2024年1月29日から2月2日までのASX週次レポート

先週の米国のイベントによって、株式市場のセンチメントは大きく左右されました。

決算発表によれば、主にテクノロジー企業は期待以上の業績を残し、好況を示す良好な経済データと共に、米国はレシージョン（景気後退）ではなく、ソフトランディングを迎える可能性が高いことが示されました。 特にMeta(Facebook)は非常に強力な業績とメイデン発行を発表しました。

米国の就職情報によると、12月の雇用は市場予想の2倍となり、前月の数字も上方修正され、非常に有望な兆候が現れました。しかし、市場予想よりも高いペースでの利下げは行われない見通しです。

米国の雇用レポートには、12月の雇用数が市場予想の2倍で、前月の数字も上方修正されたという非常に良い兆候が示されました。GDPデータによれば、実質で見た場合、米国は世界で最も急速に成長している主要国の1つです。昨年は3.1%成長し、12月四半期の年率成長率は市場予想の約2%を上回る3.3%でした。

ダウ・ジョーンズは1.59%上昇し、ナスダックは0.72%増加し、S&P500は1.32%上昇しました。ヨーロッパと中国の株式はほぼ横ばいでしたが、日本は1.28%、香港は1.63%上昇しました。

グローバルな環境が航行するのがどれだけ難しいかを示す兆候として、ユーロ圏経済は公式データによると、2023年後半には辛くも技術的なレシージョンを回避し、カレンダー2023年の最後の3か月間では停滞しました。中心となるドイツ経済は苦境にあるため、貿易ブロックを支えたのは主に南欧州諸国です。

イスラエルとハマスの潜在的な停戦を市場が消化し、米国の雇用データが直ちに利下げの可能性をさらに2024年まで引き延ばすことになったため、原油は急落しました。中国の弱気な状況は需要を下げる要因として見られました。

オーストラリアで発表されたインフレ率は市場予想を下回りました。最新のデータによれば、前年同期比で12月四半期は4.1%、前年同期比で9月四半期は5.5%でした。

低インフレの影響を受けて、S&P/ASX200は過去最高値を更新し、前回の最高値を超えて50ポイント以上上昇しました。RBA理事会は今週、金利に関するさらなる変更を検討する予定ですが、市場アナリストたちは金利引き上げの可能性はないと予想しています。一方で、金利引き下げの予測は7月2024年から9月までの2回で0.25％の引き下げが完全に価格設定されており、（RBA理事会は毎月ではなく）6週間ごとに会合を開催していることを考慮すると、2回の金利引き下げが価格設定されています。 $RBグローバル (RBA.US)$

低インフレ率の影響を受けて、S&P/ASX200は過去最高値を更新し、過去の最高値を50ポイント以上上回りました。

オーストラリアの楽観的な経済見通しに加えて、企業は12月31日までの結果について報告し、決算発表の季節が始まりました。

不動産業（+5.92%）が最も好調で、低金利やオフィス賃貸の環境改善を市場が評価しました。エネルギーが次に3.80%上昇し、IT（+2.99%）、消費者ステープル（+2.64%）、ヘルスケア（+2.33%）が続きました。

金融セクターは1.42%上昇し、アナリストは低い住宅ローンの債務不履行率と低い企業債務不履行率を考慮し始めました。

オーストラリアドルは動揺のある1週間を過ごし、インフレーションの数字や米国の利上げが以前に思われていたよりも長く続くことが明らかになったことが原因で、$ US0.6624に上昇した後、$ USD0.6507まで下落して$US0.6517で終了しました。

その他のニュースとして、中国の巨大不動産グループ、Evergrandeが香港の裁判所から清算を命じられました。 Evergrandeは中国最大の不動産開発業者と言われており、影響は大きいと考えられています。 $CHINA EVERGRANDE GROUP (EGRNF.US)$

国内では、クラウド接続プロバイダーのMegaportは、売上高が5%増加し、前回はASXで最もショートされた株式の1つでしたが、37.86％上昇し、13.00ドルに達しました。 $Megaport Ltd (MP1.AU)$

ウラン株は価格上昇に後押しされて非常に良いパフォーマンスを続けており、先週、世界最大の生産国であるカザフスタンのカザトンプロムが年間の生産見通しを下方修正すると発表しました。Boss Energyは9.50%上昇し、Deep Yellowは20.43%、Nexgenは11.30%、Paladinは11.79%上昇しました。 $Boss Energy Ltd (BOE.AU)$ $Deep Yellow Ltd (DYL.AU)$ $NexGen Energy Ltd (NXG.AU)$ $Paladin Energy Ltd (PDN.AU)$

不動産投資信託セクターでは、グッドマン・グループが8.27%上昇し、Scentreは6.90%、ストックランドは4.85%、ミルバックは3.35%上昇し、チャーターホールは6.68%上昇しました。 $Goodman Group (GMG.AU)$ $Scentre Group (SCG.AU)$ $Stockland Corp Ltd (SGP.AU)$ $Mirvac Group (MGR.AU)$

オーストラリアの小売売上高データは、12月に予想を下回り、市場予想の1.7%に対して2.7%下落しました。 ABSの報告書によると、減少は優先支出において最も大きかったとのことです。

Fortescueグループからさらに3人の上級役員が退職し、エネルギー部門のCFOがわずか5か月で辞任しました。過去12か月間で12人以上の著名なメンバーが去ったことになります。上級役員の退職が増えるのは通常、会社が混乱を起こしている兆候ですが、Fortescueの株価は先週、別の歴史的な高値をつけました。昨年9月、格付け会社ムーディーズは、上級役員が多数辞任することがFortescueの信用格付けにとって「否定的」であると指摘しましたが、投資家は高い知名度を持つエグゼクティブチェアマンのアンドリューフォレストを支持しているようです。この株は2.62%上昇して29.73ドルとなりました。 $Fortescue Ltd (FMG.AU)$

今週は、火曜日のRBA会議、貿易データ（月曜日）、そして多数の企業の決算発表の動向を注視します。