2024年4月29日から5月3日のASXウィークリーレポート

先週は、中東が停戦協定に向けてゆっくりと前進し、米国連邦準備制度理事会は「インフレを抑制するためのさらなる進展がない」と発言しながら、ホーク的でない印象を与えました。一方で、米国の雇用報告書は鈍化し、第1四半期の良好な米国の決算結果も発表されました。先週、グローバル株式市場はほとんどの銘柄が上昇し、S&P/ASX 200は0.70％、All Ordinaries Indexは0.77％上昇しました。

これにより、他のセクターも向上しました。S&P/ASX 200は0.70％、全セクター指数は0.77％上昇しました。オール・オーディナリーズ指数が0.77％上昇しました。

米国ではnyダウが1.14％上昇し、ナスダック指数が0.97％、S&P500指数が0.55％上昇した。重要な投資先を示す先物/オプション指数であるVIXは、10.25%下落し、13.49に減少し、投資家はマクロ経済見通しについて安心しているようだ。

日本の日経平均株価は0.79％上昇し、香港は最近好調を維持し4.67%上昇し、中国は0.52％上昇した。ヨーロッパの株価は0.48％下落した。

中東における比較的穏やかな情勢により、原油価格が急落した。 バレル当たり82.82米ドルになり、値下がり率は6.11%だった。 ウェストテキサスインターミディエットはバレル当たり77.99米ドルであり、値下がり率は6.84%だった。金利は下がり、オーストラリアの2年債券は12bps下落し4.07％、オーストラリアの10年債券は15bps下落し4.81％、米国の2年債券は19bps下落し4.81％、米国の10年国債は18bps下落し4.50％になった。安全なヘイブン購入により、原油先物価格は77.99ドル/バレルに上昇しました。金は1.07％下落し、オンス当たりの価格は下落しました。2310ドルに上昇しました。

オーストラリアの2年債券は12bps下落し4.07％、オーストラリアの10年債券は15bps下落し4.81％、米国の2年債券は19bps下落し4.81％、米国の10年国債は18bps下落し4.50％に値下がりした。

オーストラリアドルは1セント近く上昇し、週末の終わりに1ドル＝0.6612ドルとなりました。

最も好調だったセクターは、利回りに敏感な不動産業（+3.18%）、IT（+2.35%）、消費者関連（+2.16%）および金融（+1.33%）でした。米国でのいくつかの良い動きにより、IT株は上向きました。自社株買いの$US1100億を発表したことで、IT株が上昇しました-米国史上最大の自社株買いです。 $アップル(AAPL.US)$ 先週最もパフォーマンスの悪かったセクターは消費ステープル（-2.28%）、エネルギー（-1.81%）および材料（-0.30%）でした。

その他のコモディティニュースでは、鉄鉱石価格が7.14％上昇しましたが、これはエネルギー（-1.71％）やベンチマーク（-1.23％）にはあまり助けになりませんでした。フォーテスキューはわずかに0.23％上昇しました。

第3四半期の収益が見通しを上回ったため、株が10.12%上昇しました。株価は昨年9月以来の最高値を記録しています。 $BHP Group Ltd(BHP.AU)$金価格の下落に伴い、大手株のNewcrest Miningは5.60%下落し、Northern Star Resourcesは5.10%下落し、Evolution Miningは7.90%下落しました。 $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$ウラン鉱山会社の株価は、四半期生産アップデートを発表した後、17.78%上昇しました。今年は57％、過去1年間は152％上昇しています。

$Amcor PLC(AMC.AU)$ ヘルスセクターでは、Unilifeの収益が昨年末の下方修正から大幅に上昇し、利益が29％上昇しました。株価は、10月の最低水準の$21.14から55.7％上昇して32.91ドルで終了しました。Pro Medicusの株価は、さらに3.78％上昇して、1週間で記録的高値を更新し、113.52ドルで終了しました。 Pro Medicusは、医療診断および画像診断におけるオーストラリアの成功物語であり、過去12か月間で88％上昇しています。

金価格の低下により、重要な株式銘柄は $Newmont Corp(NEM.AU)$5.60%の下落 $Northern Star Resources Ltd(NST.AU)$5.10%下落し、Evolution Miningは7.90%下落しました。

鉱業関連の株式は、1週間で17.78％上昇しました。 $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$そのシェアは週間で17.78%上昇した。 医療関連では、利益が29％上昇し、昨年末の収益の下方修正から強力にバウンドしました。

健康セクターでは、 $ResMed Inc(RMD.AU)$株価は、10月の最低水準の$21.14から55.7％上昇して32.91ドルで終了しました。そのシェアは10月の$21.14の安値から55.7％上昇し、$32.91で終了しました。

$Pro Medicus Ltd(PME.AU)$Pro Medicusの株価は、さらに3.78％上昇して、1週間で記録的高値を更新し、113.52ドルで終了しました。

不動産信託は利子率が低下すると恩恵を受け、先週も例外ではありませんでした。 $Goodman Group(GMG.AU)$シェアは5.91％上昇し、 $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$1.85％上昇し、 $Scentre Group(SCG.AU)$1.61％上昇しました。

アナリストが銀行株の価値が十分に評価されていると指摘していたにもかかわらず、金融株は強い週を過ごしました。その結果、シェア価格は2.66％上昇しました。これは、ウェストパックが2.84％上昇し、 $National Australia Bank Ltd(NAB.AU)$1.98％上昇しました。 $CommBank(CBA.AU)$1.75％上昇しました。ウェストパックとANZは今週報告をする予定です。 $ANZ Group Holdings Ltd(ANZ.AU)$プライベートエクイティグループKKRがビジネスのCorporate Trust and Wealth部門の入札に備えているというニュースで、株式の取引は先週早くも一時停止しました。株式は前の金曜日の最安値から2.5％しか上昇していません。

$Perpetual Ltd(PPT.AU)$株式は、Private Equity Group KKRがビジネスのトラストおよびウェルス部門の入札の準備をしているとのニュースが入ったため、先週早々に取引が停止しました。シェアは前の金曜日の安値からわずか2.5%しか上昇していませんでした。

アマゾンとAlibabaは、利用者の急増に伴い、株価が上昇しました。 $Graincorp Ltd(GNC.AU)$アクティビストファンドHMC Capitalが同社に5％の大きな株式保有を行ったとのニュースが出たことから、株式が1.69％上昇しました。株価は2月14日の安値からほぼ22％上昇しています。

$Megaport Ltd(MP1.AU)$鉱業サービスビジネスの

Sidara（以前のDar Group）が19％をブロック取引で14.35ドルの価格で売却した主要株主の $Worley Ltd(WOR.AU)$は先週注目を集めました。

自動車部品ビジネスの $Bapcor Ltd(BAP.AU)$は、店頭取引条件が非常に弱いとの理由から、株価が19.29％下落しました。株式指名のCEOが就任する2日前に、CEO選任を取りやめたとの決定が株主にとっては良くありませんでした。

の買収は続いており、フランスの商品大手ルイ・ドレイフュスは、2023年11月に51セントからスタートした入札を60セントまで引き上げました。ルイ・ドレイフュスは株式の17％を所有しています。OLAMは既にクイーンズランドコットンを所有しており、先月、ルイ・ドレイフュスを1株0.59ドルで上回りました。Namoiの株価は20％上昇し、買収戦いでまだ進む余地があることを示唆しています。 $Namoi Cotton Ltd(NAM.AU)$今週、このようなニュースがあります。

来週の主な注目ポイントは、RBAの火曜日で、インフレが最近上昇していたことから、より強硬な言葉が出るかどうか市場が注目しています。3月四半期の小売売上高火曜日に発表されます。

英国銀行は木曜日に金利政策を発表し、米国からはさらなる四半期決算発表が予想されています。

*データシートには、金曜日のオーストラリア市場の終値が表示されています。

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