AU Weekly Wrap | ASX 200指数が今週新たな高値を記録；豪州のインフレ率は市場の予想より低い

Market Review

今週、オーストラリア株式市場は史上最高値を記録し、消費関連株と情報技術株に牽引され、５週間ぶりの最大週間利益を達成しました。 $S&P/ASX200 (.XJO.AU)$ 過去５営業日で1.47％、または123.4ポイント上昇して、8532.3で終了しました。11セクター中9つが上昇しました。消費関連セクターが最も好調で、過去５日間で+4.32％の利益を記録しました。ASX 200は１月に4.57％上昇しました。

トランプ関連大統領は、土曜日までにカナダとメキシコに25％の関税を課す計画を再確認しましたが、中国については曖昧なままでした。これは鉱業株にとって朗報でした。鉱業、不動産、テクノロジー株の上昇が、金曜日のオーストラリア証券取引所を押し上げました。

2024年第４四半期に、オーストラリアの年間インフレ率は第３四半期の2.8％から2.4％に低下しましたが、市場の予想の2.5％よりも低かったです。2021年第１四半期以来の最低水準です。オーストラリア準備銀行のトリム平均CPIは前年比3.2％上昇し、３年ぶりの最低上昇となりました。予想の3.3％を下回りましたが、依然として中央銀行の目標範囲である2-3％を超えています。国内インフレの緩和は地元株式市場を浮揚し、オーストラリア準備銀行が近いうちに金利引き下げを開始する可能性があるという期待を引き起こしました。現時点では、市場予想では、中央銀行の2月18日の会合でキャッシュレートが25ベーシスポイント引き下げられて4.35％になる可能性が95％あると見積もられています。

2024年第４四半期に、オーストラリアの生産者物価指数（PPI）は、市場の予想の1.0％に対して四半期ベースで0.8％上昇しました。この数字は第３四半期から上方修正され、2023年第２四半期以来の最低増加を示しています。これにもかかわらず、これは主に主要セクターの成長によるものとなる生産者インフレの18四半期続けて上昇を示しています。特に、不動産業者の価格は賃料の上昇に関連するコストが原因で1.5％上昇しました。一方、宿泊料金は夏季の休暇施設への強い需要により8.3％急増しました。これらの増加は、グローバルな原油価格が下落し続けたため、精製燃料の価格が6.3％下落したことで相殺されました。年間ベースでは、生産者価格が3.7％上昇し、３年ぶりの最低増加であり、第３四半期の3.9％から下落しました。

$Zip Co Ltd (ZIP.AU)$ 株価は今週AUD 2.44に23.51%下落。この「今買って後で支払う」プロバイダーのキャッシュ収益は12月四半期において、オーストラリアとニュージーランド市場で予想を下回る営業利益率により、平均的なアナリストの予測に達しませんでした。Zipは第2四半期の売上高が順調に21%増加し、前年比でAUD 26940万に達しましたが、これはUBSの予測のAUD 29700万や一般的な予想のAUD 29500万を下回っていました。総取引高はほぼ25%増のAUD 34億に急増しました。ただし、収益利益率は前年同期の8.2%から7.9%に低下しました。

シティのアナリスト、Siraj Ahmed氏は、ジップのオーストラリアとニュージーランドでのビジネスが、同社の12月四半期の業績が期待を下回る原因のようです。ジップの米国の売上高利益率は季節的に6.9%に低下し、Ahmed氏の期待に添っていますが、全体のグループ売上高の減少が彼の予測を上回りました。これにより、AUD 3500万の現金収益が生じ、Ahmed氏のAUD 4400万の予測を大幅に下回りました。投資家は米国での強力な成長を予想していましたので、市場はジップが最近の期待を上回る記録を維持できなかったことに失望した可能性があります。

$Mineral Resources Ltd (MIN.AU)$ベンチマークの負債がUSD 50億を超過。豪州の規制当局による統治調査と商品価格の下落の二重圧力の中、このリチウム鉱石鉱業者の負債が2024年下半期にUSD 70000万増加し、USD 51億に達しました。ミンレスは西オーストラリア州ピルバラ地域におけるUSD 26億のオンスロー輸出ハブ建設に関連する高コストが原因だとしています。オーストラリア最大の破砕請負業者は、億万長者の経営者クリス・エリソン氏に対する企業不正の疑惑を調査しているオーストラリア証券投資委員会（ASIC）の調査についてコメントを差し控えました。

$Simonds Group Ltd (SIO.AU)$ Dennis Family Homesを$1000万で買収することに同意しました。現在300戸の建設中で将来的には500戸の受注案件がある建設業者のDennis Family Homesは、メルボルンに拠点を置きビクトリア州とニューサウスウェールズ州で運営しています。2026財政年度の第1四半期から収益が向上すると見込まれ、その年の売上高はUSD 20000万の見込みです。

$Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AU)$ 四半期の業績が予想を下回った後、フルイヤーの期待を下方修正し、一時的に株価が15%下落しました。2021年12月までの3か月間に、同社の純利益全体は前年同期と変わらずUSD 6990万に減少しました。総売上高はUSD 97640万からUSD 68890万に減少し、オーストラリア部門の売上高はUSD 59150万に34%減少しました。オードミネットのアナリストは、「当社は利益率の高い顧客および低ベット金額の顧客を優先し、特にオーストラリア市場において売上高が予想を大幅に下回った」と述べました。

$Magellan Financial Group Ltd (MFG.AU)$ マゼランファイナンシャル·グループの株価は、ベテランのインフラストラクチャマネージャーであるGerald Stackの離職と幹部スタッフの大幅な再編に続いて今週13.71%下落しました。Stack氏は18年間会社に在籍していたが、MagellanがStack氏の退社を発表した後、投資家は株を売却しました。Stack氏はMagellanの166億ドルのインフラストラクチャチームを率いており、会社のグローバル株式部門の混乱にもかかわらず、クライアントの資金を維持しています。その他の変更には、グローバルポートフォリオマネージャーであるNikki Thomasが、グローバル株式部門から離れて、同社の高信念投資戦略に集中することが含まれています。