アップル、月曜日にArmの最新V9設計を採用したA18チップを発表へ！

新div : ARMの昨年の上場と
今年6月24日にナスダック100の
組み入れ銘柄になったのが
早すぎ～。
25年通期見通し
コンセンサス40億ドルを超えるのに
対し39.5億ドルと期待に届いていないが
今の地合いと
決算ガイダンスをよく見て
ポジションを増やしていきたい。

Kimihiko スレ主 新div : 9月にSOX指数に入るかも？

Kimihiko スレ主 : ARMとTSMCは、顧客が使わざるを得ないという点で似ていますよね。ARMは現在はスマホの99%、今後はエッジAIデバイス。そしてTSMCは最先端のデータセンター向けGPU（NVIDIA）はもちろん、レガシーなプロセスでクルマも産業機械もカバー。今後も磐石な半導体関連企業です。あとはASMLかな。

新div : エッジAIすごいですね。
インターネットに接続しなくてもよく
消費電力スピード節電に高セキュリティ

エッジAI.
ARMの設計技術にマイクロソフトが惚れ込み
マイクロソフトのパソコンの設計技術供与

2027年までにパソコンの25%がARM技術今の倍近くになるとのこと。

自動車のカーナビ機能や自動衝突回避や自動車庫入れ機能
自動車の電子化色んな分野に

ソフトバンクがAI革命で
データセンター、
生成AI.
ロボティクスに10兆円投入する

ARMにAI部門をつくり
そのAIチップを製造製品化するのが
TSMCにといろんな話がでているが
ARMが1000の企業に技術提供していて
社員の8割が開発者とは驚き

新div : ソフトバンクの孫さんは
ARMを買収した時ソフトバンクの株価が下がり
コメントしたののが

囲碁用語で飛び石

ARMは飛び石になる。

足し算で増やしていくのなら自分の周りに石を
置けばいい。それで勝つとはかぎらない。

10手先
20手先を見据える

AI人工知能
遠い先の見据えて

新div : 買収の10年前には、
ボーダフォンの日本法人を
買収し、ヤフーからソフトバンクに
パラダイムシフト
そしてARMの買収
10年後20年後はソフトバンクの中核になる。

2045年技術特異点
シンギュラリティが起こる

AIの進化で
10年後人間の労働力がAIに奪われ
続けるかもしれない。
AIがとってかわる時代
便利か大変かわからんが。

Kimihiko スレ主 : アームが開発したCPUコア「V9」が、スマートフォン市場に大きなインパクトを与えている。アームがV9で得られる収入は、スマートフォン向け売上高の50%を占めるまでに成長している。アップルは、アームとの技術提携期間を2040年以降までに延長する新たな契約を締結した。

新div : ARMの経営陣は、過去の決算発表でも
慎重な見通しをする傾向にあるため注意が必要です。

上場後、一年未満の同社株は株価変動率の高さが特徴的です。
前回決算で
経営陣はARM　V9のの採用増加やNeoverseの引き合いを好調を言及してます。

Neverse=初の顧客がマイクロソフトチップ量産中
サーバー専用プロセッサーブランド

クラウド性能向上
消費電力とチップ面積の適切なバランス

電力IPコアに供給

株価変動率の高さがあるARM
株価の動きは半導体銘柄でかなりある。
安値からの反発も見込めるので
あせらずじっくりポジションを増やしたい。

新div : ARMはライセンス収入とロイヤリティ増加による
売上が前回60%プラスでも
決算で売られたのは
2025年3月通年見通し
コンセンサス中央値39.89億ドル
38~40億ドルアナリスト見通し
見通し39.50億ドル
見通しがアナリスト見通しの圏内で
超えられていないと生成AIの期待の高さから
決算で8%下げた。

次の決算も含めて決算前と決算後もどこか
買い増しチャンスのか？わかりませんが
ARMの取引先はGAFAが多くまだまだ成長できる
可能性が多くあると個人的に思うので観察中。