ASX収益インフォーカス | オーストラリアの財務報告期間中に注目すべき点

今年の初め以来、AI技術の飛躍と業界の見通しの拡大に応じて、半導体およびAI株式の一群を率いて、... $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$3.56%の利益を積み上げました。2024年7月17日、金融及び不動産株が率いるASX 200指数がのり越え、8083.7ポイントの歴史的な高値を記録し、現在市場が上向いています。

業種に関して、テクノロジー株と非必需消費関連株は今年好調だった一方、鉱業株は大きな圧力に直面しています。

テクノロジーセクター：グローバル人工知能産業の発展により、業績の良い企業は、データロボティクスを含む各種テクノロジー株等です。グローバル人工知能産業の発展に恵まれ、株式市場の企業などのテクノロジー株は強いパフォーマンスを示しています。 $WiseTech Global Ltd (WTC.AU)$そして、 $Altium Ltd (ALU.AU)$強力な業績を示しました。

非必須消費財：小売りデータが市場予想を上回り、非必須消費財セクターの増加を刺激しました。旅行株では、空気業界のQantas航空、船会社のCarnival cruiselines、家電量販店のHarvey norman等が堅調です。小売のデータが市場の期待を上回り、非必須消費財セクターの増加を刺激しました。カンパニーの旅行株や家電量販店の「」などが強いパフォーマンスを示しました。 $Flight Centre Travel Group Ltd (FLT.AU)$Qantas航空やCarnival cruiselinesのような旅行関連株や家電量販店のHarvey Norman等も強い業績を示しました。 $Harvey Norman Holdings Ltd (HVN.AU)$〇〇などの家電小売業者

不動産セクター：入手可能な住宅が不足しており、住宅価格は上昇し、不動産セクターを推進しました。豪州の住宅価格は2024年には市場予想を上回る成長を達成し、住宅開発業者は大幅に増加しています。住宅の供給不足により、住宅価格が上昇し続け、不動産業界を押し上げました。2024年、豪州の住宅価格は予想を上回る成長を遂げ、全国で2%〜5%の増加が期待され、住宅開発業者が $Stockland Corp Ltd (SGP.AU)$そして、 $Goodman Group (GMG.AU)$大幅に増加しています。

銀行セクター：銀行株のうち、 $CommBank (CBA.AU)$は強いパフォーマンスを示しています。CBAは、自社株式の株価が過去最高値に上昇し、時価総額が2200億オーストラリアドルに達したことで、豪州株式市場で最高の時価総額を誇る企業となりました。CBAはついにBHPグループを押しのけ、豪州で最も市場価値の高い企業となりました。

鉱業セクター今年5月、豪州の鉱業株式は急増を経験しましたが、最大の消費関連である中国が需要減に悩んでいるため、鉄鉱石などの資源価格が一部の下方圧力に直面しています。全体のセクターの収益性は顕著に低下しており、 $BHP Group Ltd (BHP.AU)$そして、 $Rio Tinto Ltd (RIO.AU)$の利益は期待を下回っています。

オーストラリア市場の重大な財務レポートシーズンが近づいており、オーストラリアの株式にさらなる機会と課題をもたらしています。以下は、オーストラリア市場の5つの主要株式の今後の財務パフォーマンス予測です。

最近の重要なイベント：Anglo Americanの失敗した買収提案に続いて、BHPは現在、内部の経営努力を強化しています。最近、BHPは2024年10月から2027年2月の見直しまで、西オーストラリアのニッケル事業の運営を停止することを決定しました。BHPの鉄鉱石生産量は、2024会計年度に1%増加し、26000万トンの過去最高値に達しました。2025会計年度の鉄鉱石生産量は、25500万トンから26550万トンの間になる予定です。

財務予測:

2024年度の売上高はAUD $542.52億で、前年比0.8％増加が予想されています。当期純利益はAUD $6.9億で、前年比49.95％減少が予想されています。調整後EPSは2.57で、前年比3.1％減少しています。純利益率は29.0％で、調整後P / Eは11.4で、JPモルガンによるとのことです。

リリース日：2024年8月26日に2024年の財務パフォーマンスが発表されます。

最近の重要なイベントメディアの主要情報源によると、リオティントはカナダの鉱業大手であるテックリソーシズに対する潜在的な買収提案を検討していると報じられています。リチウム鉱石と亜鉛鉱床を有し、エネルギーの移行の文脈における戦略的重要性で知られるテックリソーシズは、リオティントにとって重要な買収ターゲットと見られています。リオティントが正式にテックリソーシズに買収提案をするか、取引が最終的に失敗に終わるかは現時点では不明です。

財務予測2024年度の売上高はAUD $496.7億で、前年比8.1％減少が予想され、純利益はAUD $119.69億で、前年比19％増加が予想されています。調整後EPSは7.38で、前年比1.8％増加しています。純資産利益率は20.6％で、調整後P / Eは10.7で、JPモルガンによるとのことです。

リリース日: 2024年の財務パフォーマンスは2024年7月31日に発表されます。

最近の重要なイベント: CBAは、株式市場で好調なパフォーマンスを発揮しており、株価がオーストラリアドル$134の記録的な高さに達し、時価総額がオーストラリアドル$2,200億に達しました。BHPグループを抜いてオーストラリアで市場価値が最も高い企業となりました。

財務パフォーマンス: 2023年の業績は平均的で、売上高はオーストラリアドル$271.09億、前年比14.34%増、純利益はオーストラリアドル$100.9億、前年比6.32%減となりました。1株当たり利益は5.84、前年比2.93%減、純資産利益率は13.93%、前年比2.00%減となっています。企業の利益は減少しましたが、株価は2024年に新しい高値を達成し、市場は現在のパフォーマンスを認めていることを示しています。

同社の利益が減少したにもかかわらず、2024年には株価が新高値に達し、市場は現在のパフォーマンスを評価していることを示しています。

リリース日: 2024年の財務パフォーマンスは2024年8月14日に発表されます。

最近の重要なイベント5月以降、PLSの株価は27%以上下落し、新たな52週安を記録しました。リチウム鉱石価格の低下は、供給側の生産規模の持続的な拡大、需要側の電気自動車の成長率の鈍化、ヨーロッパやアメリカの諸国による中国製電気自動車への関税措置などの要因が主な要因となっています。

財務パフォーマンス: PLSの2023年の純利益は326%増のオーストラリアドル$24億に急増し、同社は株式に対する100%非課税の最終配当金を1株当たり14セントで支払うことを決定しました。売上は242%増のオーストラリアドル$41億に増加し、EBITDAは307%増のオーストラリアドル$33億に急増し、現金残高はオーストラリアドル$33億になっています。スポジュメン濃縮物の生産は64%増の62万1,000トン、販売量は68%増の60万7,500トンとなりました。

目標株価の予測では、Pilbara Minerals Ltdの平均目標株価予測はオーストラリアドル$3.40で、最高価格が$4.59、最低価格が$2.60となっています。今後の財務報告において、Pilbara Minerals Ltdの売上高についてアナリストたちは予測を発表しており、2024年上半期の売上高はオーストラリアドル$7572万、下半期はオーストラリアドル$4811万と予測しています。

この情報を組み合わせると、Pilbara Minerals Ltdはリチウム鉱石の生産と販売において強いパフォーマンスを示し、8月の財務報告でも健全な成長を見せることが期待されます。ただし、株価の実際のパフォーマンスは市場のセンチメントやマクロ経済要因、その他外部要因の影響を受ける可能性があります。

リリース日: 2024年の財務パフォーマンスは2024年8月22日に発表されます。

最近の重要なイベント世界第4位の鉄鉱石生産企業であるFortescue Ltdは、世界中で700人の従業員を削減し、事業構造を合理化する予定です。創業者兼エグゼクティブチェアマンのAndrew Forrestは、水素やその他の環境技術に大規模な投資を行い、オーストラリアの鉱業およびクリーンエネルギー企業を変革する計画です。

財務パフォーマンス: 2023年の事業収益はオーストラリアドル$167.8億で、前年比3.07%減少し、純利益はオーストラリアドル$47.96億で、前年比22.61%減少しました。1株当たり利益は1.56で、前年比22.54%減少し、純資産利益率は27.16で、前年比23.15%減となっています。2023年のパフォーマンスは平均的であり、8月の財務報告でFMGのパフォーマンスに改善が見られるかどうかに注目する価値があります。

リリース日: 2024年の財務パフォーマンスは2024年8月28日に発表されます。

豪州金融報告シーズン中に注視すべき株式に加えて、豪州の一部の経済政策や世界的な重要なイベントの影響にも注意することが重要です。

2024年第1四半期、オーストラリアの消費者物価指数は前年比3.6%増となり、市場予想の3.4%を上回った。オーストラリア準備銀行（RBA）はインフレデータを2-3%の間に設定している。この高いインフレデータはRBAの利下げの時期をさらに遅らせる可能性がある。RBAは2024年初から基準となるキャッシュレートを4.35%で維持しており、主に現在の高インフレに対処している。将来のオーストラリアの高インフレ圧力の緩和とともに、金融政策がさらに緩むかもしれない。7月末にはオーストラリアが第2四半期の消費者物価指数データを公表する予定だ。最新のインフレ水準はオーストラリア市場の次の金融政策を決定し、8月に金利を引き上げるか現状維持するかを決定する。CBAは第2四半期における総消費者物価指数の前年比成長率を3.7%と見込み、これによりRBAは8月に金利引き上げを一時停止する見通しである。

連邦準備制度理事会が利下げに入ると、金融政策はさらに緩和され、これは豪州経済の推進に重要な影響を与えます。 RBAが追従して利下げし、商業銀行が住宅ローン金利を下げ、これが豪州不動産業にとって重要な支援的な役割を果たすことになります。さらに、米国連邦準備制度理事会の利下げが期待されることで、世界中の通貨供給が豊富になり、豪州の鉱物資源の輸出に対するより多くの機会をもたらすことができます。改善された世界的な通貨と流動性の強化は、豪州株式市場によりポジティブな影響を与えることになります。オーストラリアの金鉱業者たちはさらなる機会を得ることになります。さらに、米国連邦準備制度理事会の利下げにより、ドルが弱くなり、債券などのその他の資産の利回りが低下し、米ドルで価格が決定される金鉱業などの魅力を高める可能性があります。モルガン・スタンレーは、利下げが金価格を後押しする環境下で、金価格が第4四半期には1オンスあたり2650ドルに上昇し、新たな歴史的高値を記録すると予想しています。

アメリカの選挙は、グローバル経済や株式市場に影響を与える重要な要因です。世界最大の経済国の1つとして、米国の指導者交代はしばしばグローバル経済や市場に大きな影響を及ぼします。米国の選挙は、その結果として豪州の経済や株式市場にさらなる不確実性をもたらすでしょう。もしトランプが米国大統領に再選された場合、貿易摩擦を再開し関税引き上げを行う可能性があり、鉱物資源豊富な豪州の輸出には好ましくないでしょう。銃撃事件とバイデンの撤退はトランプの再選の確実性を高め、連邦準備制度が利下げを延期する可能性が高まり、市場のボラティリティが増大するかもしれません。業種別には、トランプ政権の政策は従来の産業、エネルギー、非鉄金属、石油、サイクリカル産業の発展を支援する傾向があります。さらに、銀行、cryptocurrency、農産物、軍事産業セクターも恩恵を受ける可能性があり、新エネルギーや他のクリーンエネルギー、半導体などのテクノロジー業界も影響を受ける可能性があります。