TSM's stock hit a new high. Can AI demand really last for years as the CEO claimed?

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Mario Timberlake がディスカッションに参加しました · 10/16 11:33

ASML disappointing

- Q3の予約は260億ユーロ(予想は5.39兆ユーロ)。
- '25年の売り上げは300-350億ユーロ(予想は35.94兆ユーロ)。

何が起こっていますか？

1. "競争力のある鋳造業の動向"とも呼ばれる $インテル (INTC.US)$ capex削減

2. "メモリーへの限られた生産能力の追加"とも呼ばれる $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ SK Hynixは既存の過剰生産能力をHBM向けに転換しています

3.これに加えて、設備に関して唯一の拡大市場である中国の規制もあります。

業界関係者は、半導体設備が独自のサイクルに従っており、強いキャピタル支出サイクル'21-23後に一部の風前の灯に直面していることを見逃しています。

人工知能は追い風ですが、市場は資本支出ではなくドルで大きいです。テクニカラーシンフォニーは静かな資本支出サイクルを見ています。

今日は間違った株を売却しているかもしれませんが、魅力的な機会を作り出しています...以下に地の利を示します 👇

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