Big Pharmaはエスペリオンセラピューティクスをスタチン代替薬として取得する予定です。巨大な新規売圧縮、近い将来のポテンシャルは300%以上です。

現在の時価総額は35000万ドル未満で、手元資金は20000万ドル、将来のマイルストーンで90000万ドルを保有しており、翌年には14000万ドルが見込まれています。ESPRは2025年に複数の新しい国で医薬品の販売を開始する予定です。株式買取りか入札の申し出がいつでも来る可能性があり、巨大な新規売り22％があります。

エスペリオンCFOは「間違いなく10億ドル規模の薬になるだろう」と述べました。先週のCantorイベントで（エスペリオンのウェブサイトのイベントページでリプレイ視聴可）。2028年までに200万人の患者がもたらす売上高は年間90億ドルになるでしょう。過去3か月間、エスペリオンは債務を返済し、毒ピルを撤去し、複数の要職者を退任させ、売却のために体制を整えています。アムジェンは多額の現金を抱えており、エスペリオンを買収する準備が整っているとの噂があります。 - YouTube

スタチン薬は世界で最も処方されている薬です。10％以上の人々がスタチンに対して不耐性を持ち、20％以上の人々が悪玉コレステロールを下げるための代替薬が必要です。PCSK9注射やエゼチミブなどの別の薬が必要です。エゼチミブは、エスペリオンのベンペドオイック酸とのコンボ薬としてNEXLIZEtに含まれており、スタチン薬を服用する7100万人のアメリカ人のうち約20％が安全なLDLcレベルに到達するために追加の組み合わせ低下が必要とされています。エゼチミブは単独では15％しか効果がないとされており、2023年にはほぼ900万件の処方がありましたが、NEXLIZEtとNEXLETOLの両方の新しいラベルを考慮すると、その数は急激に減少すると予想されています。NEXLIZEtはスタチンと同等に機能することが分かっており、コレステロールを40％減少させるとされています。この薬は、2028年までに年間200万件の処方箋を容易に超え、年間売上約90億ドルを生み出すはずです。

エスペリオンは現在、医薬品の費用をカバーする新しい保険会社を4,000万人の被保険者に提供し、2024年6月1日と9月1日から開始されました。 $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$ ユナイテッドヘルスが参加し、現在の被保険者総数は1億5000万人を超えています。ユナイテッドヘルスは先週からNEXLIZEtとNEXLETOLを予防医薬品リストに追加し、これはエスペリオンにとって非常に大きな勝利です。ユナイテッドヘルスはこれらの薬の販売を推進することになります。PCSK9薬はリストに含まれていません。PCSK9薬は米国で20億ドルの売上を上げると予想されています。保険会社が患者に最初にNEXLIZEtを試すよう推進するため、NEXLIZEtが市場シェアを急速に拡大すると期待されています。その他の保険会社もユナイテッドヘルスの全面的なカバレッジに続くでしょう。エスペリオンはASP株式会社（1-888-673-1686）と提携しており、保険でカバーされていない新しい処方箋に対応して、ただ10〜25ドルの共済金で薬を入手できるようにしています。保険が適用されない場合は、患者はnexlizethcp.comにアクセスして薬を入手できます。

カイザープロビデンテはアメリカをリードするヘルスケアプロバイダーであり、非営利ヘルスプランの一つです。カイザーには約1270万人のメンバーがおり、そのうち950万人がカリフォルニア州在住者です。カイザーは2023年に推定314,000回のPCSK9注射を処方しました。現在、カイザーは患者が2つのスタチンを試した後に費用をカバーしていますが、カイザーは近々、NEXLIZEtとNEXLETOLをフォーミュラリーに追加し、制限なしで費用をカバーすべきです。PCSK9よりもNEXLIZEtを第1選択肢とすることで、カイザーは年間10億ドル以上の莫大な費用削減を実現できます。患者は2週間おきの注射ではなく、1日1回の錠剤を服用し、毎月2回の医師訪問を回避することができます。エスペリオンは売上高が非常に大きく増加し、10万人あたりの患者数がエスペリオンに年間5,000万ドル近くの収益をもたらすでしょう。

アムジェン   $アムジェン (AMGN.US)$ その他のPCSK9関連企業は市場シェアを失うことを心配しています。1日1回の錠剤は注射よりもはるかに簡単で安全なオプションです。また、PCSK9薬はHSCRPレベルを低下させないため、その点が大きな懸念事項です。NEXLIZEtとNEXLETOLはHSCRPレベルを著しく低下させ、スタチン薬とPCSK9注射に比べて優位性があります。なぜなら、これらの薬には副作用がほとんどなく、A1C値が上昇することもありません。A1C値が上昇している患者が増えているため、スタチン薬を服用する際に2型糖尿病のリスクが高まっています。

スタチン製剤には、筋肉痛や損傷、肝臓や腎臓の障害、記憶喪失、認知症、視覚障害、めまい、体重増加、低テストステロン、勃起不全などの多くの副作用が懸念されます。コレステロール値をチェックしてください。先延ばしにしないでください。ビデオゲームをしている最中に心臓発作で亡くなった家族の友人がいます。彼は20代後半でした。Youtubeで新しい動画をご覧ください。NEXLIZEt服用後に糖尿病が治った女性を見ることができます。男性がGT2RSを自慢して話しています。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE  https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

エスペリオンのパートナーである第一三共ヨーロッパ（DSE）は処方箋の点ではるかに先行しており、現在、年間410,000件以上の処方箋を持っています。2024年5月22日、DSEはFDAが数か月前にエスペリオンに与えた主要予防ラベルと全く同じラベルを取得しました。ドイツではNEXLIZEtはPCSK9注射よりも先行し、イギリスもドイツに続いてNEXLIZEtを最初に試すことを患者に求めます。DSEは3つの新しい国で処方販売を開始します。エスペリオンに41万人の患者がいれば、年間20億ドルの売り上げとなります。3倍の売り上げで考えると、200,000株を基にすると株価は30ドルになります。

2024年5月20日、エスペリオンの日本のパートナーである大塚は、優れた結果を出したフェーズ3のベンペドイック酸試験を終了し、日本は間もなくNEXLIZEt＆NEXLETOLに相当する製品を発売する予定です。これによりエスペリオンにはマイルストーン支払いおよび最大30%のロイヤルティが発生します。大塚はエスペリオンのウェブサイトのパートナーページに表示されているマイルストーン支払いに60000万ドルの支払い義務があります。エスペリオンは2025年に大塚から14000万ドルを受け取る見込みです。エスペリオンは2024年末までに収益を上げることを期待しており、追加資本調達の必要はありませんので、株式希釈もありません。エスペリオンは2031年まで特許保護を受けており、2040年まで特許保護を維持できると信じています。アナリストの平均目標株価は9ドル以上です。買収による公正価値は20億ドルを超えますが、最低価格は8ドルから10ドル、最高価格は14ドルから18ドルのオファーになるかもしれません。

$ファイザー (PFE.US)$ 心臓血管領域で活発であり、エスペリオンを取得することで既存のポートフォリオが補完され、エスペリオンのコレステロール低下薬における一握りの他の薬によって販売と販売が大幅に増加する可能性があります。

アストラゼネカ $アストラゼネカ (AZN.US)$ 強力な心血管フランチャイズを持ち、この治療領域でのパイプライン拡大に興味を示しています。 エスペリオンの製品は、アストラゼネカの提供するものを向上させるだろう、特に両社の製品ポートフォリオの補完的性質を考えると。

ノバルティス $ノバルティス (NVS.US)$ 心血管および代謝疾患ポートフォリオの拡大も行っています。 エスペリオンの買収は適合し、特にノバルティスの心血管に焦点を当てた革新的治療法を追加する可能性があります。

メルク $メルク (MRK.US)$ 2030年までに市場に出る可能性があるPCSK9のピルを開発していますが、NEXLIZEtがブロックバスタードラッグになる前にメルクがエスペリオンを買収することは賢明でしょう。 メルクは非常に好条件の株式取引を提供し、ESPERRIONを株価17ドル近くの価値があるとします。 メルクは、2029年11月に完了する試験中の経口PCS K9を持ち、2023年までにFDAが主要予防ラベルを付与するまで追加の数年がかかるでしょう。



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14,000人の患者を対象にしたスティーブン・ニッセン医師が実施した研究。   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IaU7NF1xMfg