$ASMLが期待外れの結果 😱

- Q3の予約は260億ユーロ(予想は5.39兆ユーロ)。
- '25年の売り上げは300-350億ユーロ(予想は35.94兆ユーロ)。
何が起こっていますか？
1.「競争のあるファウンドリーのダイナミクス」とも言われる$INTC はキャピタル支出を削減。
2.「メモリにおける容量の追加は限られている」とも言われる$MU と Sk Hynix は、既存の過剰設備をHBm向けに転換している。
3.これに加えて、設備に関して唯一の拡大市場である中国の規制もあります。
業界関係者は、半導体設備が独自のサイクルに従っており、強いキャピタル支出サイクル'21-23後に一部の風前の灯に直面していることを見逃しています。
人工知能は追い風ですが、市場は$に大きく、キャピタル支出ではありません。 $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ 投資家は抑制的な設備投資サイクルを見ています。
今日は間違った株を売却しているかもしれませんが、魅力的な機会を作り出しています...以下に地の利を示します 👇