ARM、今のところ順調
このサブでのコンセンサスは、アーム株は高値であるということです。それはおそらく本当ですが、これはリスクの高いギャンブルのためのサブでもあり、 $アーム・ホールディングス(ARM.US$ 株は IPO 以来 200% 近く上昇しており、過去四半期にわたって着実に上昇しています。
強気のケース：
モバイル市場での完全な市場シェアによる優位性 + より多くのコンピューティングに対する需要 + ライセンス料を超えるロイヤリティの増加 = ARMの金儲けの原動力
Apple M シリーズや、最近では Qualcomm の最新の Snapdragon ラップトップ プロセッサが示すように、ラップトップ市場には大きな可能性があります。x86 は電力効率の面で大きく遅れをとっているため、 $インテル(INTC.US$ と $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ は追いつくしかありません。
インフラストラクチャ: 誰もが (文字通り誰もが) データセンターのワークロードに ARM プロセッサを採用し始めています。市場浸透の大幅な成長が期待できます。
IoT、自動車など：ARMは依然としてこれらの分野で優位に立っており、新しいアプリケーション向けのより優れた最新のIPを備えている。
AI: 誰もが必死になって自社製品にAIを組み込もうとしており、他のすべての分野と密接に結びついていることは明らかですが、この分野のすべてのセクターにおいて、ARM+Nvidiaの組み合わせが明確な勝者です。
弱気派のケース:
RISCV: 誰が気にする? 誰も気にしない。なぜなら、RISCVはオープンISAであり、最先端の技術を維持するために数十億ドルを研究開発に費やすような専用IP企業ではないからだ。
AIの誇大宣伝：妥当
すぎる: 独自のビジネスモデルと大きな成長機会による安定した収益プレミアムを考慮すると、そうかもしれない
インテルとAMDが追いついている: これらの企業はx86で苦労しているが、ARMは自社のIPがかなり有利な特定の市場に注力している
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