給の制約に直面しているにもかかわらず、来年国内の5G市場で10％のシェアを獲得すると予想されています。

北京は、中国企業がOpenAIやMSFTに対抗できるようにします。中国のチップへの流入が優勢です

その他、「Click here」をクリックすると、Qualcommを含む注目すべき企業を含む監視対象企業が表示されます。 $バイドゥ (BIDU.US)$アリババ $アリババ・グループ (BABA.US)$, $テンセント (TCEHY.US)$そして華為技術はOpenAI などと競合する技術を開発する権限を持っています $ChatGPT (LIST1347.HK)$そして、マイクロソフト $マイクロソフト (MSFT.US)$そのため、レジスタンスリーダーをサポートできる半導体企業にグローバルETF資金が流入しています

1- AIとチップへの投資は、この世代で最大の投資機会かもしれません

2- 現在、ほとんどのAIチップがデータセンターに取り込まれていることを考えると、市場は日常のデバイスにAIチップが追加された場合に何が起こるかを反映していません。これにより、AIチッププロバイダー向けの新しい市場が生まれます

4- 今月、グローバルで2番目に買われたETFは、中国に基づく半導体メーカーに露出するChinaAMC CSI Science and Tech Innovation Board 50 ETFです。一方、最も流入しているETFは、VanguardのS&P500s ETF（VOO）です $バンガード・S&P 500 ETF (VOO.US)$.

5- 注目すべき中国の最大の半導体メーカーには、中芯国際、HiSilicon、Yangtze Memory Technologies Corp（YMTC）が含まれます。 $中芯国際 (00981.HK)$6- 監視すべき米国籍のETFには、iShares Semiconductor ETF（SOXX）、VanEck Semiconductor ETF（SMH）、SPDR S&P Semiconductor ETF（

）、全セクター $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$、ヴァンエック半導体株etf $ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$、すべて投信 $Spdr Series Trust Spdr S&P Semiconductor Etf (XSD.US)$).

1- 今週のストーリーは、石油、電気、ガス、食品の価格が上昇しているため、そして旅行価格が上昇しているため、インフレが長期間高いままであるということです。これらの価格が上昇することで、米国CPI YoYが上昇することになります

2- アメリカのCPIは、今週の月次読書で3.2％から3.6％YoYに上昇すると予想されています。

3- 航空旅行費用は、一部の場合で60％前の価格に上昇しています。これらは下がらないでしょう。

4- 1年間で一般的なコーヒーの価格は30％上昇しました。これらの価格も下がる可能性はありません。週末に6.50ドルのコーヒーを入手しました。

5- 要するに、インフレーションは非常にしぶといので、より長期間の高い利率となります。

6- 去年から今まで石油価格が10％上がっており、6月から31％上がっている。

7- エルニーニョ現象により、記録的な高温がさらに増す予測がされ、需要が増える一方、サウジアラビアとロシアによる原油供給制限があります。

8- 気がかりなのは、米国の石油在庫が2022年12月以来の最低水準になっていることです。

9- そして、ピークエネルギーシーズンまであと3ヵ月です。エネルギー企業が立ち上がることを期待できます。いずれにせよ、今後の四半期および年間で非常に高い収益が見込まれるでしょう。

10- 来年は別の話になるでしょう...

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