【13F】エヌビディア株を売却？ダリオ氏創業の世界最大ヘッジファンドのブリッジウォーター、7-9月はアップル株保有を拡大

米国証券取引委員会（SEC）の開示によると、ブリッジウォーター・アソシエーツは2024年9月30日時点の第3四半期保有資産報告書（13F）を提出した。

統計データによれば、第3四半期のブリッジウォーターの保有資産総額は177億ドルであり、前四半期の192億ドルから8％減少した。第3四半期には79銘柄を新規取得し、260銘柄を追加購入した一方、428銘柄を減少させ、183銘柄を売却した。トップ10の保有銘柄が総資産の32.29％を占めている。

上位5銘柄のうち、1位は $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$で、保有株数は約222万株、評価額は約12.8億ドル、ポートフォリオ全体の7.26％を占める。前四半期比で保有株数は5.77％増加した。

2位は $iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG.US)$で、保有株数は約1778万株、評価額は約10.2億ドル、全体の5.78％を占めるが、保有株数は前四半期比で4.73％減少した。

3位は $アルファベット A (GOOGL.US)$で、保有株数は約438万株、評価額は約7.26億ドル、全体の4.11％を占める。保有株数は前四半期比で3.54％減少している。

4位は $エヌビディア (NVDA.US)$）で、保有株数は約475万株、評価額は約5.77億ドル、全体の3.27％を占める。保有株数は前四半期比で27.48％減少した。

5位は $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$で、保有株数は約84万株、評価額は約4.80億ドル、全体の2.72％を占める。保有株数は前四半期比で17.52％増加した。

6位から10位にランクインしたのは、 $メタ プラットフォームズ A (META.US)$ 、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ 、 $プロクター アンド ギャンブル (PG.US)$ 、 $アマゾン ドット コム (AMZN.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$である。中でもアップルの保有株数は前四半期比で約120％増加した一方、他の4銘柄は大幅に減少している。

また、第3四半期に新規取得した銘柄には、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ 、 $アリババ・グループ・ホールディング (BABA.US)$ 、 $ASMLホールディング (ASML.US)$ 、 $バンク オブ アメリカ (BAC.US)$ 、 $バイドゥ (BIDU.US)$などが含まれる。一方、 $オラクル (ORCL.US)$ 、 $IBM(インターナショナル ビジネス マシーンズ) (IBM.US)$ 、 $ウォルト ディズニー (DIS.US)$ などは保有を全て売却している。

保有比率の変動を見ると、買い増し上位5銘柄は、 $iShares S&P 500 ETF (IVV.AU)$ 、 $コンステレーション エナジー (CEG.US)$ 、 $ラム リサーチ (LRCX.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$ 、 $ブロードコム (AVGO.US)$である。一方、売却上位5銘柄は、 $プロクター アンド ギャンブル (PG.US)$ 、 $アマゾン ドット コム (AMZN.US)$ 、 $コストコ ホールセール (COST.US)$ 、 $ジョンソン エンド ジョンソン (JNJ.US)$ 、 $マクドナルド (MCD.US)$となっている。