2024年4月22日から4月26日のASX週間レポート

オーストラリアと米国のインフレ指数が予想以上に高くなったにもかかわらず、世界各国の株式市場は最近の売り込みから回復しました。2024年の最初の3か月のオーストラリアのインフレ率は市場予想の0.8%を上回る1.0%でした。

米国の四半期決算シーズンの良好なスタートは、米国のテック株式の強力な反発を見たため、イスラエルとイランの緊張がさらに高まることはなく、投資家の感情が全体的に改善しました。

S&P/ASX200は週に0.11%上昇しました。ブロードなオール・オーディナリーズ指数がわずかに上昇し、より高い水準に上昇しました。+0.26%。

テクノロジー株の重視を行っているナスダック指数は4.00%上昇し、クローズしました。Google親会社から強力な業績を発表したことが要因です。 $アルファベット C(GOOG.US)$ , $アップル(AAPL.US)$を超えました $エヌビディア(NVDA.US)$も同じく0.6％上昇しました。 $NYダウ(.DJI.US)$ダウ・ジョーンズは0.667%上昇し、S&P500は2.67%上昇しました。

ヨーロッパでは、株式市場は1.74%上昇、アジアの市場も反発しました。中国は僅か0.76%上昇しましたが、香港は8.80%上昇し、明るい収益見通しとなりました。日本の日経平均株価は健全に2.34%上昇しました。

一部セクターの高い評価額、増加するボラティリティ、ウクライナと中東で予測不可能な紛争など、投資家にとっては挑戦的な時期です。

中央銀行も現実のインフレが依然として存在し、未だに抑制しきれていないという現実に直面しています。市場は利下げは早くて年末以降と見ていますが、オーストラリアでは利上げの可能性は排除できません。特にサービス業においてオーストラリア経済の強さは、第2四半期に多くの懸念を与えます。

これらの要因があり、オーストラリアドルはインフレ率の上昇に伴い1.71%上昇し、オーストラリア2年債券は26bps上昇して4.15%、オーストラリア10年債券は23bps上昇して4.49%となりました。

インフレによる影響で、より高い利子率が見込まれたため、オーストラリアドルは1.71%上昇し、$US0.6535になりました。オーストラリア2年債券は26ベーシスポイント上昇し、4.15％に、オーストラリア10年債券は23ベーシスポイント上昇し、4.49％に上昇しました。

鉱石の価格は依然として期待を上回り、再び上昇している鉄鉱石価格は期待を裏切って上昇し続け、原油価格は比較的安定しています。金価格は最近の記録的な高値から後退し、$US2350で週を終えました。

オーストラリアで先週最も好調だったセクターはヘルスケアで、2.60%上昇しました。これに続いて、アメリカからのポジティブな話題の背景にITが2.52%上昇しました。

消費関連の株式は2024年には広く弱く、スーパーマーケットの価格カットに対する政府の調査による影響は受けましたが、先週は1.07%上昇しました。金融株は上昇し、0.82%上昇しました。しかしながら、シティのアナリストが先週にすべての主要銀行を格下げとしたにもかかわらず、これは成果をあげました。

エネルギーセクターの株価は最も下落し、3.02%低下しました。 $Woodside Energy Group Ltd(WDS.AU)$クイーンズランド・クール（-3.88%）は、AGMを開催し、気候報告書に対する58%の反対票を受けたため、さらに3.88%下落しました。 $Santos Ltd(STO.AU)$サントスは1.40%下落し、 $Karoon Energy Ltd(KAR.AU)$リオ・ティントは7.62%下落し、 $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$ウラン鉱山の（-6.00%）が下落しました。

産業株は1.58%低下しました。 $Brambles Ltd(BXB.AU)$オークス・グループは、過去9か月間に売上高が9%増加し、利益のガイダンスを達成するために進行中であると発表しましたが、株価は8.18%下落しました。

道路会社の「トール・ロード・カンパニー」（-3.73%）は、交通量の減少を報告した後に下落しました。 $Atlas Arteria Ltd(ALX.AU)$アトラス・アイアン・リミテッドは（-2.43%）同情的に下落しました。 $Transurban Group(TCL.AU)$BHPは、英国の鉱山会社アングロ・アメリカンとの約600億ドルの買収/合併を提案したことを発表しました。提案は即座にアングロ・アメリカンに拒否されましたが、BHPの銅の買収戦略に焦点を当てました。同社は、再生可能エネルギーへの移行に伴い、世界に大量の銅の不足が生じると述べています。インドや中国の新しいインフラプロジェクトや大規模な都市化プロジェクトは、BHPが活用しようとしている膨大な量の銅を必要とします。

$BHP Group Ltd(BHP.AU)$BHPは、英国の鉱業大手アングロ・アメリカンとの合併を提案し、約600億ドルの価値がありました。提案は即座に拒否されましたが、BHPの銅取得戦略に注目が集まりました。同社は以前に、再生可能エネルギーへの移行に伴い、世界的に大規模な銅不足が起こると述べており、BHPはこれに乗じることを目指しています。インドと中国の新しいインフラプロジェクトや大規模な都市化プロジェクトには、膨大な量の銅が必要です。株価は先週4.02%上昇し、

$Fortescue Ltd(FMG.AU)$株式は週に4.02%上昇しました。 $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$は4.02％上昇しました。

ゴールドは最近の最高値から引き下げられていますが、多くの金鉱会社は将来の予測で金価格の見込みを下げています。レベルは約1700-1800米ドルです。現在の金価格が1オンスあたり2350米ドルで取引されているため、ゴールド会社は収益数値に大きな恩恵をもたらすことが予想されています。最初に堅調な増加を報告したのはその一つでした。 $Newmont Corp(NEM.AU)$その株式は週間で9.34％上昇しました。

しかし、全ての金鉱会社が好調だったわけではなく、 $Bellevue Gold Ltd(BGL.AU)$は11.3％、 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$は2.58％減少しました。

一方、高級品のオンライン小売業者である $Cettire Ltd(CTT.AU)$は、その主要なファンドマネージャーの支援者の一人であるLHC Capitalが同社に信頼を失ったと述べ、CEOによる大量の株式売却は無視できない赤信号だとし、先週6.47%下落しました。

$Perpetual Equity Investment Co Ltd(PIC.AU)$は3.52%下落し、同社が3月四半期にさらなるファンド流出を報告したことを受けたものです。

$Cleanaway Waste Management Ltd(CWY.AU)$は、Seven Groupが買収提案を準備しているとの憶測が高まったため、先週一時的に15.8％上昇しました。Cleanawayによって否定されましたが、市場は煙の中に火があると考えることがよくあり、株価は週間で健全な4.72％上昇しました。

$Nick Scali Ltd(NCK.AU)$は、同社がノミナル価格でFabb Furnitureビジネスを買収することが発表された後、一時的に15.69％上昇しました。

スモールキャップの鉱石サンドプロデューサーである $Base Resources Ltd(BSE.AU)$は、ニュースにより、米国のウランおよび重要鉱物プロデューサーであるからの買収提案があったため、先週一週間で133％上昇し、$0.245になりました。 $エナジー フュエル(UUUU.US)$、米国のウランおよび重要鉱物生産者。

今週は、米国からより多くの全セクターの四半期決算発表を注視し、水曜日には米国連邦準備制度理事会の会合があり、利上げの次の一手を決めます。また、ユーロ圏のインフレとGDPの数字が発表され（火）、日本の雇用データが発表され、中国のビジネス関連指数（火）も発表されます。米国からより多くの全セクターの四半期決算発表を注視し、この水曜日には利上げの次の一手を決めるために米国連邦準備制度理事会の会合があり、水曜日に利子率の決定を行うために、オーストラリア銀行は動き出しました。ユーロ圏のインフレとGDPの数字が出ます（火）。金曜日のFastenal。

日本の雇用データが発表されます。また、中国ビジネス関連指数（火）も発表されます。3月の豪州小売売上高（火）建築承認, 住宅金融を超えました取引データ この後も発表されます。

*データシートには、金曜日のオーストラリア市場の終値が表示されています。